煙草在線據《雅加達郵報》報道編譯 印尼卷煙制造商PT Wismilak Inti Makmur公司說,它將在首次公開發行股票期間出售公司擴大后約30%的股票,從而為擴張業務籌集資金。
11月19日,萬自立證券公司(PT Mandiri Sekuritas)董事Iman Rahman在雅加達說:“PT Wismilak Inti Makmur公司的股票定價將在每股575至800盧比之間。”他還補充說,到2013年的時候,該公司股票的市盈率將達到10至14倍之間。
如果市盈率的估計是真實的話,該公司將可以通過向公眾出售6.2996億股擴大后的股票,籌集資金3622億盧比(合3760萬美元)至5039億盧比。
Wismilak公司指定萬自立證券公司和印尼的PT OSK Nusadana證券公司作為其首次公開發行股票的承銷商。
Wismilak公司將成為繼三寶麟、鹽倉集團和本圖公司之后,第四個在印度尼西亞證券交易所上市交易的卷煙公司。
Iman說,IPO的詢價圈購將在11月19日至29日之間進行,而IPO期將在12月10日至12日之間進行,最后將在12月18日,確定股票在證券交易所的最初定價。
Iman說,除了向當地投資者發售股票之外,公司還將到新加坡、馬來西亞、香港進行巡回推介說明會,以便吸引外國投資者。
Wismilak公司成立于20世紀60年代,制造手卷煙(SKT),也通過其子公司PT Gelora Djaja制造機制卷煙(SKM)。另一家子公司PT Gawih Jaya則負責經銷。
Iman說,通過IPO取得的收益的50%,將用于為資本開支籌集資金,而30%將劃撥作為營運資本,其余的20%則指定用于再融資。
Wismilak公司的董事Lucas Firman Djajanto補充說,到10月份為止,公司已經將9330億盧比的收入記為凈銷售額,而取得的利潤為600億盧比。
Lucas說:“2013年,我們的目標是使利潤增長50%至60%,收入增長40%。”
Wismilak公司在最近的財務報表中報告,在今年的前6個月中,公司的凈銷售額為4844億盧比,比去年同期報告的4478億盧比凈銷售額增長了8.1%。
Wismilak公司進一步報告,到6月份為止的經營收入為492億盧比,比2011年同期的362億盧比增長了35.8%。
與此同時,該公司還報告,公司在今年上半年的總收入為389億盧比,比去年同期的246億盧比增長了58.2%。
Wismilak公司報告,最近這些年里,公司的卷煙年產量大約為30億支。
到2012年上半年結束時,該公司的機制卷煙產量超過了12億支,而其手工卷制的卷煙產量則超過2.08億支。
Wismilak公司及其子公司Gelora Djaja制造的卷煙品牌名稱為Galan和Wismilak。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察