煙草在線據湯姆森路透公司報道編譯 美國蘇利文·克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell)為日本煙草公司和日本財政部,就財政部公開出售其在日本煙草公司中的7428億日元(合78億美元)股票的事宜提供咨詢。
位于東京的合伙人Izumi Akai負責領導關于這項事務的Sullivan & Cromwell律所團隊,而Mori Hamada & Matsumoto則擔任日本煙草供公司和日本財政部的日方顧問。
由東京的法人合作人Alan Cannon領導的Simpson Thacher & Bartlett團隊,則代表國際經理人——摩根大通、大和證券和高盛。
Nagashima Ohno & Tsunematsu為國際經理人在日本法律方面提供咨詢服務。
在日本煙草公司中持有剛剛超過50%股權的日本財政部要出售3.33億股股票,將其在世界第三大煙草公司日本煙草公司中的股權降至三分之一。日本法律要求政府至少持有日本煙草公司20億公開發行股中的三分之一。
出售股票產生的收益將被用于遭到2011年地震和海嘯破壞地區的重建工作。
湯姆森路透公司的統計數據顯示,由于投資者對日本政府的減持持歡迎態度,自批準日本政府出售股權的提案在2011年得到批準以來,日本煙草公司股票業績超過了競爭對手菲莫國際公司和英美煙草公司。
日本政府這次售出股權的交易,是自美國Treasury&rsquo公司去年9月以207億美元出售美國國際集團以來最大一筆類似交易,它是在日本股票達到4年多來的最高水平時啟動的。
日本的大型流通股市場被用于消化大型的股票拋售,例如,日本航空公司去年9月進行的85億美元的IPO,以及后繼的全日空公司在上個月進行的23億美元的交易、美國私人資本公司賽伯樂資產管理公司通過出售在日本青空銀行的股票籌集17億美元的交易等。
湯姆森路透公司的數據顯示,總體來看,在大型的IPO及使得2012年成為2008年以來最繁忙的一年的各種交易活動的推動下,日本去年的股票發行增長了16.8%,達到264億美元。
日本還計劃出售經營著日本最大的儲蓄機構的日本郵政控股公司的股票,以為震后重建工作籌集資金。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察