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煙草在線(xiàn)據(jù)彭博新聞編譯 世界最大的公開(kāi)上市交易的煙草公司菲莫國(guó)際公司出售了三種總價(jià)值為20億美元的債券,這是該公司今年第二次公開(kāi)發(fā)售。
根據(jù)彭博社收集的數(shù)據(jù),該公司發(fā)行了7.5億美元利率為1.875%、2019年1月到期的債券,比類(lèi)似國(guó)庫(kù)券的收益要高68個(gè)基本點(diǎn),還有利率4.875%、30年期的證券,有118個(gè)基本點(diǎn)的價(jià)差。該公司還出售了5億美元利率為3.6%、10年期的債務(wù),相對(duì)收益為108個(gè)基本點(diǎn)。這是自今年2月以來(lái)該公司首次以美元進(jìn)行發(fā)售,預(yù)計(jì)穆迪投資者服務(wù)公司將會(huì)對(duì)這次發(fā)售給予A2的評(píng)級(jí)。
瑞信集團(tuán)、花旗集團(tuán)和匯豐公司為菲莫國(guó)際設(shè)計(jì)完成了這次發(fā)售,位于紐約的菲莫公司于2008年從奧馳亞集團(tuán)剝離出來(lái)。籌資所得將用于一般的企業(yè)用途,包括運(yùn)營(yíng)資本、股權(quán)回購(gòu)和債務(wù)籌資。
彭博數(shù)據(jù)顯示,擁有菲莫美國(guó)公司的奧馳亞集團(tuán),上周(10.27-11.2)發(fā)售了32億美元的債券來(lái)為一項(xiàng)投標(biāo)籌資。該公司出售了14億美元利率為4%、10年期的票據(jù),以及18億美元利率為5.375%、30年期的債券,預(yù)計(jì)穆迪公司的評(píng)級(jí)為Baa1。
篤行致遠(yuǎn) 2024中國(guó)煙草行業(yè)發(fā)展觀察