煙草在線據路透社報道編譯 7月18日,牽頭的銀行在一份聲明中說,英國卷煙制造商帝國煙草公司計劃啟動總額達131億美元的貸款,以支持自己從雷諾美國公司手中收購選中的品牌和資產。
根據湯姆森路透公司的統計數據,這筆交易是本年度歐洲、中東和非洲的第二大的一筆并購貸款,也是今年迄今為止,英國公司最大的一筆貸款。
這筆巨大的融資,將足以支付金額達71億美元的并購,并為帝國煙草公司用于提供營運資本和一般企業用途資金的現有核心銀行借款進行再融資。
7月15日,在雷諾宣布其與羅瑞拉德進行合并之后,帝國煙草公司同意從雷諾手中收購一系列的美國卷煙品牌:云斯頓、Maverick、庫爾、沙龍,以及美國的國際電子煙品牌blu。
帝國煙草公司還將接管羅瑞拉德煙草公司在美國全國范圍內的銷售團隊、辦公室和生產廠房設施。
融資已經由賬簿管理人和指定的首席經辦銀行法國巴黎銀行、蘇格蘭皇家銀行和西班牙國際銀行共同承銷。
蘇格蘭皇家銀行也是這筆交易的代理行。
這筆并購融資包括41億美元一年到期,可延期一年的定期貸款、15億美元的三年期貸款和15億美元5年期的貸款。
再融資和營運資本工具包括10億歐元(合13.5億美元)18個月到期、有三次6個月延期的循環貸款額度,以及28.35億歐元的5年到期、有兩次一年延期的循環貸款。
另外,還包括5億英鎊(8.5455億美元)5年到期、有兩次延期一年的循環貸款。
帝國煙草公司可能會在這次預計在6至9個月內完成的并購結束之前,為所有或部分貸款進行再融資。
7月15日,帝國煙草公司說,由于再融資的條件與現有融資工具相比,是以較低的價格達成一致的,因此,新貸款使帝國煙草公司能夠減少自己的整體融資成本。
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