煙草在線據《東方煙草報》報道　　2012年，在更加嚴峻的控煙壓力和持續低迷的經濟環境下，世界吸煙人口和煙草消費穩定增長，煙草制品結構朝著多樣化方向加快調整，煙草市場集中度持續提高，煙草產業鏈一體化整合深入推進，主要跨國煙草公司通過聚集品牌、調整結構、創新產品、控制成本、管控風險，整體上保持著較為良好的發展態勢。

　　一、煙草市場消費需求

　　吸煙人口和市場需求的存在，是世界煙草產業發展的基礎和前提。世界衛生組織《煙草控制框架公約》生效后，各國逐步把預防青少年接觸煙草、促進成年吸煙者戒煙作為主要取向，通過持續提高煙草制品稅收價格、加強煙草危害警示宣傳、管制煙草制品生產經營等多種措施，努力降低人口吸煙率和減少吸煙人口數量。

　　然而，煙草消費具有一定程度的剛性特征。盡管煙草控制措施日趨嚴格，并且在部分發達國家呈現人口吸煙率和吸煙人口“雙下降”趨勢，但總體來看，世界成年人口吸煙率仍保持在較高水平，青少年吸煙呈現出低齡化趨勢，世界吸煙人口總數仍然有增無減。據《2012世界衛生統計數據》，世界平均成年人口吸煙率男性為32%，女性為8%；其中男性吸煙率最高的為71%（基里巴斯），最低的為8%（埃塞俄比亞）；女性吸煙率最高的為50%（瑙魯），最低的為0.4%（斯里蘭卡、埃及等8個國家）；男女平均計算最高的為57%（基里巴斯），最低的為4%（埃塞俄比亞）。據推算，2012年全球成年人口平均吸煙率為22%，煙草消費者總數達12億人，其中男性9.5億人，女性2.5億人。另據全球青少年煙草調查項目（GYTS）數據估算，世界13-15歲青少年男、女吸煙率約為22%和16%，青少年吸煙人口超過1億人。（詳見圖表1）

　　根據地區統計，成年男、女吸煙率非洲地區為17%和3%，美洲地區為26%和16%，東南亞地區為30%和5%，歐洲地區為41%和22%，東地中海地區為33%和4%，西太平洋地區為51%和4%。根據經濟發達程度統計，成年男、女吸煙率高收入國家為32%和19%，中高收入國家為37%和15%，中低收入國家為39%和4%，低收入國家為30%和4%。男性吸煙率在不同經濟發達程度的國家差異相對較小，但女性吸煙率在不同經濟發達程度的國家差異很大。總體特征是經濟越發達，女性吸煙率越高。

　　由于吸煙人口的大量存在，創造了規模龐大的市場需求。據估算，2012年全球煙草制品消費總量超過7.9萬億支，其中卷煙約6.1萬億支，比迪煙約1.1萬億支，雪茄煙、斗煙、口含煙、嚼煙、手卷煙絲等其他煙草制品折算量約7000億支，人均消費煙草制品（全口徑統計）約1150支。煙草制品消費總額約7700億美元，人均消費支出約110美元。

　　二、煙葉及煙草制品市場供給

　　（一）煙葉

　　煙葉是原料性農產品，受自然條件、經濟政策和市場需求等多重因素影響。據環球煙葉數據，2012年世界烤煙產量為460.2萬噸，達1997年以來最高值，比上年增長2.4%（除特別說明，以下增長均指比上年增長）；白肋煙56.7萬噸，下降26.8%；香料煙23.8萬噸，增長10.2%；深色晾煙12.2萬噸，下降9.0%；明火烤煙5.1萬噸，下降6.6%。（詳見圖表2）

　　目前全世界約有120多個國家和地區種植煙葉。巴西是中國之后世界第二大烤煙生產國，同時也是世界第一大烤煙出口國。受嚴重干旱天氣和種煙面積壓縮的影響，2012年巴西煙葉產量出現了較大幅度下降，全年烤煙產量為61萬噸，下降13.2%；白肋煙產量為8.8萬噸，下降18.9%。印度是世界第三大煙葉生產國，2012年烤煙產量為27.3萬噸，下降1.6%；包括其他類型煙葉在內，2012年印度煙葉產量超過70萬噸。美國煙葉在2009-2011年持續下降之后，2012年出現了恢復性增長，全年烤煙產量為20.4萬噸，白肋煙9.1萬噸，深色晾煙1.2萬噸，明火烤煙2.1萬噸，分別增長21.0%、27.0%、12.1%和10.1%。非洲煙葉產量規模雖然不大，但在出口市場上具有重要地位。2012年津巴布韋烤煙產量為14.4萬噸，增長8.8%；坦桑尼亞、馬拉維主要受天氣和技術因素影響出現大幅下降，其中坦桑尼亞烤煙產量為7.0萬噸，下降42.8%；馬拉維烤煙產量為1.2萬噸、白肋煙產量6.5萬噸，分別下降48.5%和69.0%。不過，盡管也受到天氣因素影響，2012年贊比亞、南非、剛果（布）、烏干達、肯尼亞、莫桑比克烤煙產量均有所增長。阿根廷是南美第二大煙葉生產國，2012年烤煙產量為7.4萬噸，下降13.1%。歐盟和獨聯體國家2012年煙葉生產整體呈下降趨勢，其中烤煙產量為13.4萬噸，白肋煙4.8萬噸，分別下降11.3%和12.7%。在其他幾個烤煙生產規模相對較大的國家中，2012年孟加拉國產量為9.0萬噸，與上年持平；印尼4.8萬噸，增長27.7%；菲律賓4.4萬噸，下降2.9%；意大利3.0萬噸，下降30.7%。土耳其是世界主要的香料煙生產國，但其產量在2008-2011年持續下降，2012年恢復到5.5萬噸，增長26.8%。值得關注的是，希臘煙葉生產在持續多年下降之后，許多煙農在經濟環境低迷、缺乏其他就業和收入渠道情況下開始恢復煙葉生產，2012年香料煙產量1.9萬噸，增長5.6%；烤煙產量0.6萬噸，增長9.1%。

　　（二）卷煙

　　卷煙是最主要的煙草制品，但其占世界煙草制品總量的比重在趨于下降。目前，全世界共有130多個國家和地區生產卷煙，但生產集中度很高，規模最大的前20個國家和地區卷煙產量占世界總量的比重超過80%。2012年，世界卷煙生產總量約為6.3萬億支，與上年基本持平；卷煙占所有煙草制品總量的比重約為80%，比上年有一定幅度下降。

　　近年來，由于受公共場所吸煙禁令日趨嚴格、卷煙稅收和價格持續上漲、市場環境和經濟政策不斷變化等因素影響，許多國家卷煙生產出現了程度不同的波動。2001-2011年，世界卷煙生產總量從56490億支增加到62932億支，增長11.4%。在目前卷煙生產規模最大的前20個國家和地區中，除中國保持增長外，另有14個國家持續增長，其中孟加拉國從339億支增加到868億支，增長156.0%；波蘭從806億支增加到1505億支，增長86.7%；越南從633億支增加到1054億支，增長66.5%；瑞士從332億支增加到550億支，增長65.7%；菲律賓從790億支增加到1208億支，增長52.9%；巴基斯坦從581億支增加到814億支，增長40.1%；韓國從950億支增加到1304億支，增長37.3%；烏克蘭從694億支增加到945億支，增長36.2%；墨西哥從494億支增加到633億支，增長28.1%；印度從863億支增加到1100億支，增長27.5%；埃及從660億支增加到820億支，增長24.2%；印尼從2366億支增加到2807億支，增長18.6%；俄羅斯從3740億支增加到3981億支，增長6.4%；德國從2138億支增加到2201億支，增長2.9%。同期有5個國家卷煙產量出現了下降，其中日本從2589億支下降到1286億支，下降50.3%；美國從5628億支下降到3189億支，下降43.3%；荷蘭從1204億支下降到864億支，下降28.2%；巴西從1187億支下降到1032億支，下降13.1%；土耳其從1253億支下降到1121億支，下降10.5%。（詳見圖表3）

　　在卷煙產量出現波動的同時，各國卷煙銷量也呈現“有增有減”的態勢。2012年，中國以外世界卷煙銷量約為3.6萬億支，比上年略有增長。印尼近年來卷煙銷量持續快速增長，目前已成為世界第三大卷煙市場。在卷煙銷量增長的國家和地區中，2012年印尼銷量為3025億支，增長8.2%；日本銷量1966億支，增長0.7%（主要是受大地震影響，上年銷量銳減后出現短期反彈）；菲律賓銷量為1022億支，增長5.0%；土耳其銷量為992億支，增長8.8%。在卷煙銷量下降的國家和地區中，歐盟27個成員國合計銷量為5200億支，下降6.3%。其中，德國銷量為834億支，下降1.2%；意大利銷量為787億支，下降7.9%；西班牙銷量為535億支，下降11.7%；波蘭銷量為521億支，下降6.1%；法國銷量為515億支，下降4.9%。俄羅斯銷量為3700億支，下降1.3%；美國銷量為2700億支，下降1.8%；韓國銷量為893億支，下降0.9%；烏克蘭銷量為834億支，下降2.6%；阿根廷銷量為434億支，下降0.9%；墨西哥銷量為336億支，下降2.2%。

　　（三）其他煙草制品

　　近年來，非卷煙類其他煙草制品（簡稱OTP制品）特別是無煙氣煙草制品一直保持增長態勢。許多跨國煙草公司的OTP制品業務快速發展。譬如在2012年，菲莫國際OTP制品銷量增長9.8%，其中在比利時、法國、德國、希臘、意大利、西班牙等都實現了20%左右的增長，在歐盟27國平均增長16.1%。英美煙草在西歐市場銷售細切煙絲14494噸，增長8%。日本煙草公司銷售細切煙絲折算量1530億支，增長6.3%。帝國煙草銷售細切煙絲折算量441億支，增長0.5%。奧馳亞集團銷售無煙氣煙草制品7.63億盒，增長3.9%。據估計，2012年全球OTP制品（不含比迪煙）折算量約7000億支，增長8%左右。