煙草在線據網易評論報道 在國內市場上,一些高端卷煙被賣到高價的時候,國際市場上為何難覓高價煙的身影呢?
國外卷煙市場被跨國煙草集團瓜分,品牌集中度高
經過長期激烈市場競爭及資本市場的兼并與重組,世界卷煙市場己被四大跨國煙草集團瓜分。
在全球煙草競爭舞臺上,以菲莫國際、英美煙草、日本煙草公司為代表的三大跨國煙草巨頭一直都占據著非常強勢的領先地位。根據2011年各相關公司財報,被譽為“全球煙草之王”的菲莫國際在除中國以外的全球卷煙市場份額中所占據的份額高達25.8%,而英美煙草和日本煙草公司分別以19.9%和15.0%的實際份額緊隨其后。由此一來,這三大跨國煙草公司在除中國以外的全球卷煙市場中占據高達60%的市場份額,世界流行的主要煙草品牌大部分都出自這三大巨頭旗下,其中包括萬寶路、駱駝、云絲頓、健牌、柔和七星等。
市場競爭、品牌戰略和控煙運動共同造成品牌集中度高的局面
在市場經濟下,跨國煙草公司為適應激烈的競爭環境,不斷進行結構調整,形成寡頭壟斷。
在美英等發達國家,煙草作為完全市場經濟下的傳統產業,產業組織經市場選擇、充分競爭不斷優化并達到相當高的合理化水平,規模經濟十分明顯。跨國煙草公司為適應激烈的競爭環境,通過收購兼并,不斷進行結構調整。如為加強聯合化、集團化的競爭,世界第二大煙草公司的英美煙草公司分別于1994年和1999年,先后收購兼并了美國煙草公司和樂富門國際公司,而后者為世界第五大煙草公司。在1993年,世界第四大煙草公司日本煙草公司宣布斥資1萬億日元,收購了世界第三大煙草公司美國雷諾士煙草公司在海外的業務。通過數輪兼并與重組,當今世界煙草市場形成了菲莫、英美、日本煙草公司三大寡頭割據的局面。
煙草巨頭品牌發展戰略都側重培育核心品牌
煙草巨頭在形成了穩固的寡頭壟斷格局之后,品牌發展策略都側重于培育核心品牌,整合資源,提高核心競爭力,以擴大市場占有率。于是,全球煙草市場的競爭主要圍繞一批國際性品牌而展開,如菲莫公司的主打王牌“萬寶路”牌,僅在美國國內便長期保有高達40%的市場占有率,被冠為國際卷煙市場上第一大品牌。
高漲的控煙運動加速了跨國煙草公司全球性擴張,品牌集中度會繼續增加
近年來,隨著發達國家控煙運動的發展,煙草稅率不斷提高,卷煙市場不斷萎縮,社會環境與法律規定對煙草公司日趨不利。面對企業生存發展的挑戰,煙草巨頭們加速進行結構調整和全球擴張,它們把目標轉向了中東歐及東南亞地區,紛紛兼并、收購當地煙草企業,新建煙廠。可以預見,世界煙草市場的品牌集中度將越來越高。
國外卷煙價格差距小,沒有天價煙
卷煙規模化生產,成本差異小,稅收對價格影響更大。
在卷煙生產早已實現標準化與自動化程度很高的大規模流水線生產后,加上全球化背景下的煙葉收購成本控制,各煙草公司的卷煙在生產成本上并無太大差異。而根據世界衛生組織的報告,國際上卷煙稅收占零售價格的百分比平均為65%-70%,即稅收越高,煙價越高,可見卷煙價格更受稅收的影響。即便如此,市場機制加上政府管控,各卷煙品牌價格也差別不大。
如在機場免稅商店,萬寶路的四種規格價格最低位每包$5.25,最高也只為每包$7.7,同樣駱駝牌下面的8種規格價格幅度僅為每包$3.9至每包$5.4。
在美國,由于禁煙文化和最低價格規定,沒有天價煙,也沒有廉價煙,價格差異主要因稅率不同。
美國經過半個世紀的禁煙運動,禁煙文化深入人心,鮮有人再把卷煙當做時髦炫耀的資本。
天價煙沒有市場需求。另一方面,美國有一半州的稅法里規定了最低煙草價格,用來保護小型零售商的合法利益,防止大型零售商不正當價格競爭行為。但因為大多數州實行的卷煙最低價格法允許煙草企業通過扣除價格折扣的方式降低卷煙價格,所以除禁止這種方式的紐約州外,無論有沒有限制卷煙最低零售價格,各州卷煙零售價格區別很小。同一包煙價格差異主要由各州稅率決定,如一包萬寶路,最高零售價格$12.50是在綜合稅率最高的紐約,而最低零售價格$4.84則出現在稅率相對較低的西弗吉尼亞州。
在日本,卷煙定價由政府管理并實行全國統一零售價格制度。
根據《煙草事業法》和《日本煙草產業株式會社法》,日本在價格管理方面推行定價銷售制度,煙草公司的卷煙銷售價格必須經過財務省審批。財務省批準指定的卷煙零售價后,全日本的零售戶必須執行,由此實現了銷售過程中的全國統一零售價。由于實行政府定價和全國統一零售價格,日本市場的卷煙價格梯次比較集中,差距較小且沒有天價卷煙,價格體系比較簡單。2010年增稅以后,占據日本市場主流地位的柔和七星卷煙(現已改名為MEVIUS各規格每包零售價格區間為300日元至410日元。
結語:沒有特殊的煙草消費品位,加上禁煙管控和市場競爭機制等因素的作用,國外煙草市場發展成熟,品牌集中,以滿足基本消費需求為導向,價格也就差距很小。
評論:
本文從多個角度對國外沒有天價煙的原因進行了分析,其中最重要的原因是吸煙文化和消費習慣的影響。在消費者認為吸煙危害健康、吸煙是一種個人習慣、不把煙草產品作為禮品消費、而且在煙包上都是令人惡心的圖片警語時,煙民對煙草產品的認同度在不斷降低,因此也就不存在天價煙生存的空間。隨著健康意識的提高和控煙活動的加強,中國國內煙草市場天價煙的生存空間也必將會越來越小。這種趨勢值得國內煙草企業關注!
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察