煙草在線據(jù)《東方煙草報(bào)》報(bào)道

　　二、主要煙草公司發(fā)展情況

　　世界煙草市場(chǎng)處于寡頭壟斷格局，集中度很高，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。目前，絕大部分國(guó)家卷煙市場(chǎng)均被菲莫國(guó)際、英美煙草、日本煙草、帝國(guó)煙草等跨國(guó)煙草公司壟斷，2013年四家跨國(guó)煙草公司合計(jì)卷煙銷(xiāo)量4710萬(wàn)箱，占中國(guó)以外世界卷煙市場(chǎng)的份額達(dá)69.7%；其他中小型煙草公司合計(jì)卷煙銷(xiāo)量2050萬(wàn)箱，占世界卷煙市場(chǎng)的份額為30.3%。煙葉市場(chǎng)主要被環(huán)球煙葉公司和聯(lián)一國(guó)際公司壟斷，兩家公司煙葉經(jīng)營(yíng)規(guī)模占世界煙葉進(jìn)出口貿(mào)易量的一半以上。

　　四大跨國(guó)煙草公司

　　菲莫國(guó)際

　　世界第一大跨國(guó)煙草公司，總部設(shè)在美國(guó)紐約，營(yíng)運(yùn)中心設(shè)在瑞士洛桑，共有53家煙草制造廠，員工總數(shù)87000多人，2013年年末資產(chǎn)總額381.7億美元，產(chǎn)品銷(xiāo)往180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2013年，菲莫國(guó)際為加強(qiáng)對(duì)煙葉原料的控制，與希臘政府簽署協(xié)議約定在2013年至2015年對(duì)希臘香料煙的采購(gòu)量比前3年增加20%，與西班牙農(nóng)業(yè)部簽署協(xié)議約定2013年購(gòu)買(mǎi)33%以上的西班牙煙葉并在未來(lái)兩年持續(xù)增加采購(gòu)量；為加強(qiáng)對(duì)新興市場(chǎng)的控制，投資7.03億美元購(gòu)買(mǎi)墨西哥子公司20%的股份并實(shí)現(xiàn)了100%控股，投資6.25億美元購(gòu)買(mǎi)阿聯(lián)酋AITA公司49%的股份，投資1.74億美元在印尼擴(kuò)建兩家卷煙廠；為加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的控制，投資7.5億美元購(gòu)買(mǎi)俄羅斯最大的煙草分銷(xiāo)商大都會(huì)公司（Megapolis）20%的股份；為加快進(jìn)軍新型煙草制品市場(chǎng)，與奧馳亞集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)改良煙草制品的商業(yè)化；為鞏固提升在目標(biāo)市場(chǎng)的占有率，繼續(xù)聚集重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)品牌，持續(xù)加大市場(chǎng)拓展力度，不斷推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。全年菲莫國(guó)際共銷(xiāo)售卷煙1760.3萬(wàn)箱，比上年下降5.1%。其中在亞洲市場(chǎng)銷(xiāo)售602.6萬(wàn)箱，下降7.7%；在東歐、中東和非洲市場(chǎng)銷(xiāo)售592.8萬(wàn)箱，下降2.4%；在歐盟市場(chǎng)銷(xiāo)售370.2萬(wàn)箱，下降6.5%；在拉美和加拿大市場(chǎng)銷(xiāo)售194.6萬(wàn)箱，下降1.4%。在公司的重點(diǎn)品牌中，萬(wàn)寶路（Marlboro）銷(xiāo)量582.2萬(wàn)箱，下降3.5%；藍(lán)星（L&M）銷(xiāo)量190萬(wàn)箱，增長(zhǎng)1.4%；邦德街（Bond Street）銷(xiāo)量89.8萬(wàn)箱，下降4.2%；百樂(lè)門(mén)（Parliament）銷(xiāo)量89.4萬(wàn)箱，增長(zhǎng)2.9%。在卷煙銷(xiāo)量下降的同時(shí)，公司其他煙草制品（OTP）在2013年增長(zhǎng)了4.9%，其中在歐盟市場(chǎng)折算量215億支，增長(zhǎng)6.7%。全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入800.3億美元，增長(zhǎng)3.4%；繳納稅收488.1億美元，增長(zhǎng)6.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)137.7億美元，下降2.7%。

　　英美煙草

　　世界第二大跨國(guó)煙草公司，總部設(shè)在英國(guó)倫敦。公司創(chuàng)建于1902年，長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)世界煙草產(chǎn)業(yè)有著重要影響，其許多戰(zhàn)略舉動(dòng)具有一定的“風(fēng)向標(biāo)”意義。目前，公司在39個(gè)國(guó)家設(shè)有44家煙草制造廠，雇員總數(shù)56363人（2012年數(shù)據(jù)），2013年年末資產(chǎn)總額419.6億美元（按1美元=0.64英鎊換算）。2013年，英美煙草繼續(xù)加大對(duì)發(fā)展中國(guó)家卷煙市場(chǎng)投資力度，與緬甸IMU公司達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃陸續(xù)投資5000萬(wàn)美元合資建立一家卷煙廠；投資2300萬(wàn)歐元完成對(duì)羅馬尼亞卷煙廠的擴(kuò)建；由中國(guó)煙草與英美煙草共同投資在香港設(shè)立的中煙英美煙草國(guó)際有限公司正式投入運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，英美煙草全力開(kāi)拓新型煙草制品和電子煙市場(chǎng)，繼續(xù)支付2500萬(wàn)美元完成收購(gòu)CN創(chuàng)新公司，在英國(guó)成功推出Vype品牌電子煙。全年銷(xiāo)售卷煙1352萬(wàn)箱，比上年下降2.7%；銷(xiāo)售其他煙草制品270億支，比上年下降3.6%。從卷煙銷(xiāo)售市場(chǎng)布局看，在亞太市場(chǎng)銷(xiāo)售394萬(wàn)箱，增長(zhǎng)4.8%；在美洲市場(chǎng)銷(xiāo)售268萬(wàn)箱，下降5.6%；在西歐市場(chǎng)銷(xiāo)售238萬(wàn)箱，下降7.8%；在東歐、中東和非洲市場(chǎng)銷(xiāo)售452萬(wàn)箱，下降3.8%。四個(gè)“全球驅(qū)動(dòng)品牌”銷(xiāo)量474萬(wàn)箱，增長(zhǎng)1.9%。其中登喜路（Dunhill）銷(xiāo)量108萬(wàn)箱，增長(zhǎng)9.7%；波邁（Pall Mall）銷(xiāo)量174萬(wàn)箱，增長(zhǎng)4.4%；健牌（Kent）銷(xiāo)量130萬(wàn)箱，下降2.9%；好彩（Lucky Strike）銷(xiāo)量62萬(wàn)箱，下降6.5%。從2014年起，公司把樂(lè)富門(mén)（Rothmans）品牌增加為“全球驅(qū)動(dòng)品牌”，該品牌2013年銷(xiāo)量52萬(wàn)箱，比上年增長(zhǎng)21.7%。雖然卷煙銷(xiāo)量出現(xiàn)下降，但由于卷煙結(jié)構(gòu)不斷提高，全年公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入720.9億美元，增長(zhǎng)0.7%；繳納稅收482.7億美元，增長(zhǎng)0.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)86.3億美元，增長(zhǎng)2.9%。

　　日本煙草

　　自1999年收購(gòu)雷諾煙草公司國(guó)際業(yè)務(wù)、2007年收購(gòu)加拉赫煙草集團(tuán)后，日本煙草公司一直保持世界第三大跨國(guó)煙草公司的地位，目前在70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有煙草制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，煙草產(chǎn)品銷(xiāo)往120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2013年共有煙草制品制造廠39家，其中卷煙廠31家，6家在日本，25家在境外；煙草業(yè)務(wù)雇員35440人，其中國(guó)內(nèi)雇員11043人，境外雇員24397人。除煙草業(yè)務(wù)外，公司還經(jīng)營(yíng)藥品、飲料和食品業(yè)務(wù)，2013年年末資產(chǎn)總額（含非煙資產(chǎn)）為394.2億美元（按1美元=97.73日元換算）。為推進(jìn)煙草業(yè)務(wù)擴(kuò)張，2013年日本煙草繼續(xù)推進(jìn)并購(gòu)整合，3月份完成對(duì)埃及隕石水煙公司（Nakhla）的收購(gòu)，12月份宣布投資7.5億美元購(gòu)買(mǎi)俄羅斯大都會(huì)公司（Megapolis）20%的股份（菲莫國(guó)際同時(shí)購(gòu)買(mǎi)了該公司20%的股份）；大力強(qiáng)化品牌建設(shè)和產(chǎn)品創(chuàng)新，在國(guó)際市場(chǎng)上全力鞏固提升八個(gè)“全球旗艦品牌”的市場(chǎng)地位，在日本市場(chǎng)推出13個(gè)新卷煙產(chǎn)品，公司主打品牌柔和七星（Mild Seven）更名為“Mevius”后正式投放市場(chǎng)；全力進(jìn)軍新型煙草制品領(lǐng)域，在日本市場(chǎng)推出了四款不同香味的零度時(shí)尚（Zerostyle）無(wú)煙氣煙草制品，繼續(xù)推進(jìn)普魯木（Ploom）尼古丁過(guò)濾產(chǎn)品研發(fā)并在日本、韓國(guó)、奧地利和意大利積極開(kāi)展商業(yè)化運(yùn)作。全年銷(xiāo)售卷煙1065.8萬(wàn)箱，比上年下降3.7%，但細(xì)切煙絲銷(xiāo)量增長(zhǎng)了18.4%。在卷煙總銷(xiāo)量中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售233萬(wàn)箱，下降0.5%；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為60.5%，同比提高1.0個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售832.8萬(wàn)箱，下降4.6%。其中在獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)銷(xiāo)售370.4萬(wàn)箱，下降6.2%；在西歐和南歐銷(xiāo)售121.8萬(wàn)箱，下降2.9%；在北歐和中歐銷(xiāo)售100.8萬(wàn)箱，增長(zhǎng)1.0%；在其他國(guó)家和地區(qū)銷(xiāo)售239.6萬(wàn)箱，下降5.3%。八個(gè)“全球旗艦品牌”銷(xiāo)量533.2萬(wàn)箱，下降0.8%。其中云絲頓（Winston）銷(xiāo)量280.8萬(wàn)箱，增長(zhǎng)0.7%；樂(lè)迪（L&D）銷(xiāo)量89.8萬(wàn)箱，下降0.4%；駱駝（Camel）銷(xiāo)量79.2萬(wàn)箱，下降2.7%；七星（Mevius）銷(xiāo)量36.6萬(wàn)箱，下降3.0%（包括日本市場(chǎng)在內(nèi)，2013年七星銷(xiāo)量為158萬(wàn)箱）。全年煙草業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入639.6億美元，增長(zhǎng)1.0%；繳納稅收和相關(guān)費(fèi)用465.9億美元，下降0.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)63.9億美元，增長(zhǎng)8.2%。非煙業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入43.2億美元，增長(zhǎng)0.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.7億美元，下降15.7%。

　　帝國(guó)煙草

　　世界上歷史最悠久的煙草公司之一，其煙草業(yè)務(wù)可追溯到1876年。通過(guò)上世紀(jì)末期以來(lái)幾次大規(guī)模并購(gòu)，帝國(guó)煙草迅速成長(zhǎng)為世界第四大跨國(guó)煙草公司。公司總部設(shè)在英國(guó)的布里斯托爾，員工總數(shù)35000多名，設(shè)有46家煙草制造廠，2013年年末資產(chǎn)總額443.6億美元（按1美元=0.64英鎊換算），產(chǎn)品銷(xiāo)往160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。最近幾年，帝國(guó)煙草發(fā)展速度明顯放緩，特別是卷煙銷(xiāo)量持續(xù)下降。為克服困難、恢復(fù)重振，2013年公司在繼續(xù)實(shí)施全系列煙草制品發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)，對(duì)品牌和市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行了重大調(diào)整，綜合考慮增長(zhǎng)潛力、盈利狀況、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素，將品牌劃分為“成長(zhǎng)品牌”和“專(zhuān)業(yè)品牌”兩大類(lèi)，其中“成長(zhǎng)品牌”包括大衛(wèi)·杜夫（Davidoff）、高盧金絲（Gauloises Blondes）、威獅（West）等10個(gè)品牌，主要集中在卷煙產(chǎn)品上；“專(zhuān)業(yè)品牌”包括時(shí)尚（Style）、金弗吉尼亞（Golden Virginia）、鼓牌（Drum）等11個(gè)品牌，主要集中在細(xì)切煙絲、雪茄煙、鼻煙上。將目標(biāo)市場(chǎng)劃分為“成長(zhǎng)市場(chǎng)”和“回升市場(chǎng)”，其中“成長(zhǎng)市場(chǎng)”主要包括美國(guó)、俄羅斯、沙特、中國(guó)等，“回升市場(chǎng)”主要包括德國(guó)、西班牙、阿爾及利亞、斯洛文尼亞等。根據(jù)不同的品牌定位和市場(chǎng)定位，公司著力實(shí)施更加精細(xì)化的營(yíng)銷(xiāo)和管理。全年銷(xiāo)售卷煙532.2萬(wàn)箱，下降9.0%；銷(xiāo)售細(xì)切煙絲455億支，增長(zhǎng)3.2%。包括雪茄煙、鼻煙等各種煙草制品在內(nèi)，全年共銷(xiāo)售633.6萬(wàn)箱，比上年下降7.2%。其中“成長(zhǎng)品牌”銷(xiāo)售257.6萬(wàn)箱，增長(zhǎng)2.8%；“成長(zhǎng)市場(chǎng)”銷(xiāo)售227萬(wàn)箱，下降6.5%；“回升市場(chǎng)”銷(xiāo)售406.6萬(wàn)箱，下降7.6%。全年煙草業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入326億美元，下降1.3%；繳納稅收213.6億美元，下降1.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)29.5億美元，增長(zhǎng)30.5%（調(diào)整后利潤(rùn)為46.8億美元，增長(zhǎng)0.5%）。除煙草業(yè)務(wù)外，帝國(guó)煙草還經(jīng)營(yíng)物流業(yè)務(wù)，2013年物流業(yè)務(wù)凈收入13.3億美元，下降2.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.1億美元，下降8.0%。

圖表3 四大跨國(guó)煙草公司及部分國(guó)際卷煙品牌2011-2013年銷(xiāo)量情況

圖表4 菲莫國(guó)際2013年在部分國(guó)家或地區(qū)卷煙銷(xiāo)量、市場(chǎng)占有率及變化情況

圖表5 英美煙草2013年在主要目標(biāo)市場(chǎng)占有率及變化情況

圖表6 日本煙草2013年在主要目標(biāo)市場(chǎng)占有率及變化情況

圖表7 帝國(guó)煙草2013年目標(biāo)市場(chǎng)分布情況