煙草在線據駐保加利亞經商參處報道　　蘇東劇變前，保加利亞曾是全球卷煙生產大國，第一大卷煙出口國。加入歐盟后，保加利亞仍然是歐盟主要的煙草生產國，其香料煙草產量長期位居全球前五位，煙草種植和加工工藝成熟，卷煙產品出口全球多個國家，在前蘇聯和東歐等傳統市場占據重要地位。保加利亞煙草專賣體制轉型后，全球主要跨國煙草公司紛紛進入該國市場，開展多種形式的貿易投資合作。中國作為全球第一大煙草生產國和消費國，對歐洲市場的開拓仍處于起步階段。中國煙草企業可充分利用保加利亞煙草產業的傳統優勢及其作為歐盟成員國的地位，通過擴大雙邊煙草貿易往來、開展技術和投資合作等形式，為中國煙草業拓寬歐盟及周邊國家市場尋找新的路徑。

　　一、保加利亞煙草行業概況

　　煙草業在保加利亞國民經濟中占有重要地位。據世界衛生組織的最新數據，2011年保加利亞煙草行業消費稅納稅額超過12億美元，約占保加利亞當年財政收入的7%。保加利亞擁有較完整的煙草產業鏈，覆蓋煙葉種植、初級加工、卷煙生產、批發零售等環節，在上世紀60年代，保加利亞作為全球第一大煙草出口國，曾吸納八分之一人口從事該行業。目前，保加利亞煙草業容納就業人數約5萬人，影響20萬人的生計，約占保加利亞當年就業人口的7%。

　　（一）保加利亞煙葉種植產業概況

　　保加利亞種植煙葉的歷史有300多年。在冷戰時期，保加利亞是蘇聯主導的經濟互助委員會成員國。經互會指定保加利亞大量種植煙葉和生產卷煙出口經互會國家，煙草業迅速發展，崛起為全球煙草生產大國。蘇東劇變以來，由于全球經濟秩序及保加利亞煙草體制的轉軌，保加利亞煙葉產量大減，但仍然是歐盟主要的煙葉生產國。

　　據保加利亞煙草公司的最新數據，2012年保加利亞煙葉種植面積1.8萬公頃，居歐盟首位，主要分布在保加利亞中南和西南地區；煙葉種植從業人員約4萬人，約占歐盟國家從業人員的50%。2012年保加利亞煙葉產量約2.25萬噸，居歐盟第五位，較2011年下滑近50%；2012年保加利亞煙葉總產值為1.73億列弗，同比下降37.8%。保加利亞煙葉品種主要有香料煙、烤煙以及少量的白肋煙，其中香料煙的產量約占70%，為全球五大香料煙生產國之一。

　　2012年，保加利亞煙葉價格整體較2011年有所上漲，其中香料煙葉價格為每噸5216.33列弗，同比上漲18.8%；烤煙葉價格為每噸3597.71列弗，同比下降1.9%；白肋煙葉價格為每噸3118.7124列弗，同比增長3.4%。

　　（二）保加利亞卷煙生產和銷售情況

　　根據世界衛生組織的統計，2011年保加利亞共生產卷煙169億支，產值約為34億列弗。據畢馬威等市場調研機構估算，2012年保加利亞國內卷煙消費量為134.2億支，同比基本持平，全國卷煙銷售金額約29億列弗。其中，保加利亞本國合法卷煙銷售量為111.9億支，同比增長6%；假冒及走私卷煙銷量為20.8億支，同比下降23%；其余消費量為少量合法進口的卷煙。保加利亞本國卷煙市場相對較小，2012年全年合法卷煙銷量僅占歐盟27國總銷量的2.2%。但保加利亞成人吸煙率37.9%，是吸煙率最高的歐盟成員國之一。其中，15歲以上男性吸煙率48.3%，15歲以上女性吸煙率30.8%。保加利亞市場偏愛細支煙，此類產品銷量約占36%，遠高于歐盟8%的平均水平。在口感方面，帶香料煙草和薄荷味的卷煙是市場的主流產品。除卷煙產品外，吸用煙草和雪茄也有少量消費。據世界衛生組織的數據，2012年保加利亞主流品牌的卷煙價格約為4.34列弗每包（20支），僅為歐盟平均水平的57%，是歐盟卷煙價格最低的三個成員國之一。卷煙售價中增值稅和消費稅比例占83.6%。根據歐盟的規定，保加利亞仍應提高煙草消費稅水平。

　　2012年6月，保加利亞開始實施公共場所全面禁煙令，一定程度上限制了該國煙草消費的增長。保加利亞卷煙銷售市場的競爭也更加激烈。目前，保加利亞市場上卷煙品牌主要來自七家生產商，分別是保加利亞煙草公司、保加利亞國王煙草公司、希臘煙草公司Karelia、美國菲莫國際公司、英國英美煙草公司、英國帝國煙草公司、日本煙草公司。各大廠商2012年市場份額如下：

　　保加利亞煙草公司　33.7%

　　希臘煙草公司Karelia　19.1%

　　菲莫國際公司　17.7%

　　保加利亞國王煙草公司　12.5%

　　英美煙草公司　8.2%

　　帝國煙草公司　5.5%

　　日本煙草公司　3.3%

　　其他　0.1%

　　保加利亞煙草和國王煙草兩家本土企業占據保加利亞市場份額的46.2%，四大跨國煙草公司均在保市場上占有一定份額。就卷煙品牌市場份額分布來看，保加利亞本土品牌占據半壁江山。2012年十大最暢銷的卷煙品牌中，保加利亞煙草公司和美國菲莫國際公司各占3個，保加利亞國王煙草公司和希臘煙草公司Karelia各占兩個。最暢銷的卷煙品牌為保加利亞煙草公司的勝利（Victory）。

　　（三）保加利亞煙草進出口貿易概況

　　作為歷史上的全球第一大煙草出口國，保加利亞近年來積極鞏固和開拓國際市場，仍是東歐地區重要的煙草制品出口國。2012年保加利亞煙草制品出口金額共計4.44億美元，其中出口卷煙19913噸，出口金額達2.77億美元；出口煙葉36658噸，出口金額達1.68億美元；同期保加利亞煙草制品進口金額共計2.13億美元，其中進口卷煙5903噸，進口金額達6118萬美元；進口煙葉30851噸，進口金額達1.52億美元。全年煙草制品實現順差2.31億美元。

　　保加利亞煙草制品主要貿易伙伴分布在中東、東歐和前蘇聯地區、西歐和美國等地。卷煙方面，保加利亞主要出口國包括伊拉克、黑山、塞浦路斯、格魯吉亞和塞爾維亞，主要進口國為希臘、羅馬尼亞、德國、波蘭和捷克。煙葉方面，保加利亞的主要出口國包括希臘、比利時、美國、波蘭和俄羅斯；主要進口國包括希臘、巴西、塞爾維亞、馬其頓和美國。在亞洲，保加利亞煙草制品也少量出口至日本、韓國和中國臺灣等地。

　　二、保加利亞煙草行業發展趨勢分析

　　保加利亞2007年加入歐盟不久，即遭遇全球金融危機和歐債危機，煙草行業整體呈萎縮趨勢。煙葉生產方面，入盟后保加利亞煙葉種植面積波動較大，但煙葉產量基本穩定在4-5萬噸。2012年是保加利亞煙草種植行業較為困難的一年，煙葉產量大幅降低了近50%。入盟后，在歐盟控煙措施和金融危機的雙重影響下，保加利亞卷煙產銷量也大幅下降，2012年全國卷煙銷量僅為2007年的68%。產業規模的萎縮也導致從業人員逐年減少。在價格方面，保加利亞根據入盟條約的要求，為實施控煙政策，逐步上調煙草消費稅，七年來卷煙零售價格隨之上漲了30%以上。消費稅的增加，也導致假冒和走私煙市場的繁榮，保加利亞非法卷煙銷售市場的比例曾在2010年達到創紀錄的30%。2013年，歐盟實施控煙新規，禁止在卷煙中添加香料。法案將沖擊保傳統的香料煙生產。在歐盟控煙框架下，保加利亞還可能于明年或后年再次提高煙草消費稅，此舉將令合法卷煙銷售市場再次面臨沖擊。

　　總體而言，保加利亞煙草行業同歐盟其他國家一樣，在未來數年內將延續近年來產銷量逐步下滑、產品價格逐步提高的發展勢頭。面對蛋糕越做越小的局面，保加利亞市場上各大煙草生產企業的競爭也將日益白熱化。

　　三、中保煙草業經貿合作建議

　　保加利亞在90年代進行體制轉軌以來，除中國煙草總公司外的其他四大全球主要煙草企業均進入保加利亞煙草市場，同保加利亞本土煙草企業開展各種形式的投資和貿易合作。究其原因，主要有兩點：一是利用保加利亞廉價的煙葉原材料、較低的勞動力成本和較成熟的煙葉加工技術降低生產成本、提高卷煙品質和產量，進而提高利潤；二是利用保加利亞地理位置優勢和在前蘇聯、東歐和非洲地區傳統煙草銷售渠道，通過合作生產或轉口貿易等形式為自有品牌開拓國際市場。

　　根據中國加入世貿組織時的承諾，中國煙草企業在國內將面臨更加直接和更大規模的跨國煙草企業競爭浪潮。盡管在短期內，中國煙草企業仍將保持市場份額上的絕對優勢，但長遠來看，中國煙草應當通過走出去、引進來，學習先進跨國煙草企業的全球化經營布局和市場開拓經驗。因此，中煙草企業可借鑒在保加利亞布局的跨國煙企的經驗，充分發揮保加利亞在開拓歐盟及前蘇聯、中東地區煙草市場所能起的橋頭堡作用。

　　具體而言，一方面可利用保加利亞在高附加值的香料煙種植方面的獨特優勢，加強兩國種植業者的技術交流合作，并擴大對保香料煙的進口，掌握原材料的供應渠道；另一方面可利用資本優勢，通過合資或并購保加利亞本土卷煙生產企業，逐步掌握周邊國家市場的銷售渠道和市場營銷特點，為中國卷煙產品進入歐盟和獨聯體國家市場構筑平臺。按照合作共贏的理念，中國煙草企業還應當積極考慮協助保加利亞煙草公司和國王煙草公司等本土企業開拓中國市場，通過互惠互利的方式，促進兩國煙草企業的合作更加緊密和順暢。