全球煙草制品市場(chǎng)需求現(xiàn)狀

國家或者地區(qū)的煙草消費(fèi)需求主要與吸煙人口總量、人口結(jié)構(gòu)、收入水平、價(jià)格因素、低齡化趨勢(shì)、反煙宣傳、國民健康意識(shí)等因素有關(guān)。

據(jù)歐睿國際調(diào)查，2019年，全球卷煙銷量約6000萬箱（不含中國），同比下降約2%，近五年來基本以1%～2%的速度逐年遞減。全球銷量最多的國家是印尼，達(dá)到616.3萬箱，同比增長0.3%。銷量超過50萬箱的市場(chǎng)共28個(gè)，其中印尼、埃及、孟加拉國、越南等國家銷量仍有增長，其他市場(chǎng)銷量均下降。下降主要受價(jià)格提高、新型煙草產(chǎn)品替代等因素影響。

2019年，全球卷煙銷售額約5000億美元（不含中國），同比增長約3%。全球銷售額最多的國家是美國，達(dá)到969.7億美元，同比增長1.7%。銷售額超過50億美元的市場(chǎng)約20個(gè)。其中大部分市場(chǎng)銷售額仍呈上升態(tài)勢(shì)，意大利、英國、韓國、等國家銷售額同比下降。

2019年，全球電子煙銷售額約194.6億美元，同比增長約25%，美國電子煙市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，但仍位居首位，銷售額達(dá)到88.4億美元；歐盟電子煙銷量保持增長，全球電子煙市場(chǎng)高度集中，主要集中在美國、英國、法國等發(fā)達(dá)國家。

煙草制品行業(yè)寡頭競(jìng)爭明顯

當(dāng)前，在全球煙草市場(chǎng)上，無論是煙草制品還是煙葉原料，均呈現(xiàn)比較明顯的寡頭壟斷格局，市場(chǎng)集中度很高。其中在卷煙市場(chǎng)上，主要以菲莫國際、英美煙草、日本煙草公司、帝國煙草四大跨國煙草公司為主導(dǎo)。

2019年，主要煙草公司在全球市場(chǎng)的占有率持續(xù)提高，總體競(jìng)爭格局基本穩(wěn)定。菲莫國際保持銷量第一大跨國煙草公司地位，在卷煙領(lǐng)域仍占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，煙草銷量達(dá)到1532.7萬箱。英美煙草各類煙草產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭良好，銷售收入增長，但利潤下降。日本煙草海外業(yè)務(wù)增長，國內(nèi)日趨穩(wěn)定，但新型煙草產(chǎn)品未見起色。帝國品牌公司經(jīng)營仍較困難。各大跨國煙草公司利潤普遍下降，匯率影響是重要原因，調(diào)整后的利潤保持較高增長。

在卷煙品牌競(jìng)爭中，目前國際卷煙市場(chǎng)主要品牌有萬寶路、云斯頓、波邁、樂富門、藍(lán)星、健牌、駱駝、切斯特菲爾德、MEVIUS等品牌，上述品牌2019年銷量均超過100萬箱。其中萬寶路以702.7萬箱銷量遙遙領(lǐng)先于其他品牌，其次是云斯頓、波邁，2019年銷量分別達(dá)到328.7萬箱和237.0萬箱。

與國外大型煙草公司相比，雖然我國煙草企業(yè)眾多，但與國際領(lǐng)先的煙草企業(yè)相比，競(jìng)爭力依然不強(qiáng)，且仍未形成國際性的知名品牌，國內(nèi)煙草企業(yè)在國際市場(chǎng)競(jìng)爭中并不占優(yōu)勢(shì)，技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)質(zhì)量等方面還有較大差距，2019年中國煙草制品貿(mào)易逆差達(dá)到32.69億元。

全球煙草制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

為滿足不斷升級(jí)的消費(fèi)需求，國際企業(yè)不斷加大對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)投入，全球煙草制品行業(yè)屢屢取得技術(shù)突破。以行業(yè)內(nèi)的國際巨頭企業(yè)――菲莫國際為例，截止至2019年底，該公司累計(jì)投入60億美元、10年時(shí)間用于無煙氣產(chǎn)品的研發(fā)和推廣；在煙草控制加強(qiáng)、健康意識(shí)提高的影響下，新型減害制品增長迅速，新型煙草是目前各大煙草公司的重點(diǎn)研發(fā)和推廣方向；而開拓新興市場(chǎng)和強(qiáng)化品牌戰(zhàn)略是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要支撐，也是未來發(fā)展的主要趨勢(shì)之一。

―― 更多數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煙草制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

我國是全世界最大的煙草生產(chǎn)國與消費(fèi)國，全國煙草行業(yè)呈現(xiàn)“云煙系”“湘煙系”“滬煙系”三系領(lǐng)軍的競(jìng)爭格局。我國煙草行業(yè)現(xiàn)狀具有以下特點(diǎn)：(1)煙草行業(yè)總體保持較快增長;(2)產(chǎn)業(yè)體系日趨完善;(3)競(jìng)爭實(shí)力不斷增強(qiáng);(4)市場(chǎng)掌控能力穩(wěn)步上升;(5)自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng);(6)煙草行業(yè)存在制度瓶頸。