煙草在線專稿　　筆者個(gè)人覺得目前的中國煙草已進(jìn)入可能是八十年代建立煙草專賣制以來最困難的一個(gè)周期，行業(yè)的改革發(fā)展階段可以從2003年算起，當(dāng)時(shí)煙草行業(yè)發(fā)展面臨著明顯的外部競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)和壓力，于是中國煙草以兩個(gè)堅(jiān)持為旗幟，啟動(dòng)了改革大幕，這些舉措包括工商分離、培育充滿生機(jī)和活力的市場(chǎng)主體、以“按客戶訂單組織貨源”為抓手推進(jìn)交易方式改革、理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，建立母子公司體制等，當(dāng)時(shí)國務(wù)院還以辦公廳57號(hào)文對(duì)行業(yè)的改革路徑進(jìn)行了明確。隨著這些措施的落地，煙草行業(yè)也進(jìn)入了騰飛的十年。而當(dāng)前這個(gè)周期跟以前的周期又不太一樣，我們可以將它形象的稱之為過熱后遺癥。

　　經(jīng)濟(jì)下行這兩年幾乎每天都會(huì)被媒體提及，但其對(duì)中國煙草究竟產(chǎn)生了什么樣的影響呢？它的影響主要是兩個(gè)方面，一個(gè)是外需一個(gè)是內(nèi)需，這次宏觀經(jīng)濟(jì)的遲滯時(shí)間過長對(duì)煙草最大的影響是其大量產(chǎn)能出現(xiàn)了剩余，筆者的一位從事生產(chǎn)的同事曾表示5000萬箱的產(chǎn)量在當(dāng)前的外部形勢(shì)下，即便砍掉20%可能都有余地，此番言論雖然未經(jīng)精細(xì)測(cè)算，又顯得有些危言聳聽，不過若是聯(lián)系到最近的股市暴跌若真的進(jìn)一步拖累宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還真不能排除最極端的情況有出現(xiàn)的可能。當(dāng)2003年開始整個(gè)行業(yè)的改革周期迅速上升，而且由于中國雖然加入了WTO，但是因其在談判時(shí)另外簽署了相關(guān)保護(hù)性文件，所以同國際市場(chǎng)仍然保持了高度的距離，也正因如此才避免了同國際煙草大鱷的短兵相接。在內(nèi)需上，中國國內(nèi)中產(chǎn)階層的崛起和國民收入的大幅提升，都使得煙草行業(yè)成為一個(gè)真正的受益的產(chǎn)業(yè)，而且逐漸成為中國經(jīng)濟(jì)的納稅大戶產(chǎn)業(yè)，由此拉動(dòng)的內(nèi)需也是非常的強(qiáng)勁。

　　當(dāng)前中國煙草行業(yè)的內(nèi)需和外需都遇到了不同程度的明顯下降。外需方面剛才已經(jīng)說過，煙草行業(yè)至今仍然只是把頭伸了出去，但是腳步事實(shí)上還是停留在國內(nèi)這片安全的市場(chǎng)；內(nèi)需方面，黃金十年的高速增長跟其他行業(yè)的普遍井噴式發(fā)展是離不開的，比如房地產(chǎn)行業(yè)，貌似與煙草行業(yè)沒有太多關(guān)聯(lián)，但是就如同煙草行業(yè)跟其他行業(yè)的關(guān)系一樣，這種關(guān)聯(lián)絕對(duì)不是簡(jiǎn)單的直接關(guān)聯(lián)關(guān)系。煙草向來就是地方政府較為倚重的稅收利器，如今各地方的煙草領(lǐng)導(dǎo)常常被請(qǐng)到政府參加相關(guān)會(huì)議則表示出這種依賴程度更是有增無減，行業(yè)一方面在提稅順價(jià)，一方面也積極開展市場(chǎng)化取向改革，都是為了保持內(nèi)需的穩(wěn)定性，行業(yè)原來的一些游戲規(guī)則和玩法現(xiàn)在已經(jīng)行不通了，事實(shí)上對(duì)自身的發(fā)展也沒有實(shí)質(zhì)性幫助，畢竟最后還是要看賬目上的數(shù)據(jù)而非表面的虛假繁榮。而新動(dòng)力的接續(xù)看樣子還有待時(shí)日，行業(yè)上下都高度寄期望于深化改革，應(yīng)該這么說吧，有些改革確實(shí)非常快，比如市場(chǎng)化取向改革就比較快，其出臺(tái)的相關(guān)政策：比如以工商存銷比為依據(jù)，結(jié)合月度需求預(yù)測(cè)、企業(yè)產(chǎn)銷實(shí)際下達(dá)生產(chǎn)碼段；再如針對(duì)計(jì)劃產(chǎn)量和庫存不能消化的工業(yè)企業(yè)，必須尋求合作生產(chǎn)，通過合作生產(chǎn)仍然不能消化的，國家局逐步調(diào)整其計(jì)劃指標(biāo)。從目前來看，效果都是不錯(cuò)的。但其他的一些改革卻也顯得有些緩慢，比如對(duì)現(xiàn)有重點(diǎn)品牌的調(diào)整，這可能是國家局在某些方面的全盤考量還未成型，所以并不急于出臺(tái)措施，但是有一點(diǎn)千萬要引起注意的就是這些改革若然在一快一慢之間出現(xiàn)銜接不暢的問題，就可能存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　筆者先前的《中國煙草半年盤點(diǎn)及預(yù)期》一文中雖然還是非常看好行業(yè)下半年的表現(xiàn)和深化改革的前景，但是鑒于目前它的實(shí)際進(jìn)展，以及各項(xiàng)改革之間可能會(huì)存在的落差，所以在態(tài)度上仍然會(huì)做出進(jìn)一步觀察的保留。

　　行業(yè)新常態(tài)下的改革新定義

　　面對(duì)新常態(tài)要有好心態(tài)，現(xiàn)在行業(yè)的心態(tài)該怎么形容呢，一方面正積極做出調(diào)整，加速對(duì)舊有模式的修復(fù)和改進(jìn)，另一方面雖憧憬經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，不過又不是自身能控制的事情，所以改革的急迫性是日益加劇的。但鑒于外部經(jīng)濟(jì)仍然還處于一個(gè)下行周期中，并沒有找到一個(gè)均衡點(diǎn)，所以中國經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)可能還遠(yuǎn)不是一種持續(xù)性狀態(tài)，或者這樣說，這種新常態(tài)本身就包涵了經(jīng)濟(jì)波動(dòng)起伏的不確定性的余地。從煙草產(chǎn)品總供給和總需求的對(duì)抗來說，如果需求差一點(diǎn)，應(yīng)該把需求拉上來，供給差一點(diǎn)，把供給調(diào)整一下，這就是宏觀調(diào)控的經(jīng)典定義。

　　三億煙民的數(shù)量就是支撐煙草發(fā)展的終端消費(fèi)者數(shù)量，如何把這個(gè)量提上去有兩個(gè)辦法，一是煙民的煙量上漲，一是新煙民的不斷補(bǔ)充。老煙民的需求基本上是穩(wěn)定的，這些年前前后后的品牌結(jié)構(gòu)提升，提稅順價(jià)，甚至是包括控?zé)?#xff0c;都一一被這群忠實(shí)的老煙民所消化，在國家局的報(bào)表上利潤仍然是逐年提升，雖然提升空間已經(jīng)慢慢收窄，不過今年仍然提出了一萬億的上繳財(cái)收入目標(biāo)，這里面實(shí)際也暗含了對(duì)新的需求的期待。我們把新的需求稱為深度需求，新需求的目標(biāo)群體既包括了城鎮(zhèn)化運(yùn)動(dòng)的數(shù)量可觀的新城市人，也包括日益龐大的女性消費(fèi)群體，要將這些目標(biāo)消費(fèi)群聯(lián)系起來，就需要在管控日益嚴(yán)厲的廣告禁止等要求下拓展出新一代的宣傳促銷策略。

　　短期來看新的目標(biāo)消費(fèi)群的拉動(dòng)需求是關(guān)鍵動(dòng)力，但是中長期來看，只有維系好那批資深煙民并保證其不流失，同時(shí)通過品牌結(jié)構(gòu)提升和新產(chǎn)品研發(fā)不斷的刺激需求或才是行業(yè)的一個(gè)主要貢獻(xiàn)來源，所以關(guān)鍵問題在于這個(gè)需求的有效性，是不是能夠得到保障。如何定義中國煙草未來新需求和舊需求的增長格局，在這些需求之間的投入一定是有效的。現(xiàn)在能做的就是盡可能讓原來計(jì)劃在“十三五”期間開展的一些重大布局和調(diào)整提前實(shí)施或者加速推進(jìn)，通過較早的確定好自身的階段性轉(zhuǎn)型和定型，維持住對(duì)需求增長的有效把控，進(jìn)而對(duì)市場(chǎng)施加影響。傳統(tǒng)意義上的云湘滬仍然是深化改革的熱點(diǎn)、重點(diǎn)區(qū)域，新興工業(yè)公司則會(huì)對(duì)行業(yè)深化改革會(huì)更加敏感。

　　剛才提到的未來城鎮(zhèn)化將會(huì)是中國煙草擴(kuò)充消費(fèi)群體版圖的一部分，這些新城市人可以把他們定位成一個(gè)正在崛起的中產(chǎn)階級(jí)，那么中產(chǎn)的消費(fèi)，就要求更高的品質(zhì)，過有品質(zhì)的生活。傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)就是煙草品牌化體驗(yàn)化，那么煙草品牌的溢價(jià)包括體驗(yàn)式消費(fèi)變的非常的重要，同樣煙草產(chǎn)品在服務(wù)上的均等化，日常化成為未來消費(fèi)的主要?jiǎng)恿?#xff0c;所以未來的變數(shù)依然很大，依然會(huì)出現(xiàn)不少重大的突破機(jī)會(huì)。行業(yè)信息化發(fā)展的十三五發(fā)展規(guī)劃（2014-2020）已經(jīng)出臺(tái)，在智能化同煙草產(chǎn)業(yè)深度融合，互聯(lián)網(wǎng)及煙草有意同時(shí)尚娛樂休閑的主動(dòng)結(jié)合，讓煙草產(chǎn)品也會(huì)有較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。唯一的問題是如何進(jìn)行有效的產(chǎn)品替代，并真正落實(shí)好走出去的戰(zhàn)略，以及如何通過擴(kuò)大中國煙草的國際化來提升自身的發(fā)展水平，使之與消費(fèi)者多樣化的產(chǎn)品需求和要求相匹配。

　　筆者先前曾撰文《一帶一路：帶出中國煙草全球化之路》中提到：抓住一路一帶、亞投行等國家戰(zhàn)略實(shí)施的契機(jī)，讓煙草產(chǎn)業(yè)整體出發(fā)，能夠提升一個(gè)量級(jí)，隨著一帶一路推進(jìn)，可能能夠打開一個(gè)一個(gè)新的煙草市場(chǎng)和新的需求。同時(shí)由于還要能夠解決中國煙草上下游比如煙葉發(fā)展、原輔材料甚至物流能力等等問題，這也會(huì)延伸出很多新的需求。以上就是所謂的新的需求——中國煙草將逐漸換裝新的需求馬達(dá)。

　　上面談過需求，現(xiàn)在再來談?wù)劰┙o，供給的核心是一個(gè)生產(chǎn)函數(shù)，生產(chǎn)函數(shù)決定生產(chǎn)可能性邊界，以前中國煙草的高速增長主要是靠要素投入，特別是隱性的國家紅利政策要素投入。而經(jīng)濟(jì)低迷喚起了煙草在管理質(zhì)量、成本等要素的覺醒，而且中國煙草自身進(jìn)入到一個(gè)自然的調(diào)整周期也正在促進(jìn)這種覺醒，這就好比人到了一定年齡必然會(huì)明白一些道理，并改變自己以往的一些行為。中國煙草正在準(zhǔn)備從要素投入變成要素效率的提升，然后再到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的新發(fā)展模式，那我覺得現(xiàn)在問題是怎么樣去實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)能的升級(jí)。

　　首先是新技術(shù)和新產(chǎn)品，這兩個(gè)新更多代表的是原創(chuàng)，雖然行業(yè)的十三五規(guī)劃還在籌謀之中，筆者估計(jì)對(duì)新技術(shù)和新產(chǎn)品的一些突破和創(chuàng)造必然會(huì)是其中的重點(diǎn)內(nèi)容。這里面有個(gè)問題就是大家都知道其實(shí)對(duì)于卷煙產(chǎn)品這種已經(jīng)非常成熟的產(chǎn)品來說突破性科技或者說技術(shù)革命的出現(xiàn)，某種意義上說就是小概率事件，有很高的不確定性。第二個(gè)環(huán)節(jié)上的創(chuàng)新比較簡(jiǎn)單一點(diǎn)，就是新模式，新組織，新業(yè)態(tài)。這塊可能主要就是圍繞著我們現(xiàn)在的最熱門的“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域展開，就是用互聯(lián)網(wǎng)去改造傳統(tǒng)的煙草制造業(yè)，“互聯(lián)網(wǎng)+”確實(shí)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的改造是非常有效果的，效率是明顯提升的，但是我覺得實(shí)際上如果互聯(lián)網(wǎng)在整個(gè)行業(yè)普及，最后收益率應(yīng)該也就平攤了，消費(fèi)者能夠得到很多的實(shí)惠，但是真正的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及以后是不是有更多的機(jī)會(huì)，我還是有一定的懷疑。共享型經(jīng)濟(jì)已經(jīng)被證明有著無限的拓展空間且在某些領(lǐng)域開始顯現(xiàn)出它的巨大優(yōu)勢(shì)，它將有力的提高現(xiàn)有存量資產(chǎn)的利用效率和降低成本，但也會(huì)在很大程度上阻止新的設(shè)備購買和投資開支，要素效率會(huì)提高，但總量上升可能停滯，世界會(huì)變得更環(huán)保，節(jié)儉和有限，但外延經(jīng)濟(jì)增長可能持續(xù)低速。我們強(qiáng)調(diào)就是希望通過互聯(lián)網(wǎng)+能夠從新的供給里面能夠帶動(dòng)更多的新的需求，這樣他的價(jià)值才會(huì)更大。全國現(xiàn)有的煙機(jī)設(shè)備已經(jīng)完全能夠5000萬箱乃至更多產(chǎn)量的需求，在實(shí)際生產(chǎn)過程中，許多卷煙生產(chǎn)點(diǎn)甚至全年有接近三分之一或者更多的時(shí)間處于停機(jī)維修保養(yǎng)狀態(tài)，所以這些煙機(jī)設(shè)備間看來是完全存在也完全有能力調(diào)配處理國家局下發(fā)的計(jì)劃的可能性。最后是新的制度，這個(gè)名義下可以做的事情非常的多，包括簡(jiǎn)政放權(quán)、優(yōu)化流程、標(biāo)準(zhǔn)化改革等，總體而言，它都會(huì)使得我們?nèi)ソY(jié)合生產(chǎn)要素，例如勞動(dòng)力和資本的成本有明顯的下降，會(huì)使得的不僅是生產(chǎn)函數(shù)中的有效要素供給會(huì)上升，全要素生產(chǎn)率更會(huì)變得更大，整個(gè)煙草行業(yè)也變的更具彈性和可持續(xù)性，這幾個(gè)方面就會(huì)形成新的供給的主要內(nèi)容。新常態(tài)就意味著我們對(duì)行業(yè)的增速有比較大的容忍度，但是整個(gè)改革的目的當(dāng)然不僅僅是勉力維持住既有的業(yè)績(jī)，而是要為以后數(shù)十年的未來奠定好健康發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　修復(fù)舊模式的當(dāng)然性和沖動(dòng)性

　　貪婪和恐懼是人的本性，也是最大的弱點(diǎn)，這也同時(shí)體現(xiàn)于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之中。當(dāng)行業(yè)處于高速上升過程的時(shí)候，所有中煙企業(yè)都只想一件事情就是怎樣去