煙草在線據東方煙草網報道
全球范圍內,沒有哪一個地區近年來發生的改變像歐洲國家那樣顯著和具有代表性——煙草管控越來越嚴,煙草稅費越來越高,吸煙率越來越低,更多卷煙消費者從傳統煙草產品轉向了新型煙草制品。
歐洲吸煙率普遍下降
2017年,歐洲國家合法卷煙的消費量為3700億支,較2016年下降2.5%。
面對較高的卷煙稅費,消費者對價格越來越敏感,一些重要的煙草公司在煙草產品上的定價能力明顯下降。然而,歐睿國際預測,到2022年,歐洲市場的卷煙銷售收入會比美國市場的卷煙銷售收入還要高,盡管歐洲的煙草消費稅比較高。
而消費者對不斷上漲的卷煙價格越來越敏感導致的結果之一就是,煙草非法交易不斷增長,在西歐這種情況尤其明顯。2017年,西歐非法卷煙交易的市場份額已緩慢增長至10%。數據表明,自2003年以來,該市場的非法卷煙交易數量已經增長了一倍。然而,合法卷煙的銷售量卻只增長了40%。最近,法國煙草消費稅再次上漲,導致該國卷煙價格上漲,這將為該國卷煙非法貿易再添“一把火”。
鑒于這樣的背景,歐洲國家吸煙人數出現明顯下降就是預料中的事了。歐洲市場吸煙人數從2012年的約7900萬下降到2017年的約7300萬。預計2022年,歐洲卷煙銷量會再下降9%。就吸煙率而言,2017年,歐洲成年人吸煙比例為21.4%,2012年這一比例為23.7%。
有分析人士認為,導致歐洲吸煙人口數量下降的因素之一是,新型煙草制品發展迅速,這類產品在歐洲要比世界其他地區的增長速度更快些。數據顯示,歐洲市場電子煙產品的銷售收入在2017年達到了40億歐元(1歐元約合人民幣7.9元),超過1000萬名消費者選擇使用電子煙等新型煙草制品。歐睿國際曾預測,未來5年,新型煙草制品的消費量有望實現大幅增長。
不難看出,歐洲已經從全球煙草業的一個中心變成了一個卷煙消費“洼地”。這個地區的很多國家實施了嚴格的控制措施,如卷煙素面包裝。同時,根據歐盟新《煙草產品指令》,在禁止薄荷味煙草產品使用方面,歐洲也開了先河。在新的發展趨勢下,歐洲國家的立法者也希望加強對新型煙草制品的監管,監管達到何種程度將決定該類產品在該地區的未來發展。
幾大市場發展情況
英國煙草市場。英國不是歐洲最大的卷煙消費市場,卻是目前歐洲較為突出的一個卷煙市場。在歐盟實施新《煙草產品指令》以及提高卷煙消費稅之后,2017年,英國市場上的卷煙價格進一步提高。2017年5月,素面包裝政策在英國市場開始生效,進一步削弱了品牌宣傳和市場營銷在卷煙銷售方面所發揮的作用。這些因素綜合起來導致價格成了影響該國消費者是否購買卷煙的關鍵。經濟型卷煙品牌在這種市場環境下銷量增長,并且這一狀況有望持續下去。
2017年,英國的吸煙率繼續下降,部分原因是該國煙草控制的相關規定更加嚴格,部分原因是公眾健康意識不斷提高,同時還受到電子煙產品銷量快速增長的影響。英國公共衛生機構對低風險產品的態度比其他國家更積極和正面一些。
德國煙草市場。2017年,德國傳統卷煙的消費量比2016年增長了1%,這讓德國仍然是全球范圍內一個非常重要的卷煙市場。同時,德國是目前仍允許在銷售點柜臺上公開展示卷煙的發達國家中的一個。總的來看,就煙草稅費和廣告情況而言,該國的市場環境仍有利于煙草業的發展。
然而,期望德國市場能有廣闊的發展前景顯然是不現實的。實際上,如今的德國卷煙市場發展形勢也比較嚴峻。同時,該國消費者也在不斷關注其他類型的產品。
展望未來,德國卷煙消費量會繼續下滑。與此同時,斗煙消費量會不斷增長,這在一定程度上會彌補傳統卷煙消費量下滑造成的影響。據歐睿國際的市場調研資料顯示,德國市場上的新型煙草制品到2022年有望實現大幅增長。
法國煙草市場。2018年是法國煙草市場發生大變化的一年。2017年年底以來,由于諸多預防吸煙運動的開展,加上不斷增長的煙草稅費,卷煙、雪茄等煙草制品在法國市場的消費量在緩慢下降,且這種下降還在繼續。
2017年11月和2018年3月,法國政府連續兩次提高煙草制品稅費。之后,事情發生了變化,卷煙、雪茄和細切煙絲的價格出現大幅上漲。這導致2018年這些產品的消費量出現了前所未有的下降。隨著一些傳統煙草產品價格的持續上漲,到2020年,以上產品的消費量會繼續下滑。短期來看,法國市場上的非法卷煙交易量會出現增長。法國煙草稅費結構的變化也會讓越來越多的人選擇電子煙等新型煙草制品。
意大利煙草市場。2017年,在意大利卷煙市場,不管是卷煙銷售收入還是卷煙消費量都出現了下滑。健康意識提高、稅費上漲以及對替代性產品了解不斷增多都進一步抑制了傳統卷煙消費量的增長。
在意大利,傳統卷煙以外的煙草制品的銷量也出現了較大波動,2017年,該國低端雪茄的消費量出現了大幅度上漲。從長遠來看,銷量出現較大變化的可能是電子煙產品,因為意大利消費者開始逐漸認可這類產品。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察