北亞是指俄羅斯的亞洲部分和西伯利亞地區,包括烏拉爾山以東的三個地區,即烏拉爾、西伯利亞和俄羅斯遠東地區。盡管近兩年北亞新冠疫情持續蔓延,市場上充斥著假冒和非法產品,然而該地區對煙草產品的需求正在穩步增長。
從歷史上看,與俄羅斯其他地區和亞洲鄰國,特別是中亞地區的鄰國相比,北亞地區的煙草產品的消費量是最高的。俄羅斯聯邦統計局(Rosstat)的最新數據顯示,俄羅斯遠東最東部地區楚科特卡的吸煙人口目前估計為48%,是整個北亞和中亞地區吸煙人口最高的地區之一。相比之下,俄羅斯南部地區的吸煙者人數在3-7%之間變化。
北亞地區擁有約5300萬人口,大多數分析師和生產商認為,其煙草市場具有巨大的進一步增長的潛力,其中中高端煙草市場最有增長前景,這是由于與俄羅斯其他國家和亞洲鄰國相比,北亞居民的平均工資較高。
因此,該地區過去一直既符合合法煙草生產商的利益,也符合假冒和非法產品供應商的利益。據俄羅斯內政部長弗拉基米爾·科洛科爾采夫的一位發言人說,市場上大量的假冒煙草產品一直是該國北亞地區煙草行業的主要問題之一,近年來更加緊迫,對當地消費者的健康構成威脅,導致合法生產商遭受嚴重損失。
根據俄羅斯打擊非法販運工業產品國家研究中心(NSC)編制的最新數據,非法近年來煙草替品需求增長,電子煙店幾乎翻番。Tobacco Asia 63產品在整個俄羅斯煙草市場的份額估計約為12%。而在北亞地區,這一數字要高得多,估計約為30%。
菲莫國際東區公司駐俄羅斯總監丹尼斯·加格洛耶夫(Denis Gagloyev)最近在接受生意人報(Kommersant)采訪時表示,在阿爾泰克拉伊等一些西伯利亞地區,非法煙草產品的比例高達30%。
位于俄羅斯-哈薩克斯坦邊境的俄羅斯城市魯布佐夫斯克,目前仍然是北亞和中亞地區假冒煙草產品的主要中轉中心之一。根據尼爾森和俄羅斯內政部的早期數據,該市非法煙草產品的比例為60%,根據一些非官方數據,該比例可能更高。
由于北亞地區煙草產品的需求和消費在俄羅斯和后蘇聯時代的亞洲國家中仍然是較高的,過去幾年市場的主要趨勢之一是大包裝卷煙的銷售大幅增長。
根據烏拉爾和西伯利亞地區的最大城市葉卡捷琳堡和新西伯利亞當局的數據,盡管俄羅斯采取了措施防止這種趨勢進一步擴大,但當地居民對大包裝卷煙的需求仍在增長。
與此同時,和其他亞洲國家一樣,近年來,北亞地區對各種煙草替代品的需求有顯著增長。
俄羅斯聯邦統計局的統計數據表明,在過去幾年中,北亞地區電子煙商店的數量幾乎翻了一番,而且還在繼續增長。
這也促進了當地市場一次性電子尼古丁傳輸裝置(ENDS)的銷售增長。大多數此類產品是非法進口到該地區的,消費稅只針對設備,電子煙液無需支付。據俄羅斯防偽協會分析師稱,北亞市場估計有9310萬臺電子煙設備,其中超過80%的銷售額來自中國品牌HQD。
與此同時,地方當局和俄羅斯聯邦政府最近對北亞地區吸煙和煙草產品需求的持續增長表示深切關注。
為了限制進一步增長,當地政府最近出臺了煙草產品的最低價格,即每包108盧布(1.46美元)。此外,政府于2019年批準了一項長達15年的反吸煙計劃,即截至2035年將俄羅斯成年吸煙人數從目前的35-40%減少到21%。政府還將計劃引入一種75%的面積覆蓋圖形健康警示的包裝。
政府還計劃向區域煙草制造商提供支持,從而減少對全球煙草生產商的依賴。目前,北亞地區的煙草生產商數量仍然微不足道,位于葉卡捷琳堡的阿爾維斯工廠是烏拉爾聯邦區最大的煙草生產商,但也是最后一家停產的工廠。
行業分析師表示,阿爾維斯工廠的停業是北亞煙廠破產的大趨勢的一部分,這主要是由于對其產品——無濾嘴棒團式卷煙和煙嘴煙——的需求下降。另一個原因是在采購生產更高質量產品的新設備方面缺乏投資。
此外,北亞地區也有可能種植煙草。到目前為止,幾乎100%的當地煙草需求都是通過進口來滿足的。然而,葉卡捷琳堡和其他北亞地區可能很快啟動煙草生產。
俄羅斯和東北工商會農工聯合體發展委員會主任彼得·切克馬列夫(Petr Chekmarev)提出的倡議納入了上述計劃的實施。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察