2022年，注定是波詭云譎的一年。新冠疫情影響深遠，已然是全球性危機；俄烏之戰掀起地緣海嘯，能源糧食價格飆升；自然災害頻發，拉響全球警報；多國經濟承壓，復蘇遲滯乏力……那么，在多重危機的疊加下，國際煙草行業如何前行的呢？本文分別從全球煙葉供應，跨國煙草公司情況以及煙草監管方面進行闡述。

全球煙葉短缺引發行業恐慌

巴西和津巴布韋主導著可燃煙草原料，他們打個噴嚏，全世界都會感冒！這兩個國家本產季的煙草產量都出現了歉收。此外，阿根廷、多米尼加共和國、美國等美洲地區的煙草種植者目前面臨的共同挑戰是是生產成本的暴漲。

下面來看一下全球各主要煙草種植地區的生產情況。

巴西是世界煙葉出口第一大國。該國預計2022年將生產45萬噸弗吉尼亞烤煙（FCV），而其通常的目標是60萬噸，整整減少了四分之一。白肋煙的正常產量在10萬噸左右，但是今年不會超過4萬噸，下降幅度更是達到驚人的65%。在2021/2022年產季，巴西遭遇百年一遇的干旱，2022年下半年又接連遭遇嚴重冰雹，導致主要的產煙區超過17000名農民受損。

津巴布韋是非洲大陸的第一大煙草生產國，在全球排名第六。其煙草年產量的98%主要出口到中國、南非和中東地區。津巴布韋2022年氣候異常，煙草產量歉收20%。整個產季的雨量在時間和空間上的分布都很差。

馬拉維今年的煙葉產量約為10.3萬噸，低于2021年的12.4萬噸。這是由于2021年12月煙苗剛剛移栽時出現了干旱天氣，而且今年第一季度，熱帶氣旋也給煙葉生產帶來不利影響。全球對馬拉維煙葉的年需求量約為15萬噸，今年馬拉維的煙葉產量低于國際市場需求量。

印度尼西亞適合生產“白煙”的龍目島作物已經從5.5萬噸下降到略高于2萬噸，產量幾近腰斬。而雪茄煙葉貝蘇基（Besuki）在過去十年中不斷減少，從以前的10萬噸減至去年只有7000噸。曬煙品種，如馬杜羅（Madura）、Jatim和Phyton一直保持在15萬噸；預計今年也是如此。

印度南部卡納塔克邦的作物產量為6.2萬噸，比正常產量10萬噸下降了38%。其他在3月和4月采收的傳統煙草同樣也至少下降了30%。印度曾試圖解決短缺，但后來那里的天氣又出了問題，遭遇特大干旱，破壞了作物產量。

巴基斯坦的供應情況正明顯惡化。眾所周知，巴基斯坦今年遭遇洪澇災害，有些地區積水達5英尺。基本上淹沒了許多農作物。疊加新冠疫情，在此期間，種植者難以賣掉庫存。所以他們削減了種植量。鑒于這兩個方面的因素，巴基斯坦的煙草產量比疫情前減少了50%。

阿根廷所有的銷售均為合同銷售。過去兩年受到拉尼娜氣候模式的影響，導致了風暴等異?，F象，約有30%的煙草作物受到影響。2021/2022年產季的煙草種植者人數從17404人下降到16470人。就總產量而言，2021/2022年產季售出了9160萬公斤，低于前一年的1.007億公斤。

多米尼加共和國出現了降雨周期的一些不規則現象，2021/2022年產季的種植者人數為3552人，比前一年減少了約140人。銷售量為1300萬公斤，低于2020/2021年產季的1260萬公斤。雖然定價上升了25%以上，達到每公斤0.30美元，但每公頃的生產成本增加了近40%。

美國2022年產季的總產量為2.06億公斤，低于2021年的2.17億公斤，其中北卡羅來納州和肯塔基州占全國煙草總產量的近80%。在過去的五個產季，美國的產量受到異常潮濕的生長季節的影響。隨著生產成本的增加，包括創紀錄的肥料價格和勞動力成本，目前種植煙草作物的成本是有史以來最昂貴的。

疫情期間生產放緩，又疊加全球極端干旱和洪澇等自然災害。雪上加霜的是，俄烏之戰增加了供應鏈和能源方面的擔憂。這個行業在過去幾十年還從未經歷過這種情況。

跨國煙草公司業績穩中有增

2022年，跨國煙草公司持續推進轉型戰略。從整體來看，保持了增長的態勢，傳統煙草消費雖已現疲態，但仍為全球主流煙草產品，新型煙草業務延續增長趨勢，彌補了傳統煙草頹勢帶來的負面影響。3月初，跨國煙草公司承諾退出或削減在俄羅斯的業務。然而，俄羅斯作為世界第四大卷煙市場，雖然在俄市場受挫，但截至目前，依然是退而未出。與此同時，跨國煙草公司對可燃煙草產品以外的領域進行謀劃布局，不斷豐富產品組合。

菲莫國際：加速實現“無煙未來”，業績表現出色

今年以來，菲莫國際經營業績表現出色，預計凈收入將實現6%至8%的增長，超出公司預期。加熱煙草成為實現增長的重要支撐。菲莫國際先后在日本、瑞士、葡萄牙和西班牙市場推出IQOS ILUMA，在韓國梁山工廠為該設備生產六代新款Terea煙彈。在英國的間接零售渠道推出了加熱煙草設備IQOS Originals Duo，在菲律賓投資88億比索制造加熱煙彈。

菲莫國際今年最大的動作莫過于歷時6個月、以160億美元成功收購了全球領先的鼻煙和尼古丁袋制造商——瑞典火柴公司，進軍美國市場。此舉將增加這家煙草巨頭的不可燃煙草和尼古丁產品足跡，極大地賦能菲莫國際的無煙化和減害戰略。此外，菲莫國際瞄準亞太市場，在印度尼西亞投資1.661億美元為IQOS建工廠。

英美煙草：傳統煙草產品與新型煙草齊頭并進

2022年，一方面，英美煙草繼續從傳統煙草產品市場中獲利。其卷煙產品的市場份額與去年同期相比基本持平，于下半年開始在美國推行新的卷煙銷售策略，在克羅地亞開設了一個新的物流中心，將儲存來自26個國家的煙草。另一方面，英美煙草將利潤投資在新型煙草制品上，實現新型煙草制品業務增長。英美煙草在意大利建設創新中心，計劃在塞浦路斯推出新型加熱卷煙，在日本推出好彩品牌的4款煙彈新品，適用于glo hyper系列加熱卷煙設備。截至2022年9月，Vuse品牌電子煙在全球主要電子煙市場的份額達到35.7%，比2021年同期增長2.2個百分點。

此外，英美煙草公司再次投資大麻領域，收購了德國領先的大麻公司——Sanity集團的非控股少數股權，投資微過濾系統生產企業Philter Labs公司，后者主要為大麻和尼古丁產品等提供微過濾系統，其專利顆粒捕獲技術用于獨立手持式過濾器和電子煙設備，可去除空氣中的污染物和氣味。

日本煙草：持續開拓國際市場，加快轉型

近年來，日煙國際致力于在東南亞、中亞等地區拓展煙草市場，“云斯頓”、Mighty等卷煙品牌在菲律賓煙草市場銷量名列前茅。2022年，日煙國際在巴西南圣克魯斯的工廠投資了1500萬美元用于升級設備、完善生產線，明年將投入巨資，在全球業務服務中心（GBS）招聘更多員工，甚至可能在菲律賓的八打雁制造中心生產加熱煙草。

日本煙草也在積極地將商業依賴性從傳統煙草中轉移出來，希望在2023年加快PloomX的國際發售進程，旗下Logic電子煙8款產品已獲得PMTA授權，還與奧馳亞集團在加熱煙草產品組合方面建立了戰略合作伙伴關系，成立了一家合資企業，在美國進行加熱煙草棒產品的營銷推廣。在日本國內，日本煙草則大幅調低了Ploom X的建議零售價，對加熱煙草實施“回收折扣”策略。

帝國品牌：兼顧兩大市場

帝國品牌目前的發展策略是兼顧兩個市場：一方面，專注于可燃煙草產品市場，進一步提升其產品組合的市場價值；另一方面，不斷開拓新型煙草制品市場，把加熱煙草（Pulze品牌）重點投放在歐洲市場上，電子煙（Blu品牌）重點投放到美國市場上。同時，該集團的口含尼古丁業務將繼續專注于歐洲市場。

帝國品牌將其資源主要集中在美國、德國、英國、澳大利亞和西班牙市場上，在以上這些市場的可燃煙草產品收入占其全部可燃煙草產品收入的72%。同時，帝國品牌有選擇性地培育具有發展潛力的市場，如非洲和歐洲市場，退出其業務相對較弱的市場。此外，拓展新型煙草制品業務也是帝國品牌推動可持續發展戰略的關鍵部分。2022財年的報告顯示，歐洲地區下一代產品投資組合表現良好，非洲市場繼續表現強勁。

KT&G致力于成為全球第四大煙草公司

截至2022年9月，KT&G銷售額中的90%來自卷煙業務部門，其余10%來自加熱卷煙部門。KT&G致力于成為全球第四大跨國煙草公司，為此不斷擴大海外市場，從2022年開始增加對土耳其的投資（增資3500萬美元），以擴大其在土耳其的活動和影響力。

在韓國國內市場，KT&G占當地卷煙市場65%左右的份額。在加熱煙草方面，KT&G在韓國推出加熱卷煙Lil-Able及其高級版Lil-AblePremium，將Lil Able的銷售網點擴展到2萬多個，在包括釜山、仁川、大邱、光州在內的4大都市圈，世宗、水原、城南等主要城市新增11095家便利店，已建立起以“Lil”為首的主導體系。

全球煙草監管持續趨嚴

2022年，全球各國政府依然延續煙草監管趨嚴的態勢。全球10個國家宣布調漲煙草稅，3個國家宣布提高煙草價格，22個國家出臺禁煙相關規定，4個國家提高購買煙草的最低年齡，新西蘭成為世界上第一個出臺針對年輕一代的終身煙草禁令的國家。涉及品牌標識規定的國家有2個。美國拜登政府宣布的香煙中的最低尼古丁含量政策曾一時引起轟動，然而這項計劃很有可能在幾年內都不會生效。2022年卡塔爾世界杯已閉幕，這場足球盛典吸引了所有人的目光，但期間吸電子煙面臨罰款或入獄。

下面是各國煙草監管最新政策，我們一起來看一下。

在煙草稅方面：10個國家

印尼計劃在2023年和2024年調漲煙草稅；

哈薩克斯坦將提高煙草消費稅；

加拿大2023年1月1日起實施新電子煙稅；

摩洛哥計劃提高電子煙及水煙稅；

瑞士政府擬對電子煙征收新稅；

巴基斯坦政府大幅提高未加工煙草的可調節聯邦消費稅（FED）。

羅馬尼亞將調漲煙草和酒精消費稅；

肯尼亞計劃提高電子煙稅收；

土耳其大幅提高煙草和酒精產品特別消費稅；

挪威免稅煙草限額或將減半。

在煙價方面：3個國家

俄羅斯、白俄羅斯和西班牙計劃2023年提高卷煙價格。

在禁煙方面：22個國家/地區

愛爾蘭政府已批準對電子煙銷售和廣告進行更嚴格監管的規定；

荷蘭政府要求超市、加油站和便利店等在2024年停止銷售煙草產品；

比利時禁止酒吧和餐館使用煙草自動售貨機；

南非特定區域全面禁煙；

塞拉利昂立法禁止在公共場所吸煙；

尼加拉瓜禁止進口電子煙產品；

泰國禁止銷售含有大麻的煙草制品；

西非通過新法：禁止在公共場所吸煙；

巴拿馬將禁止所有電子煙和加熱卷煙產品的銷售和進口；

孟加拉國衛生和家庭福利部門近日考慮修改煙草法案，禁止電子煙和尼古丁袋；

柬埔寨將采取緊急措施禁止使用和銷售“電子煙”；

墨西哥總統宣布電子煙銷售為非法行為；

阿聯酋禁止在公共場所吸電子煙；

牙買加明文規定禁止向兒童售煙，禁止在公共場所使用電子煙等含尼古丁產品；

智利圣地亞哥將禁售調味煙草和電子煙產品；

日本大阪預計于2025年實現全面街頭禁煙；

西班牙擬提高煙價，并禁止在露臺和汽車內吸煙；

亞美尼亞今起禁止在公共場所吸煙；

丹麥禁止除煙草和薄荷醇以外的特征口味電子煙；

比利時將禁售一次性電子煙；

喀麥隆實施了水煙消費禁令；

越南衛生部提議禁止所有新型煙草制品銷售。

在吸煙年齡方面：4個國家

新西蘭政府禁止向2009年（含）以后出生的人銷售煙草，這也是世界上第一個針對年輕一代的終身煙草禁令；

土庫曼斯坦禁止向21歲以下的人出售煙草制品；

沙特阿拉伯禁止向18歲以下的人出售煙草制品；

澳大利亞擬提高允許購買卷煙的最低年齡。

在品牌標識方面：2個國家

芬蘭所有煙草產品包括電子煙和填充煙彈的包裝，都不得帶有品牌形象及標識；

泰國要求出售的卷煙采用新的圖形警告包裝。

其他：

美國拜登政府宣布正在推進一項計劃，要求煙草公司將在美國銷售的香煙中的尼古丁含量降低到最低或無癮的水平。值得一提的是，這項計劃很有可能在幾年內都不會生效。

卡塔爾2022年世界杯期間吸電子煙面臨罰款或入獄。

結語

總之，今年，全球已逐漸從新冠疫情中走出來，中國也調整了新冠疫情管控措施，全面放開社會面活動和對外交往，這必將進一步激發國際煙草市場活力，未來需求量將大增，需求和供應何時才能恢復平衡，國際煙草業如何應對后新冠時代的業務發展，讓我們拭目以待。