2022年，注定是波詭云譎的一年。新冠疫情影響深遠(yuǎn)，已然是全球性危機(jī)；俄烏之戰(zhàn)掀起地緣海嘯，能源糧食價(jià)格飆升；自然災(zāi)害頻發(fā)，拉響全球警報(bào)；多國(guó)經(jīng)濟(jì)承壓，復(fù)蘇遲滯乏力……那么，在多重危機(jī)的疊加下，國(guó)際煙草行業(yè)如何前行的呢？本文分別從全球煙葉供應(yīng)，跨國(guó)煙草公司情況以及煙草監(jiān)管方面進(jìn)行闡述。

全球煙葉短缺引發(fā)行業(yè)恐慌

巴西和津巴布韋主導(dǎo)著可燃煙草原料，他們打個(gè)噴嚏，全世界都會(huì)感冒！這兩個(gè)國(guó)家本產(chǎn)季的煙草產(chǎn)量都出現(xiàn)了歉收。此外，阿根廷、多米尼加共和國(guó)、美國(guó)等美洲地區(qū)的煙草種植者目前面臨的共同挑戰(zhàn)是是生產(chǎn)成本的暴漲。

下面來(lái)看一下全球各主要煙草種植地區(qū)的生產(chǎn)情況。

巴西是世界煙葉出口第一大國(guó)。該國(guó)預(yù)計(jì)2022年將生產(chǎn)45萬(wàn)噸弗吉尼亞烤煙（FCV），而其通常的目標(biāo)是60萬(wàn)噸，整整減少了四分之一。白肋煙的正常產(chǎn)量在10萬(wàn)噸左右，但是今年不會(huì)超過(guò)4萬(wàn)噸，下降幅度更是達(dá)到驚人的65%。在2021/2022年產(chǎn)季，巴西遭遇百年一遇的干旱，2022年下半年又接連遭遇嚴(yán)重冰雹，導(dǎo)致主要的產(chǎn)煙區(qū)超過(guò)17000名農(nóng)民受損。

津巴布韋是非洲大陸的第一大煙草生產(chǎn)國(guó)，在全球排名第六。其煙草年產(chǎn)量的98%主要出口到中國(guó)、南非和中東地區(qū)。津巴布韋2022年氣候異常，煙草產(chǎn)量歉收20%。整個(gè)產(chǎn)季的雨量在時(shí)間和空間上的分布都很差。

馬拉維今年的煙葉產(chǎn)量約為10.3萬(wàn)噸，低于2021年的12.4萬(wàn)噸。這是由于2021年12月煙苗剛剛移栽時(shí)出現(xiàn)了干旱天氣，而且今年第一季度，熱帶氣旋也給煙葉生產(chǎn)帶來(lái)不利影響。全球?qū)︸R拉維煙葉的年需求量約為15萬(wàn)噸，今年馬拉維的煙葉產(chǎn)量低于國(guó)際市場(chǎng)需求量。

印度尼西亞適合生產(chǎn)“白煙”的龍目島作物已經(jīng)從5.5萬(wàn)噸下降到略高于2萬(wàn)噸，產(chǎn)量幾近腰斬。而雪茄煙葉貝蘇基（Besuki）在過(guò)去十年中不斷減少，從以前的10萬(wàn)噸減至去年只有7000噸。曬煙品種，如馬杜羅（Madura）、Jatim和Phyton一直保持在15萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)今年也是如此。

印度南部卡納塔克邦的作物產(chǎn)量為6.2萬(wàn)噸，比正常產(chǎn)量10萬(wàn)噸下降了38%。其他在3月和4月采收的傳統(tǒng)煙草同樣也至少下降了30%。印度曾試圖解決短缺，但后來(lái)那里的天氣又出了問(wèn)題，遭遇特大干旱，破壞了作物產(chǎn)量。

巴基斯坦的供應(yīng)情況正明顯惡化。眾所周知，巴基斯坦今年遭遇洪澇災(zāi)害，有些地區(qū)積水達(dá)5英尺。基本上淹沒(méi)了許多農(nóng)作物。疊加新冠疫情，在此期間，種植者難以賣(mài)掉庫(kù)存。所以他們削減了種植量。鑒于這兩個(gè)方面的因素，巴基斯坦的煙草產(chǎn)量比疫情前減少了50%。

阿根廷所有的銷(xiāo)售均為合同銷(xiāo)售。過(guò)去兩年受到拉尼娜氣候模式的影響，導(dǎo)致了風(fēng)暴等異常現(xiàn)象，約有30%的煙草作物受到影響。2021/2022年產(chǎn)季的煙草種植者人數(shù)從17404人下降到16470人。就總產(chǎn)量而言，2021/2022年產(chǎn)季售出了9160萬(wàn)公斤，低于前一年的1.007億公斤。

多米尼加共和國(guó)出現(xiàn)了降雨周期的一些不規(guī)則現(xiàn)象，2021/2022年產(chǎn)季的種植者人數(shù)為3552人，比前一年減少了約140人。銷(xiāo)售量為1300萬(wàn)公斤，低于2020/2021年產(chǎn)季的1260萬(wàn)公斤。雖然定價(jià)上升了25%以上，達(dá)到每公斤0.30美元，但每公頃的生產(chǎn)成本增加了近40%。

美國(guó)2022年產(chǎn)季的總產(chǎn)量為2.06億公斤，低于2021年的2.17億公斤，其中北卡羅來(lái)納州和肯塔基州占全國(guó)煙草總產(chǎn)量的近80%。在過(guò)去的五個(gè)產(chǎn)季，美國(guó)的產(chǎn)量受到異常潮濕的生長(zhǎng)季節(jié)的影響。隨著生產(chǎn)成本的增加，包括創(chuàng)紀(jì)錄的肥料價(jià)格和勞動(dòng)力成本，目前種植煙草作物的成本是有史以來(lái)最昂貴的。

疫情期間生產(chǎn)放緩，又疊加全球極端干旱和洪澇等自然災(zāi)害。雪上加霜的是，俄烏之戰(zhàn)增加了供應(yīng)鏈和能源方面的擔(dān)憂。這個(gè)行業(yè)在過(guò)去幾十年還從未經(jīng)歷過(guò)這種情況。

跨國(guó)煙草公司業(yè)績(jī)穩(wěn)中有增

2022年，跨國(guó)煙草公司持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。從整體來(lái)看，保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)煙草消費(fèi)雖已現(xiàn)疲態(tài)，但仍為全球主流煙草產(chǎn)品，新型煙草業(yè)務(wù)延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)煙草頹勢(shì)帶來(lái)的負(fù)面影響。3月初，跨國(guó)煙草公司承諾退出或削減在俄羅斯的業(yè)務(wù)。然而，俄羅斯作為世界第四大卷煙市場(chǎng)，雖然在俄市場(chǎng)受挫，但截至目前，依然是退而未出。與此同時(shí)，跨國(guó)煙草公司對(duì)可燃煙草產(chǎn)品以外的領(lǐng)域進(jìn)行謀劃布局，不斷豐富產(chǎn)品組合。

菲莫國(guó)際：加速實(shí)現(xiàn)“無(wú)煙未來(lái)”，業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色

今年以來(lái)，菲莫國(guó)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色，預(yù)計(jì)凈收入將實(shí)現(xiàn)6%至8%的增長(zhǎng)，超出公司預(yù)期。加熱煙草成為實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的重要支撐。菲莫國(guó)際先后在日本、瑞士、葡萄牙和西班牙市場(chǎng)推出IQOS ILUMA，在韓國(guó)梁山工廠為該設(shè)備生產(chǎn)六代新款Terea煙彈。在英國(guó)的間接零售渠道推出了加熱煙草設(shè)備IQOS Originals Duo，在菲律賓投資88億比索制造加熱煙彈。

菲莫國(guó)際今年最大的動(dòng)作莫過(guò)于歷時(shí)6個(gè)月、以160億美元成功收購(gòu)了全球領(lǐng)先的鼻煙和尼古丁袋制造商——瑞典火柴公司，進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)。此舉將增加這家煙草巨頭的不可燃煙草和尼古丁產(chǎn)品足跡，極大地賦能菲莫國(guó)際的無(wú)煙化和減害戰(zhàn)略。此外，菲莫國(guó)際瞄準(zhǔn)亞太市場(chǎng)，在印度尼西亞投資1.661億美元為IQOS建工廠。

英美煙草：傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品與新型煙草齊頭并進(jìn)

2022年，一方面，英美煙草繼續(xù)從傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品市場(chǎng)中獲利。其卷煙產(chǎn)品的市場(chǎng)份額與去年同期相比基本持平，于下半年開(kāi)始在美國(guó)推行新的卷煙銷(xiāo)售策略，在克羅地亞開(kāi)設(shè)了一個(gè)新的物流中心，將儲(chǔ)存來(lái)自26個(gè)國(guó)家的煙草。另一方面，英美煙草將利潤(rùn)投資在新型煙草制品上，實(shí)現(xiàn)新型煙草制品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。英美煙草在意大利建設(shè)創(chuàng)新中心，計(jì)劃在塞浦路斯推出新型加熱卷煙，在日本推出好彩品牌的4款煙彈新品，適用于glo hyper系列加熱卷煙設(shè)備。截至2022年9月，Vuse品牌電子煙在全球主要電子煙市場(chǎng)的份額達(dá)到35.7%，比2021年同期增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。

此外，英美煙草公司再次投資大麻領(lǐng)域，收購(gòu)了德國(guó)領(lǐng)先的大麻公司——Sanity集團(tuán)的非控股少數(shù)股權(quán)，投資微過(guò)濾系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)Philter Labs公司，后者主要為大麻和尼古丁產(chǎn)品等提供微過(guò)濾系統(tǒng)，其專(zhuān)利顆粒捕獲技術(shù)用于獨(dú)立手持式過(guò)濾器和電子煙設(shè)備，可去除空氣中的污染物和氣味。

日本煙草：持續(xù)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，加快轉(zhuǎn)型

近年來(lái)，日煙國(guó)際致力于在東南亞、中亞等地區(qū)拓展煙草市場(chǎng)，“云斯頓”、Mighty等卷煙品牌在菲律賓煙草市場(chǎng)銷(xiāo)量名列前茅。2022年，日煙國(guó)際在巴西南圣克魯斯的工廠投資了1500萬(wàn)美元用于升級(jí)設(shè)備、完善生產(chǎn)線，明年將投入巨資，在全球業(yè)務(wù)服務(wù)中心（GBS）招聘更多員工，甚至可能在菲律賓的八打雁制造中心生產(chǎn)加熱煙草。

日本煙草也在積極地將商業(yè)依賴(lài)性從傳統(tǒng)煙草中轉(zhuǎn)移出來(lái)，希望在2023年加快PloomX的國(guó)際發(fā)售進(jìn)程，旗下Logic電子煙8款產(chǎn)品已獲得PMTA授權(quán)，還與奧馳亞集團(tuán)在加熱煙草產(chǎn)品組合方面建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，成立了一家合資企業(yè)，在美國(guó)進(jìn)行加熱煙草棒產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)推廣。在日本國(guó)內(nèi)，日本煙草則大幅調(diào)低了Ploom X的建議零售價(jià)，對(duì)加熱煙草實(shí)施“回收折扣”策略。

帝國(guó)品牌：兼顧兩大市場(chǎng)

帝國(guó)品牌目前的發(fā)展策略是兼顧兩個(gè)市場(chǎng)：一方面，專(zhuān)注于可燃煙草產(chǎn)品市場(chǎng)，進(jìn)一步提升其產(chǎn)品組合的市場(chǎng)價(jià)值；另一方面，不斷開(kāi)拓新型煙草制品市場(chǎng)，把加熱煙草（Pulze品牌）重點(diǎn)投放在歐洲市場(chǎng)上，電子煙（Blu品牌）重點(diǎn)投放到美國(guó)市場(chǎng)上。同時(shí)，該集團(tuán)的口含尼古丁業(yè)務(wù)將繼續(xù)專(zhuān)注于歐洲市場(chǎng)。

帝國(guó)品牌將其資源主要集中在美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、澳大利亞和西班牙市場(chǎng)上，在以上這些市場(chǎng)的可燃煙草產(chǎn)品收入占其全部可燃煙草產(chǎn)品收入的72%。同時(shí)，帝國(guó)品牌有選擇性地培育具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，如非洲和歐洲市場(chǎng)，退出其業(yè)務(wù)相對(duì)較弱的市場(chǎng)。此外，拓展新型煙草制品業(yè)務(wù)也是帝國(guó)品牌推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分。2022財(cái)年的報(bào)告顯示，歐洲地區(qū)下一代產(chǎn)品投資組合表現(xiàn)良好，非洲市場(chǎng)繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

KT&G致力于成為全球第四大煙草公司

截至2022年9月，KT&G銷(xiāo)售額中的90%來(lái)自卷煙業(yè)務(wù)部門(mén)，其余10%來(lái)自加熱卷煙部門(mén)。KT&G致力于成為全球第四大跨國(guó)煙草公司，為此不斷擴(kuò)大海外市場(chǎng)，從2022年開(kāi)始增加對(duì)土耳其的投資（增資3500萬(wàn)美元），以擴(kuò)大其在土耳其的活動(dòng)和影響力。

在韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，KT&G占當(dāng)?shù)鼐頍熓袌?chǎng)65%左右的份額。在加熱煙草方面，KT&G在韓國(guó)推出加熱卷煙Lil-Able及其高級(jí)版Lil-AblePremium，將Lil Able的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)展到2萬(wàn)多個(gè)，在包括釜山、仁川、大邱、光州在內(nèi)的4大都市圈，世宗、水原、城南等主要城市新增11095家便利店，已建立起以“Lil”為首的主導(dǎo)體系。

全球煙草監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)

2022年，全球各國(guó)政府依然延續(xù)煙草監(jiān)管趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì)。全球10個(gè)國(guó)家宣布調(diào)漲煙草稅，3個(gè)國(guó)家宣布提高煙草價(jià)格，22個(gè)國(guó)家出臺(tái)禁煙相關(guān)規(guī)定，4個(gè)國(guó)家提高購(gòu)買(mǎi)煙草的最低年齡，新西蘭成為世界上第一個(gè)出臺(tái)針對(duì)年輕一代的終身煙草禁令的國(guó)家。涉及品牌標(biāo)識(shí)規(guī)定的國(guó)家有2個(gè)。美國(guó)拜登政府宣布的香煙中的最低尼古丁含量政策曾一時(shí)引起轟動(dòng)，然而這項(xiàng)計(jì)劃很有可能在幾年內(nèi)都不會(huì)生效。2022年卡塔爾世界杯已閉幕，這場(chǎng)足球盛典吸引了所有人的目光，但期間吸電子煙面臨罰款或入獄。

下面是各國(guó)煙草監(jiān)管最新政策，我們一起來(lái)看一下。

在煙草稅方面：10個(gè)國(guó)家

印尼計(jì)劃在2023年和2024年調(diào)漲煙草稅；

哈薩克斯坦將提高煙草消費(fèi)稅；

加拿大2023年1月1日起實(shí)施新電子煙稅；

摩洛哥計(jì)劃提高電子煙及水煙稅；

瑞士政府?dāng)M對(duì)電子煙征收新稅；

巴基斯坦政府大幅提高未加工煙草的可調(diào)節(jié)聯(lián)邦消費(fèi)稅（FED）。

羅馬尼亞將調(diào)漲煙草和酒精消費(fèi)稅；

肯尼亞計(jì)劃提高電子煙稅收；

土耳其大幅提高煙草和酒精產(chǎn)品特別消費(fèi)稅；

挪威免稅煙草限額或?qū)p半。

在煙價(jià)方面：3個(gè)國(guó)家

俄羅斯、白俄羅斯和西班牙計(jì)劃2023年提高卷煙價(jià)格。

在禁煙方面：22個(gè)國(guó)家/地區(qū)

愛(ài)爾蘭政府已批準(zhǔn)對(duì)電子煙銷(xiāo)售和廣告進(jìn)行更嚴(yán)格監(jiān)管的規(guī)定；

荷蘭政府要求超市、加油站和便利店等在2024年停止銷(xiāo)售煙草產(chǎn)品；

比利時(shí)禁止酒吧和餐館使用煙草自動(dòng)售貨機(jī)；

南非特定區(qū)域全面禁煙；

塞拉利昂立法禁止在公共場(chǎng)所吸煙；

尼加拉瓜禁止進(jìn)口電子煙產(chǎn)品；

泰國(guó)禁止銷(xiāo)售含有大麻的煙草制品；

西非通過(guò)新法：禁止在公共場(chǎng)所吸煙；

巴拿馬將禁止所有電子煙和加熱卷煙產(chǎn)品的銷(xiāo)售和進(jìn)口；

孟加拉國(guó)衛(wèi)生和家庭福利部門(mén)近日考慮修改煙草法案，禁止電子煙和尼古丁袋；

柬埔寨將采取緊急措施禁止使用和銷(xiāo)售“電子煙”；

墨西哥總統(tǒng)宣布電子煙銷(xiāo)售為非法行為；

阿聯(lián)酋禁止在公共場(chǎng)所吸電子煙；

牙買(mǎi)加明文規(guī)定禁止向兒童售煙，禁止在公共場(chǎng)所使用電子煙等含尼古丁產(chǎn)品；

智利圣地亞哥將禁售調(diào)味煙草和電子煙產(chǎn)品；

日本大阪預(yù)計(jì)于2025年實(shí)現(xiàn)全面街頭禁煙；

西班牙擬提高煙價(jià)，并禁止在露臺(tái)和汽車(chē)內(nèi)吸煙；

亞美尼亞今起禁止在公共場(chǎng)所吸煙；

丹麥禁止除煙草和薄荷醇以外的特征口味電子煙；

比利時(shí)將禁售一次性電子煙；

喀麥隆實(shí)施了水煙消費(fèi)禁令；

越南衛(wèi)生部提議禁止所有新型煙草制品銷(xiāo)售。

在吸煙年齡方面：4個(gè)國(guó)家

新西蘭政府禁止向2009年（含）以后出生的人銷(xiāo)售煙草，這也是世界上第一個(gè)針對(duì)年輕一代的終身煙草禁令；

土庫(kù)曼斯坦禁止向21歲以下的人出售煙草制品；

沙特阿拉伯禁止向18歲以下的人出售煙草制品；

澳大利亞擬提高允許購(gòu)買(mǎi)卷煙的最低年齡。

在品牌標(biāo)識(shí)方面：2個(gè)國(guó)家

芬蘭所有煙草產(chǎn)品包括電子煙和填充煙彈的包裝，都不得帶有品牌形象及標(biāo)識(shí)；

泰國(guó)要求出售的卷煙采用新的圖形警告包裝。

其他：

美國(guó)拜登政府宣布正在推進(jìn)一項(xiàng)計(jì)劃，要求煙草公司將在美國(guó)銷(xiāo)售的香煙中的尼古丁含量降低到最低或無(wú)癮的水平。值得一提的是，這項(xiàng)計(jì)劃很有可能在幾年內(nèi)都不會(huì)生效。

卡塔爾2022年世界杯期間吸電子煙面臨罰款或入獄。

結(jié)語(yǔ)

總之，今年，全球已逐漸從新冠疫情中走出來(lái)，中國(guó)也調(diào)整了新冠疫情管控措施，全面放開(kāi)社會(huì)面活動(dòng)和對(duì)外交往，這必將進(jìn)一步激發(fā)國(guó)際煙草市場(chǎng)活力，未來(lái)需求量將大增，需求和供應(yīng)何時(shí)才能恢復(fù)平衡，國(guó)際煙草業(yè)如何應(yīng)對(duì)后新冠時(shí)代的業(yè)務(wù)發(fā)展，讓我們拭目以待。