2023年12月末，年關將至，煙草監(jiān)管方面最后一個大新聞之一留給了英美煙草（BAT）：尼日利亞當?shù)胤磯艛啾O(jiān)察組織（FCCPC）發(fā)布公告稱，自2020年8月28日起，該會已就英美煙草尼日利亞公司（BATN）及其關聯(lián)公司進行了調查，并從電子通信和其他信息/數(shù)據的取證分析中獲取收集到了大量證據，英美煙草相關方應支付1.1億美元罰款。

據悉，BATN及其至少一名雇員曾有試圖阻礙調查的行為，為此該組織曾提出刑事指控 ，但于和解后取消。

隨后的28日，英美煙草尼日利亞公司（BATN）發(fā)布的一份聲明稱，已支付了1.1億美元的政府罰款。且“承認被提及的監(jiān)督和宣傳活動“，并”已與FCCPC指定的服務提供商進行全面合作“，將”致力于遵守尼日利亞法律“。

調查裁決部分如下：依據FCCPA 2020年聯(lián)邦競爭和消費者保護委員會行政罰款規(guī)定第155節(jié)第11條“侵犯消費者權益 ”，以及2021年聯(lián)邦競爭和消費者保護委員會調查合作/協(xié)助規(guī)則和程序第4.2條 “根據這些規(guī)則/程序的考慮，在適用的情況下，應超越委員會《行政處罰規(guī)定》（2020年）下的規(guī)定和限制”，英美煙草相關方應支付1.1億美元罰款。

花在合規(guī)上的成本還不止于此。為了應對DOJ 以及 OFAC 的調查，英美煙草公司在2022全年支出4億5000萬英鎊，2023前6個月支出6600萬英鎊；截至2022年12月，該公司全年為包括Engle后繼案在內的案件支出了 1億7000萬英鎊。在報告中，英美煙草稱這一類支付“不會對公司現(xiàn)金流產生實質影響”。

2FIRSTS就此事向該及英美煙草進行問詢。截至發(fā)稿，尼日利亞當?shù)胤磯艛啾O(jiān)察組織未作回應；英美煙草向2FIRSTS提供2023年度半年報，稱關于尼日利亞產生的糾紛均已被妥善處理；當2FIRSTS根據年報內容追問關于試圖阻礙調查的行為細節(jié)、意大利前員工疑似受賄、及支付罰款對集團現(xiàn)金流的影響時，對方稱除了寫入報告的內容外并無補充。

英美煙草的APMEA版圖

在版圖中，英美公司將亞太地區(qū)、中東和非洲稱為“APMEA市場“。除了此事涉及到的尼日利亞，其中主要市場還包括：阿爾及利亞、澳大利亞、孟加拉國、埃及、海灣合作委員會（包括沙特阿拉伯王國）、日本、哈薩克斯坦、馬來西亞、摩洛哥、新西蘭、巴基斯坦、南非、韓國、臺灣和越南。2023年前6個月，集團在該市場的營運利潤較2022同期增長171%，達到10億英鎊，接近其美國市場利潤的1/3。

英美煙草公司在非洲的市場份額一直較大。在某些時期，該公司在撒哈拉以南的11個國家的市場份額曾超過90％，在整個非洲大陸的市場份額約為15%。該公司公開表示“不容忍走私，”然而，一度流出的一份內部文件卻表明，走私一直是BAT在整個非洲的企業(yè)戰(zhàn)略的核心，企圖以“黑白并舉”的手段迅速搶占市場。英美煙草公司在非洲和黎巴嫩參與卷煙走私也被記錄在案。近些年，卷煙制造商大量涌入南非市場， 每年向其提供的非法卷煙量約可達120億支。

攻城略地的新戰(zhàn)場

過去一年，埃及卷煙市場連續(xù)發(fā)生了幾起有爭議的事件。這包括在東方公司成為唯一的政府所有生產商幾十年后頒發(fā)新許可證、以及以 6.25 億美元將東方公司 30% 的股份出售給全球投資控股公司。這一系列行為都展現(xiàn)非洲當?shù)責煵萜髽I(yè)抵抗國際企業(yè)入侵所經歷的拉扯。

提到“非洲”與“煙草”，除了煙草生產近年不斷從中國、印度、巴西等傳統(tǒng)產煙大國向非洲轉移，其市場也作為相對的“藍海”，引起懷有出海野心的國際企業(yè)的注意。據估，2024年非洲煙草產品市場將創(chuàng)造451億美元的收入，并于2024年至2028錄得年7.46%的復合增長率年復合年增長率。從“工廠”變?yōu)椤笆袌觥?#xff0c;為了在這片大陸的競爭中拔得頭籌，企業(yè)間關于行業(yè)競爭、壟斷的摩擦可預見將持續(xù)存在。

據預測，到2025年，非洲將有8400萬煙民，比2000年增加61.5%。預計到2050年，非洲地區(qū)的年輕人口將翻一番，使非洲成為煙草業(yè)的一個有吸引力的目的地。在市場膨脹的同時，煙草使用也將成為非洲國家日益嚴重的經濟負擔。這包括治療煙草相關疾病的費用以及因過早患病和死亡造成的生產力損失，當?shù)卣厝粫站o并完善監(jiān)管，作為應對。煙草公司若想打進非洲市場，支持煙草控制政策和規(guī)劃工作、提高對新的煙草控制政策的認識、創(chuàng)造投資回報、并與當?shù)乇O(jiān)管機構緊密合作溝通，將稱為在當?shù)亓⒆闵那疤釛l件。

作為“異邦人”的外來企業(yè)

企業(yè)出海過程中，在地的表現(xiàn)需要大程度地與當?shù)乇O(jiān)管部門配合。一旦出現(xiàn)于當?shù)睾弦?guī)條例不和的情況，則需要按對方的要求行事。因違反當?shù)胤磯艛?競爭條例的大公司案例不在少數(shù)。和解金、監(jiān)管期等不同程度的懲罰單獨或疊加地加諸公司上，成為在當?shù)貭I運下去的成本的一部分。除了英美煙草，許多國際煙草巨頭也在進軍世界市場面臨著類似的問題。

2022年，比利時競爭管理局對包括英美煙草比利時、麗可洛伊克菲爾斯股份有限公司、日煙國際荷蘭以及菲莫比利時四家大煙草公司進行罰款，總計近3,600萬歐元，因這四家巨頭透過批發(fā)商協(xié)定未來產品價格。此前，荷蘭競爭管理局18個月前已因同樣的原因對三家制造商進行過罰款；2023年年初，烏克蘭反壟斷委員會 (AMCU)對菲莫國際提起訴訟，指控其傳播有關“使用 IQOS 產品與卷煙相比健康風險較低”的誤導性信息，從而違反了“反不正當競爭保護法”第 151 條；2023年，日本煙草與英國12個音樂節(jié)合作，大力推廣其尼古丁袋品牌Nordic Spirit。這些營銷活動引起了健康專家和活動人士的擔憂，英國廣告標準局接報后表示，他們對涉事廣告進行審查，看是否符合規(guī)定。

反其道行之的例子同樣存在，也有為了擠進市場、投訴“地頭蛇”企業(yè)們沒有“體育精神”的行為。2022年1月，日煙國際指責英美煙草孟加拉國公司采取反競爭行為。孟加拉國競爭委員會（BCC）正在調查該投訴；2023年11月，同樣還是日煙國際，該公司向埃及競爭權威機構（ECA）提交投訴，指稱埃及最大的煙草生產商東方公司在市場中占有壟斷地位。該投訴據稱涉及日煙國際的“黃金海岸”品牌，該品牌與東方公司在埃及市場提供的低價卷煙存在競爭。日煙國際公司過去在土耳其的工廠生產該品牌，然后在埃及進口和銷售；然而新近的稅收修正案對低價卷煙征收增值稅，阻止了“黃金海岸”在埃及的進口與銷售。