在未來(lái)幾年，由于歐盟委員會(huì)有爭(zhēng)議的政策，波蘭可能會(huì)失去其作為地區(qū)煙草超級(jí)大國(guó)的部分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)參與者表示，除非常識(shí)占上風(fēng)，或者政府有勇氣站出來(lái)對(duì)抗布魯塞爾，否則這種情況就會(huì)發(fā)生。

波蘭是歐盟種植煙草的12個(gè)國(guó)家之一。對(duì)于包括波蘭在內(nèi)的八個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)部門。波蘭也是歐盟最大的煙草產(chǎn)品出口國(guó)，該國(guó)近10%的農(nóng)產(chǎn)品和食品出口，其中80%銷往歐盟市場(chǎng)。

貿(mào)易公司Solidus Tobacco的所有者Lukasz Szymanski表示，過(guò)去幾年對(duì)波蘭煙草種植者來(lái)說(shuō)很艱難，主要是由于歐洲的運(yùn)營(yíng)成本飆升。

“不幸的是，近年來(lái)，我們觀察到波蘭的煙草種植部門出現(xiàn)了系統(tǒng)性的萎縮。這是由于能源和勞動(dòng)力成本系統(tǒng)性上升造成的，這是許多種植者的主要障礙，“Szymanski說(shuō)。

Szymanski自2015年以來(lái)一直從事煙草業(yè)務(wù)，主要向歐洲客戶銷售綠色煙草和條狀煙草，去年開始擴(kuò)大業(yè)務(wù)，并在意大利的里雅斯特港開設(shè)了另一家分支機(jī)構(gòu)，著眼于歐盟以外的市場(chǎng)，特別是在中東。

歐洲市場(chǎng)需求疲軟可能是波蘭煙草企業(yè)在海外尋求機(jī)會(huì)的一個(gè)關(guān)鍵理由。

“多年來(lái)，市場(chǎng)煙草購(gòu)買價(jià)格一直保持在同一水平，這有效地阻止了許多農(nóng)民進(jìn)一步種植，”Szymanski說(shuō)，并補(bǔ)充說(shuō)，自從他進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái)，他看到銷售量逐漸下降，據(jù)他計(jì)算，在2016年至2022年期間，銷量幾乎減半。

未來(lái)幾年，波蘭煙草種植者的生活可能會(huì)變得更加具有挑戰(zhàn)性。市場(chǎng)參與者越來(lái)越擔(dān)心11月在巴拿馬舉行的世界衛(wèi)生組織峰會(huì)的影響。一些波蘭煙草企業(yè)認(rèn)為，這次峰會(huì)被視為對(duì)煙草業(yè)的公開宣戰(zhàn)。

“我們擔(dān)心波蘭煙草業(yè)會(huì)被巴拿馬峰會(huì)扼殺。失業(yè)的威脅籠罩著我們。我們不明白為什么合法企業(yè)的員工應(yīng)該成為國(guó)際干涉波蘭事務(wù)的受害者，“全國(guó)煙草業(yè)工人分會(huì)主席Marcin Klimczyk說(shuō)。

近年來(lái)，波蘭葉片產(chǎn)量穩(wěn)步下降。（圖片：Solidus Tobacco）

為沖擊做好準(zhǔn)備

2023 年底，波蘭企業(yè)團(tuán)結(jié)一致，向政府提出上訴，尋求保護(hù)。除其他事項(xiàng)外，著名的商業(yè)工會(huì)全國(guó)商會(huì)（National Chamber of Commerce）質(zhì)疑參加世衛(wèi)組織煙草公約、自愿接受對(duì)煙草業(yè)務(wù)的限制的理由。該組織表示，未參加該倡議的國(guó)家，特別是美國(guó)和英國(guó)，在打擊煙草成癮方面更為成功。

球員們認(rèn)為，接受新規(guī)則將產(chǎn)生重大影響，不僅在波蘭，而且在整個(gè)歐盟。

“我很驚訝歐洲正朝著這個(gè)方向前進(jìn)，”波蘭企業(yè)家聯(lián)合會(huì)主席馬雷克·科瓦爾斯基（Marek Kowalski）告訴Rzech Pospolita。“總有一天，歐盟將不再與歐盟以外的國(guó)家在煙草市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)，而其他國(guó)家將愿意填補(bǔ)這一空白。

波蘭是世界上最大的尼古丁小袋生產(chǎn)國(guó)，瑞典火柴公司的發(fā)言人茲比格涅夫·揚(yáng)科夫斯基（Zbigniew Jankowski）指出。

“我們相信，歐共體在巴拿馬之后實(shí)施世衛(wèi)組織的建議可能會(huì)導(dǎo)致禁止在歐洲銷售，事實(shí)上，這將導(dǎo)致這個(gè)新興市場(chǎng)的破壞。公司將破產(chǎn);人們會(huì)倒閉，“揚(yáng)科夫斯基說(shuō)。

最重要的是，如果世衛(wèi)組織的建議得到實(shí)施，許多放棄香煙而轉(zhuǎn)而使用危害較小的替代產(chǎn)品（如尼古丁小袋）的人將被剝奪香煙。這可能會(huì)對(duì)公共衛(wèi)生和行業(yè)收入產(chǎn)生重大影響。

波蘭煙草公司越來(lái)越多地在海外尋找機(jī)會(huì)。

蓬勃發(fā)展的行業(yè)

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新法規(guī)可能會(huì)削弱波蘭煙草業(yè)的投資吸引力，該行業(yè)為國(guó)家預(yù)算提供了大約8%的稅收。

在過(guò)去幾年中，波蘭煙草業(yè)的總體情緒主要是積極的。

智庫(kù)歐睿國(guó)際（Euromonitor International）計(jì)算，2023年卷煙銷量下降不到1%，而價(jià)格上漲導(dǎo)致價(jià)值增長(zhǎng)。

“2022年，來(lái)自烏克蘭的難民涌入強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇了卷煙銷售，但這一因素的影響在2023年減弱。這一因素也導(dǎo)致細(xì)切煙草的銷量下降。與此同時(shí)，新型尼古丁和煙草產(chǎn)品，如電子煙產(chǎn)品、加熱煙草產(chǎn)品和尼古丁袋，繼續(xù)顯示出需求的顯著增長(zhǎng)，“歐睿國(guó)際分析師Lina Sidorenke說(shuō)。

“封閉系統(tǒng)一次性設(shè)備成為 2023 年增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的大贏家。對(duì)雪茄的需求保持穩(wěn)定;然而，亞洲市場(chǎng)和美國(guó)的高需求導(dǎo)致進(jìn)口到波蘭的雪茄減少。盡管消費(fèi)稅定期增加，但波蘭仍然以煙草產(chǎn)品的低價(jià)在該地區(qū)脫穎而出，“Sidorenke說(shuō)。

此外，波蘭最近在打擊煙草市場(chǎng)非法貿(mào)易方面取得了重大進(jìn)展。

Sidorenke聲稱，近年來(lái)，波蘭的非法香煙銷售急劇下降。

“截至 2023 年，灰色市場(chǎng)占所有卷煙銷量的不到 5%。由于警察、邊防警衛(wèi)隊(duì)和國(guó)家[稅收]管理局的共同努力，波蘭在打擊非法貿(mào)易方面取得了重大成功，“西多倫克表示，并補(bǔ)充說(shuō)，過(guò)去，很大一部分違禁品以前來(lái)自白俄羅斯和烏克蘭，但對(duì)白俄羅斯實(shí)施制裁和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致邊境管制更加嚴(yán)格， 導(dǎo)致流入波蘭的非法資金大幅減少。

JTI波蘭在低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品制造方面投入了大量資金。

新興利基市場(chǎng)

積極的事態(tài)發(fā)展鼓勵(lì)國(guó)際巨頭向波蘭業(yè)務(wù)注入更多資金，主要關(guān)注加熱煙草產(chǎn)品領(lǐng)域。

“雖然波蘭傳統(tǒng)煙草制品的銷售相對(duì)穩(wěn)定，但加熱煙草制品類別在過(guò)去五年中一直在不斷增長(zhǎng)，約占該國(guó)整個(gè)尼古丁市場(chǎng)的11%，”日本煙草國(guó)際波蘭公司事務(wù)和傳播總監(jiān)Adrian Jablonski評(píng)論道。

“為了應(yīng)對(duì)這些不斷變化的消費(fèi)趨勢(shì)，我們于去年9月向波蘭市場(chǎng)推出了Jti的第三代加熱煙草產(chǎn)品Ploom X。我們的加熱煙草棒 [HTS] 是在 Stary Gostkow 最先進(jìn)的工廠生產(chǎn)的，我們已經(jīng)在那里投資了超過(guò) 2 億美元用于降低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品工廠，“他補(bǔ)充道。

Jablonski補(bǔ)充說(shuō)，JTI計(jì)劃繼續(xù)在波蘭開發(fā)HTS類別，盡管該公司出于競(jìng)爭(zhēng)原因無(wú)法透露細(xì)節(jié)。

然而，在可預(yù)見的未來(lái)，該細(xì)分市場(chǎng)也可能感受到收緊法規(guī)的刺痛。

據(jù)當(dāng)?shù)貓?bào)紙《商業(yè)內(nèi)幕》報(bào)道，2024 年 2 月，波蘭衛(wèi)生部長(zhǎng)伊莎貝拉·萊什奇娜宣布，政府正在考慮禁止銷售一次性電子煙。

Leszczyna補(bǔ)充說(shuō)，鑒于波蘭多達(dá)64%的年輕人與該產(chǎn)品有“接觸”，她希望以最快的立法方式采取這種措施。

“一次性電子煙目前在波蘭的電子煙產(chǎn)品市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位。這一趨勢(shì)在過(guò)去三年中激增。如果波蘭效仿英國(guó)，實(shí)施一次性電子煙禁令，可能會(huì)對(duì)整個(gè)電子煙市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，“Sidorenke說(shuō)。

Sidorenke補(bǔ)充說(shuō)，雖然一些消費(fèi)者可能會(huì)過(guò)渡到該行業(yè)的其他替代品，但整體電子煙市場(chǎng)需求可能會(huì)下降。

與可燃卷煙相比，波蘭的加熱煙草產(chǎn)品目前面臨的監(jiān)管限制較少，稅收較低，調(diào)味產(chǎn)品的持續(xù)供應(yīng)。盡管歐盟委員會(huì)呼吁波蘭遵守歐盟禁止調(diào)味加熱煙草產(chǎn)品的法規(guī)，但截至 2024 年 4 月，它們?nèi)栽阡N售。

“但是，預(yù)計(jì)新法規(guī)將很快實(shí)施。值得注意的是，市場(chǎng)歷來(lái)已經(jīng)適應(yīng)了監(jiān)管變化，正如在傳統(tǒng)卷煙中禁止使用香精之后所看到的那樣。因此，即使有潛在的香料禁令，預(yù)計(jì)市場(chǎng)也會(huì)做出相應(yīng)的調(diào)整，“Sidorenke表示。

歐睿國(guó)際（Euromonitor International）分析師預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，煙草和尼古丁市場(chǎng)預(yù)計(jì)將朝著下一代新奇產(chǎn)品的開發(fā)方向發(fā)展，部分代價(jià)是傳統(tǒng)卷煙和吸煙煙草。

預(yù)計(jì)雪茄、小雪茄、鼻煙和煙斗煙草的預(yù)測(cè)為負(fù)面或不確定。從 2024 年 5 月 20 日開始，波蘭的所有煙草制品都將受到跟蹤和追溯系統(tǒng)的約束。此前，歐盟的追蹤系統(tǒng)僅涵蓋香煙和細(xì)切煙草。然而，從2024年5月起，雪茄、小雪茄、鼻煙和煙斗煙草也將屬于這一系統(tǒng)。

“由于成本、復(fù)雜性和合規(guī)要求，這種擴(kuò)張將給制造商和零售商帶來(lái)額外的負(fù)擔(dān)。在預(yù)期中，一些分銷商已經(jīng)表示計(jì)劃在系統(tǒng)生效后從他們的產(chǎn)品中撤出這些項(xiàng)目，“Sidorenke說(shuō)。