近年來，北美煙草市場正在發生變化。隨著越來越多的大型煙草公司推出各種新型煙草制品，可燃卷煙的銷量受到一定影響。同時，不斷變化的監管環境對北美煙草市場產生重要影響。

美國和加拿大煙草市場規模穩步增長

據數據統計公司Statista預測，2024年，美國煙草市場規模將達到1075億美元，2024年至2028年的年復合增長率為0.62%。其中，最大的細分市場仍然是可燃卷煙市場，預計到2024年年底市場規模將達到827億美元，“萬寶路”品牌將繼續以50%的市場份額在美國卷煙市場占據領先地位。

Statista預計，2024年，美國電子煙市場規模將達到88億美元。2024年到2028年，美國電子煙市場的年復合增長率將達到3.24%。

去年，美國尼古丁袋零售額出現前所未有的增長。歐睿國際的數據顯示，2023年美國尼古丁袋產品的市場規模為85.8億美元，而2022年為72.3億美元。預計到2027年，美國尼古丁袋市場規模將達到110.3億美元。

加拿大人口較少，煙草市場比美國小得多。在加拿大，可燃卷煙仍然占煙草產品銷量的大頭，今年該國可燃卷煙市場規模預計達106億美元，電子煙市場規模預計達到14億美元。2024年至2028年，加拿大煙草市場的年復合增長率預計為1.1%。

尼古丁袋產品于2023年7月18日獲準在加拿大銷售。目前，加拿大關于煙草產品的法律法規主要對卷煙和電子煙等產品的銷售使用和廣告推廣等進行限制，尼古丁袋產品尚不在監管范圍之內。不過，估計這種情況應該不會一直持續下去。

非法交易問題突出

在今年1月30日至2月2日美國拉斯維加斯舉行的產品博覽會（TPE）上，MARC Research公司執行副總裁布拉德·塞佩爾表示，新型煙草制品已經上市十多年了，煙草行業正在持續推動產品創新。

高盛分析師赫爾佐格在一份行業報告中指出，煙草零售商發現顧客去商店的次數減少了，這是由于消費者轉向尼古丁袋等替代產品。一般來說，這些產品比可燃卷煙更耐用。

美國非法煙草交易增長迅速，非法一次性電子煙產品成為煙草制造企業和零售商日益關注的問題。美國食品藥品監督管理局（FDA）正在加大對調味電子煙和不合規產品的打擊力度。

赫爾佐格表示，絕大多數零售商認為情況正在惡化，城市地區和嚴格執行調味電子煙禁令地區的非法交易問題十分嚴重。

“許多零售商強調，非法一次性電子煙產品正在影響卷煙銷量。奧馳亞集團估計，非法煙草產品銷量的增長導致其卷煙銷量在過去12個月內下降了1.5%至2.5%。零售商認為，如果不加強執法，這種情況不會改變。鑒于非法產品無處不在、追蹤和執法困難以及相對較輕的處罰降低了監管威懾力，零售商對這種情況發生改觀普遍持悲觀態度。”赫爾佐格說，FDA對違規行為進行罰款，但目前的處罰力度并沒有從根本上解決問題。一些零售商通過銷售非法產品獲得了高利潤，這抵消了其卷煙銷量下降的損失。

監管措施需要改進

在1月29日至30日拉斯維加斯舉行的煙草產品法律研討會上，FDA煙草產品中心（CTP）負責人布萊恩·金表示，他們對幾家銷售非法產品的零售商進行了檢查，并發出警告信，處以罰款。

“我們知道需要進行全面監管。”金說，“因此，我們與海關和邊境保護局的工作人員密切合作，在邊境針對進口產品進行監管。今年早些時候，我們在一次行動中查獲了價值超過1800萬美元的非法產品，包括Elf Bar、Funky Republic等品牌約140萬支非法電子煙。這類執法行動之后還會有更多。”

市場調查機構Tamarind Intelligence的蒂姆·菲利普斯在TPE上發表演講時表示，科學執法十分重要。雖然FDA的煙草產品上市前申請（PMTA）流程耗時很長，但它似乎沒有起到應有作用，因為FDA幾乎沒有采取任何措施來阻止跳過監管流程的產品流入市場。

菲利普斯說：“FDA目前開展的突擊檢查僅僅觸及了不斷發展的非法市場的表層。零售市場上的產品有很多沒有經過審查程序。FDA正在加強執法活動，但現實是市場沒有得到很好監管。同樣的情況在英國及整個歐洲也一定程度上存在。”

美國即將出臺的薄荷醇禁令也可能導致非法煙草交易增加。FDA已向白宮提交相關提案，禁止在卷煙及其他煙草產品中使用薄荷醇，并禁止在雪茄中使用非煙草香料。白宮目前正在審查這些提案。在實施新的產品標準之前，白宮必須審查其潛在的經濟影響。

赫爾佐格在調查中發現，一些零售商對薄荷醇禁令、FDA采取的措施以及PMTA審查進展緩慢感到厭倦。“FDA決定實行薄荷醇禁令，可能導致一些零售商銷售非法產品，因為這些產品的利潤更高、消費者也更能負擔得起。”赫爾佐格說。

“未來的市場仍然充滿希望。”塞佩爾表示，加熱卷煙市場有很大的發展空間，這些產品在北美市場的認知度和使用率仍待提升。他認為，只要還有消費者使用可燃卷煙，新型煙草制品就有發展的空間，因為很多新型煙草制品的消費者是從可燃卷煙的使用者轉變而來的。