近年來，北美煙草市場正在發(fā)生變化。隨著越來越多的大型煙草公司推出各種新型煙草制品，可燃卷煙的銷量受到一定影響。同時(shí)，不斷變化的監(jiān)管環(huán)境對(duì)北美煙草市場產(chǎn)生重要影響。

美國和加拿大煙草市場規(guī)模穩(wěn)步增長

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)公司Statista預(yù)測(cè)，2024年，美國煙草市場規(guī)模將達(dá)到1075億美元，2024年至2028年的年復(fù)合增長率為0.62%。其中，最大的細(xì)分市場仍然是可燃卷煙市場，預(yù)計(jì)到2024年年底市場規(guī)模將達(dá)到827億美元，“萬寶路”品牌將繼續(xù)以50%的市場份額在美國卷煙市場占據(jù)領(lǐng)先地位。

Statista預(yù)計(jì)，2024年，美國電子煙市場規(guī)模將達(dá)到88億美元。2024年到2028年，美國電子煙市場的年復(fù)合增長率將達(dá)到3.24%。

去年，美國尼古丁袋零售額出現(xiàn)前所未有的增長。歐睿國際的數(shù)據(jù)顯示，2023年美國尼古丁袋產(chǎn)品的市場規(guī)模為85.8億美元，而2022年為72.3億美元。預(yù)計(jì)到2027年，美國尼古丁袋市場規(guī)模將達(dá)到110.3億美元。

加拿大人口較少，煙草市場比美國小得多。在加拿大，可燃卷煙仍然占煙草產(chǎn)品銷量的大頭，今年該國可燃卷煙市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)106億美元，電子煙市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到14億美元。2024年至2028年，加拿大煙草市場的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為1.1%。

尼古丁袋產(chǎn)品于2023年7月18日獲準(zhǔn)在加拿大銷售。目前，加拿大關(guān)于煙草產(chǎn)品的法律法規(guī)主要對(duì)卷煙和電子煙等產(chǎn)品的銷售使用和廣告推廣等進(jìn)行限制，尼古丁袋產(chǎn)品尚不在監(jiān)管范圍之內(nèi)。不過，估計(jì)這種情況應(yīng)該不會(huì)一直持續(xù)下去。

非法交易問題突出

在今年1月30日至2月2日美國拉斯維加斯舉行的產(chǎn)品博覽會(huì)（TPE）上，MARC Research公司執(zhí)行副總裁布拉德·塞佩爾表示，新型煙草制品已經(jīng)上市十多年了，煙草行業(yè)正在持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新。

高盛分析師赫爾佐格在一份行業(yè)報(bào)告中指出，煙草零售商發(fā)現(xiàn)顧客去商店的次數(shù)減少了，這是由于消費(fèi)者轉(zhuǎn)向尼古丁袋等替代產(chǎn)品。一般來說，這些產(chǎn)品比可燃卷煙更耐用。

美國非法煙草交易增長迅速，非法一次性電子煙產(chǎn)品成為煙草制造企業(yè)和零售商日益關(guān)注的問題。美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）正在加大對(duì)調(diào)味電子煙和不合規(guī)產(chǎn)品的打擊力度。

赫爾佐格表示，絕大多數(shù)零售商認(rèn)為情況正在惡化，城市地區(qū)和嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)味電子煙禁令地區(qū)的非法交易問題十分嚴(yán)重。

“許多零售商強(qiáng)調(diào)，非法一次性電子煙產(chǎn)品正在影響卷煙銷量。奧馳亞集團(tuán)估計(jì)，非法煙草產(chǎn)品銷量的增長導(dǎo)致其卷煙銷量在過去12個(gè)月內(nèi)下降了1.5%至2.5%。零售商認(rèn)為，如果不加強(qiáng)執(zhí)法，這種情況不會(huì)改變。鑒于非法產(chǎn)品無處不在、追蹤和執(zhí)法困難以及相對(duì)較輕的處罰降低了監(jiān)管威懾力，零售商對(duì)這種情況發(fā)生改觀普遍持悲觀態(tài)度。”赫爾佐格說，FDA對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行罰款，但目前的處罰力度并沒有從根本上解決問題。一些零售商通過銷售非法產(chǎn)品獲得了高利潤，這抵消了其卷煙銷量下降的損失。

監(jiān)管措施需要改進(jìn)

在1月29日至30日拉斯維加斯舉行的煙草產(chǎn)品法律研討會(huì)上，FDA煙草產(chǎn)品中心（CTP）負(fù)責(zé)人布萊恩·金表示，他們對(duì)幾家銷售非法產(chǎn)品的零售商進(jìn)行了檢查，并發(fā)出警告信，處以罰款。

“我們知道需要進(jìn)行全面監(jiān)管。”金說，“因此，我們與海關(guān)和邊境保護(hù)局的工作人員密切合作，在邊境針對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管。今年早些時(shí)候，我們?cè)谝淮涡袆?dòng)中查獲了價(jià)值超過1800萬美元的非法產(chǎn)品，包括Elf Bar、Funky Republic等品牌約140萬支非法電子煙。這類執(zhí)法行動(dòng)之后還會(huì)有更多。”

市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Tamarind Intelligence的蒂姆·菲利普斯在TPE上發(fā)表演講時(shí)表示，科學(xué)執(zhí)法十分重要。雖然FDA的煙草產(chǎn)品上市前申請(qǐng)（PMTA）流程耗時(shí)很長，但它似乎沒有起到應(yīng)有作用，因?yàn)镕DA幾乎沒有采取任何措施來阻止跳過監(jiān)管流程的產(chǎn)品流入市場。

菲利普斯說：“FDA目前開展的突擊檢查僅僅觸及了不斷發(fā)展的非法市場的表層。零售市場上的產(chǎn)品有很多沒有經(jīng)過審查程序。FDA正在加強(qiáng)執(zhí)法活動(dòng)，但現(xiàn)實(shí)是市場沒有得到很好監(jiān)管。同樣的情況在英國及整個(gè)歐洲也一定程度上存在。”

美國即將出臺(tái)的薄荷醇禁令也可能導(dǎo)致非法煙草交易增加。FDA已向白宮提交相關(guān)提案，禁止在卷煙及其他煙草產(chǎn)品中使用薄荷醇，并禁止在雪茄中使用非煙草香料。白宮目前正在審查這些提案。在實(shí)施新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)之前，白宮必須審查其潛在的經(jīng)濟(jì)影響。

赫爾佐格在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一些零售商對(duì)薄荷醇禁令、FDA采取的措施以及PMTA審查進(jìn)展緩慢感到厭倦。“FDA決定實(shí)行薄荷醇禁令，可能導(dǎo)致一些零售商銷售非法產(chǎn)品，因?yàn)檫@些產(chǎn)品的利潤更高、消費(fèi)者也更能負(fù)擔(dān)得起。”赫爾佐格說。

“未來的市場仍然充滿希望。”塞佩爾表示，加熱卷煙市場有很大的發(fā)展空間，這些產(chǎn)品在北美市場的認(rèn)知度和使用率仍待提升。他認(rèn)為，只要還有消費(fèi)者使用可燃卷煙，新型煙草制品就有發(fā)展的空間，因?yàn)楹芏嘈滦蜔煵葜破返南M(fèi)者是從可燃卷煙的使用者轉(zhuǎn)變而來的。