今年以來，由于天氣多變、勞動力短缺等諸多因素，全球各地?zé)熑~的產(chǎn)量都受到影響，但煙葉的需求仍然旺盛，這就導(dǎo)致了煙葉市場的供需不平衡，有錢難買好煙葉，成為眾多煙草企業(yè)的難題，“煙葉危機”初現(xiàn)雛形。

一、厄爾尼諾：天氣導(dǎo)致減產(chǎn)

今年3月份，一場暴風(fēng)雨席卷了巴西南部，天氣情況較為惡劣，導(dǎo)致許多的行業(yè)停工停產(chǎn)，對于巴西南部的煙葉種植業(yè)也造成了較為嚴(yán)重的打擊。

事實上，從去年的7月以來，由于厄爾尼諾現(xiàn)象，巴西南部的降水量劇增，超出了預(yù)期，導(dǎo)致部分地區(qū)產(chǎn)生洪澇災(zāi)害，此前我們也關(guān)注過相關(guān)的現(xiàn)象，但彼時，巴西煙草種植業(yè)相關(guān)從業(yè)人員對煙葉產(chǎn)量抱有期待，也有相應(yīng)的對策保障產(chǎn)出。目前來看，這些對策可能并沒有起到“藥到病除”的作用。

巴西南部受災(zāi)害較重的三個州，煙葉產(chǎn)量大約占巴西煙葉年產(chǎn)量的98%，頻發(fā)的自然災(zāi)害再也無法忽視，該國煙草行業(yè)已經(jīng)預(yù)判，今年的煙葉產(chǎn)量比2023年將下降約20%。

產(chǎn)量低于預(yù)期，導(dǎo)致煙葉價格創(chuàng)下歷史新高，聯(lián)一國際巴西煙葉公司的生產(chǎn)總監(jiān)認(rèn)為這是他職業(yè)生涯中最具挑戰(zhàn)性的一年。2023年，全球范圍內(nèi)疫情剛剛結(jié)束，許多的煙草制造商沒有大批量購買煙葉，他們認(rèn)為經(jīng)濟與民生恢復(fù)后，煙葉價格會有所下降，因此采取了觀望的態(tài)度，謹(jǐn)慎管理煙葉庫存，避免高價買入。

現(xiàn)在，隨著庫存逐漸耗盡，去年沒有備足原料的買家今年不得不購買更多煙葉，這加劇了煙葉市場供應(yīng)緊張的狀況。對于像菲莫國際、英美煙草之類的大型煙草企業(yè)來說，他們有足夠的資金支撐，能夠以高價購入煙葉，但其他的相對小型的企業(yè)并沒有如此雄厚的實力支撐，卻也只能“咬牙”購入煙葉。

供需之間的不平衡、大企業(yè)的高價政策、天氣原因帶來的產(chǎn)量減少，諸多因素堆疊，導(dǎo)致今年巴西煙葉的價格空前上漲。3月中旬，加工過的煙葉每公斤的價格曾達到9.5美元，而在過去僅僅需要5美元，價格甚至是在成倍地增長。

表面來看，這樣的價格增長肯定會為煙農(nóng)帶來利益，但事實上，漲漲的價格無法彌補產(chǎn)量的下降，有巴西當(dāng)?shù)氐臒煵莘N植者表示，今年他的煙葉收益比去年下降了26%。

不過我們也應(yīng)當(dāng)看到樂觀的一面，產(chǎn)量大幅下降，但保留下來的煙葉質(zhì)量遠(yuǎn)超往年，巴西煙葉供應(yīng)商Kohltrade公司在最近的一份報告中指出，去年巴西煙葉主要是淺橙色到橙色，今年的色澤是橙色到深橙色，這是煙葉質(zhì)量很好的表現(xiàn)。我們有理由期待明年會有更高品質(zhì)、更穩(wěn)定品質(zhì)的巴西煙葉用于種植。

二、全球發(fā)展：勞動力空檔頻出

在許多適宜種植煙葉的地區(qū)，并不適合機械化的作業(yè)，因此大部分煙葉種植依然要依靠手工勞動者。過去，這些地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展情況較差，人們只能從事煙葉種植業(yè)，但當(dāng)下隨著各國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和城市化的演進，越來越多的年輕人離開煙田，走向城市，另謀生路。煙葉種植者逐漸“年老化”，這造成了勞動力出現(xiàn)空檔。

同時，煙葉種植與其他的農(nóng)作物不同，對于種植技術(shù)的要求更高，需要煙農(nóng)時刻關(guān)注煙葉的長勢，因此需要更有經(jīng)驗的種植者，這就更加提高了煙葉種植的門檻，盡管煙葉作為經(jīng)濟作物，帶來的效益遠(yuǎn)超過其他作物，但不可否認(rèn)，年輕人正在從煙葉種植者這一行業(yè)中消失。

各國煙草行業(yè)敏銳地意識到勞動力流失問題，一直在尋找將年輕人留在農(nóng)村的方法。

巴西煙農(nóng)協(xié)會和煙草工業(yè)協(xié)會（SindiTabaco）成立的成長權(quán)利研究所正在推動一個項目，為年輕人提供了解農(nóng)業(yè)的機會。該研究所希望通過幫助年輕人掌握種植技術(shù)和管理技能，讓他們相信可以在農(nóng)村過上美好生活。

津巴布韋的許多煙葉相關(guān)協(xié)會也在為年輕人加入煙葉種植鋪路，采取了包括但不限于經(jīng)濟支持、技術(shù)支持、加大培訓(xùn)力度、保障煙葉后續(xù)穩(wěn)定銷售等多方面的策略，以保障能有更多的年輕人加入煙葉種植業(yè)，維持行業(yè)的向好向前和可持續(xù)發(fā)展。

三、印度煙葉：異軍突起

巴西煙葉供不應(yīng)求價格上漲過多、津巴布韋煙葉同樣也受到氣候影響產(chǎn)量下降、印度尼西亞煙葉的產(chǎn)量目前已經(jīng)無法滿足國內(nèi)的煙葉需求、贊比亞烘烤能力不足導(dǎo)致難以供應(yīng)大量優(yōu)質(zhì)煙葉，幾個知名的煙葉大國，在今年都面臨著不同的問題。

此時，印度煙葉異軍突起，相對穩(wěn)定的產(chǎn)量和相對穩(wěn)定的品質(zhì)，使得印度煙葉目前仍有足夠量的庫存應(yīng)付前來采購的煙葉需求。

由于市場需求的飆升，印度所有品種的煙葉平均價格上漲了30%，印度的一些煙葉出口商可謂是賺了個“盆滿缽滿”。但在此情況之下，印度的煙葉出口商仍有顧慮，有出口商表示：“如果說有人從巴西和津巴布韋的煙葉短缺中受益，那肯定是印度。但我們的庫存不會一直充足。”這也表明印度煙葉的庫存可能只是一時的支撐，并不能完全滿足市場的需求。

在此多種情況疊加之下，我們對于當(dāng)下的“煙葉危機”暫時只能持觀望態(tài)度，不過參考君認(rèn)為更深層次的思考是，未來一年的煙葉市場會發(fā)生何種變化？

首先，今年煙葉價格的大幅上漲是否會導(dǎo)致許多的煙葉種植者盲目擴大煙葉種植面積？來年產(chǎn)生供過于求的情況，造成利益受損；

其次，勞動力短缺的情況并不是短時間內(nèi)能夠解決的，來年煙葉種植恢復(fù)之后，如何平衡勞動力短缺與機械化面積較小的問題；

最后，氣候的變化是反復(fù)無常且難以預(yù)判的，如果來年再產(chǎn)生相關(guān)的氣候影響，各國又將采用怎樣的手段來應(yīng)對？是否需要開拓新的煙葉種植基地？或者是否會影響到卷煙產(chǎn)品價格的大幅調(diào)整？

目前，說“煙葉危機”可能還有些過早，但前文中提及的相關(guān)問題，如若得不到合理有效地處理，可能在未來的某一個時間將會引發(fā)真正的行業(yè)“煙葉危機”，關(guān)于此，我們應(yīng)當(dāng)保持警惕。