全球煙草種植社區的利益相關者于4月23日至26日齊聚阿根廷胡胡伊省的圣薩爾瓦多，出席國際煙草種植者協會（ITGA）美洲地區會議。本次會議由胡胡伊煙農合作社（CTJ）主辦，吸引了來自阿根廷、巴西、美國和多米尼加共和國等主要煙草產區的大約50位代表。與會者包括農民代表、煙葉采購商、市場分析師、政治人物，甚至還有雪茄制造商。作為專注于煙草與尼古丁產業的全球媒體平臺，2Firsts受邀參會，主編Taco Tuinstra親臨現場進行采訪和報道。

在歡迎致辭中，胡胡伊省經濟發展與生產部長胡安·卡洛斯·阿布德·羅布萊斯（Juan Carlos Abud Robles）強調了煙草對該地區的重要意義。他表示：“煙草長期以來在我們地區扮演著至關重要的角色，創造就業并推動經濟發展。因此，省政府將繼續堅定支持煙草產業?！?/p>

根據ITGA數據，阿根廷擁有超過16,000戶煙農，每年生產約8,000萬公斤煙葉。煙葉出口年創收超過2.24億美元。除專注生產烤煙的胡胡伊省外，薩爾塔省也種植烤煙，米西奧內斯省則主要種植白肋煙。

圖源：ITGA

阿根廷與巴西、加拿大、馬拉維、津巴布韋和美國同為ITGA的創始成員。該組織于1984年成立，旨在維護全球煙農的共同利益。ITGA現任主席何塞·阿蘭達（José Aranda）來自阿根廷，他在會議上重申組織的創始初衷，并強調產業鏈各方合作的重要性。

“我為我們國家能持續為這個組織的團結和發展作出貢獻而自豪，”阿蘭達說，“我想強調整個價值鏈協作的重要性，因為沒有合作，這個行業就沒有未來。”

ITGA 研究經理 Ivan Genov 向與會者介紹了主要葉片產地的最新發展情況| 圖片由 ITGA 提供

全球煙草市場動態

如同整個尼古丁價值鏈的其他環節一樣，煙農面臨嚴峻的市場競爭與監管壓力。除了日益復雜的合規要求，他們還要應對生產成本上漲、利潤微薄、勞動力短缺以及氣候變化的挑戰。

ITGA研究經理伊萬·格諾夫（Ivan Genov）指出，2023年正是這種趨勢的體現。剔除中國后，全球烤煙產量從2023年的19.5億公斤下降至2024年的18.6億公斤，主要由于非洲的干旱、巴西的強降雨及美國的颶風等氣候問題所致。

格諾夫預測，2025年多數煙草產國將提高產量。煙葉采購商正在鼓勵農戶擴大種植面積，以緩解持續的全球煙葉短缺問題。但這也開始對煙葉價格造成下行壓力。

與此同時，中國的煙草產量從2020年的17.5億公斤增長至2024年的19.2億公斤，幾乎全部為烤煙。中國占全球卷煙消費的一半，自疫情后放開封鎖、恢復國際旅行以來，煙葉進口量也從2020年的9000萬公斤增長至2023年的1.8億公斤。

中國煙草企業尤其活躍于非洲市場，占據當地采購總量的一半以上。格諾夫認為，中國煙草公司對煙葉品質要求嚴格，支付價格在全球市場中處于高位，成為ITGA所覆蓋市場中備受歡迎的買家。格諾夫說：“這使他們成為 ITGA 所覆蓋的許多市場的首選買家，”他還指出，中國對雪茄煙的興趣與日俱增--這對聚集在胡胡伊的拉丁美洲 ITGA 成員來說尤其重要。

巴西：作為全球最大的煙葉出口國，因2024年降雨過多，產量降至5.41億公斤（涵蓋所有品類），顯著低于往年水平。這一情況推高了煙葉價格，各大買家爭相搶購以滿足需求。得益于更為理想的氣候條件以及組織有序的煙草種植體系，巴西預計將在今年實現顯著增產。格諾夫表示，2025年巴西煙葉產量有望接近7億公斤，將成為自2010年代后期以來的最高水平。

美國：2024年，美國煙農也因極端天氣損失了部分產量。颶風嚴重影響了北卡羅來納州的煙草生產，該州是美國烤煙（FCV）的主要產地。根據美國農業部的初步數據，美國烤煙產量從2023年的1.4226億公斤下降至2024年的1.046億公斤。格諾夫指出，美國煙農還面臨高昂的生產成本，尤其是人工費用，一些種植者甚至表示“無論付多少工資都難以招到工人”。隨著情況持續惡化，壓力還將進一步加劇。由于多達三分之一的美國烤煙銷往中國，該國煙葉產業在中美貿易戰中暴露出較大風險。

津巴布韋：2024年，津巴布韋的煙草種植季節與巴西形成鮮明對比。當南美洲的種植者忙于搶收被雨水淹沒的煙葉時，這個南部非洲國家的煙農則在干裂的土地上艱難耕作。去年的嚴重干旱迫使津巴布韋政府宣布全國進入災難狀態，煙草產量從2023年的2.9614億公斤驟降至2024年的2.3176億公斤。展望當前種植季，情況有所好轉：得益于迄今為止較為有利的氣候條件，觀察人士預計津巴布韋在2025年有望收獲接近3億公斤的煙葉，幾乎全部為烤煙（FCV）。

津巴布韋的煙草種植者仍然面臨著獨特的挑戰，包括電力短缺和匯率限制 | 圖片 ：Taco Tuinstra

津巴布韋的煙草種植業以小農戶為主，面臨一系列獨特挑戰，包括電力短缺和外匯管制。電力供應不穩定迫使農民依賴成本高昂的發電機，而政府規定煙農只能保留部分外匯收入，使其在采購農業投入品（大多依賴進口）時面臨困難。

馬拉維：作為白肋煙主要供應國之一的馬拉維，自2022年因天氣影響導致產量跌至7,000萬公斤低點以來，產量已穩步回升。格諾夫預計，馬拉維2025年白肋煙產量將突破1.54億公斤，盡管仍未滿足市場需求。對白肋煙的強勁需求，加上新買家進入馬拉維市場，提升了市場競爭力，預計本銷售季煙葉價格將出現上漲。

坦桑尼亞：格諾夫指出，另一個值得關注的市場是坦桑尼亞，該國正積極推動煙草產業的快速發展。2020年，坦桑尼亞煙葉總產量為3,755萬公斤，而今年預計將躍升至驚人的2.2364億公斤。政府將煙草視為戰略性作物，目標是超越津巴布韋，成為非洲最大的煙草出口國。為實現這一目標，坦桑尼亞在煙草領域投入巨資。2024年8月，坦桑尼亞總統薩米婭·蘇盧胡·哈桑（Samia Suluhu Hassan）為位于莫洛戈羅的一座3億美元卷煙廠奠基。

ITGA 美洲會議上進行了熱烈的交流 | 圖片由 ITGA 提供

堅韌的故事與全球趨勢

盡管全球煙葉需求依然超過供應，格諾夫指出，2025年或將成為行業的一個轉折點，多國正在加大煙草生產力度。這些增產已開始影響種植者收益，以津巴布韋為例，煙葉平均單價已出現下滑。同時，采購企業的自由庫存水平仍然偏低，僅約為10%，顯示出市場對煙草的持續需求。

這種對煙葉的持久需求，源于全球尼古丁產品市場的強大韌性。盡管多數國家面臨越來越嚴格的監管、不斷上升的稅收以及吸煙率持續下降，近年尼古丁產品銷量依然保持穩定。根據歐睿國際（Euromonitor International）全球洞察經理埃爾文·恩里克斯（Erwin Henriquez）在ITGA會議上的介紹，2023年全球消費者通過正規零售渠道購買的尼古丁制品總量達6.48萬億支（折合標準煙支），總值約為9.27億美元，幾乎與2018年持平。恩里克斯預計，2023年至2028年間，合法市場銷售量將以-0.1%的年復合增長率小幅下滑。

圖源：歐睿國際

這一全球趨勢背后隱藏著顯著的區域差異。亞太市場占全球尼古丁產品銷售的最大份額，2023年該地區市場略有萎縮——如果沒有中國市場的支撐，這一下降幅度將更加明顯。霧化類產品和加熱煙草產品（HTP）在歐洲、中東、非洲和拉丁美洲實現了顯著增長。相比之下，北美市場的電子煙銷售增長緩慢，加熱煙草產品發展有限，但尼古丁袋的銷量卻呈現爆炸式增長。

盡管許多市場的吸煙率停滯不前，但全球對尼古丁產品的需求卻保持著驚人的韌性，這一點在參觀 Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy 公司的煙葉加工廠時已顯而易見| 圖片：Taco Tuinstra

全球尼古丁市場仍由少數幾大公司主導，包括菲莫國際、英美煙草、日本煙草、奧馳亞、KT&G、帝國品牌、Eastern Co.和ITC。

盡管新產品逐漸流行，但尚未能完全抵消卷煙銷量下滑。消費者在多種產品之間切換、疊加使用的行為日益復雜。萬寶路（Marlboro）和溫斯頓（Winson）等國際品牌在中國以外的全球市場仍占據主導地位，但在某些地區也面臨來自本土品牌的強勁競爭，例如中東和非洲的Cleopatra，以及亞太地區的Gudang Garam。2023年，加熱煙草產品（HTP）躋身亞太地區（Terea）和東歐（HEETS）尼古丁產品前五名；而在北美，銷量前五的品牌中有兩款為無煙產品——Copenhagen和Grizzly。

在全球范圍內，新一代尼古丁產品（NGP）持續受到歡迎，但其增長尚不足以抵消卷煙銷量的下滑。恩里克斯指出，消費者在不同尼古丁產品之間的流動構成了一個復雜的交互網絡，不僅存在產品之間的轉換行為，很多用戶還會同時使用多種產品。

與煙草種植者類似，煙草制造商也面臨巨大壓力，包括調味品禁令、可持續發展法規、“世代禁煙”等政策限制，以及來自非法低風險產品的競爭。恩里克斯指出，吸煙率下降和行業曝光度降低正在加速“吸煙正?；钡耐呓?#xff0c;這種趨勢強化了“吸煙有害”的社會認知，為進一步收緊監管政策鋪平了道路。

AOI 公司事務總監 Michiel Reerink 和 ITGA 首席執行官 Mercedes Vasquez 分享了他們對即將召開的世界衛生組織《煙草控制框架公約》締約方大會的見解。| 圖片由 ITGA 提供

應對COP 11

圍繞監管話題，Alliance One International公司企業事務總監兼董事總經理米歇爾·雷林克（Michiel Reerink）和國際煙草種植者協會（ITGA）首席執行官梅塞德斯·瓦斯奎茲（Mercedes Vasquez）分享了他們對今年11月17日至22日在日內瓦舉行的世界衛生組織《煙草控制框架公約》（FCTC）第十一屆締約方會議（COP 11）的見解。該會議備受關注，因為會議所作出的決策通常對尼古丁產業產生深遠影響，涉及的不僅是制造商，還涵蓋整個供應鏈的各個環節，包括煙農。許多重大政策，例如單一包裝和口味限制，都是先在締約方會議上提出，隨后被主要市場采納。

在國際煙草種植者協會會議召開時，FCTC已有183個締約方，但包括全球最大尼古丁市場美國、全球第二大煙草市場印度尼西亞、總部設在瑞士的主要煙草跨國公司，以及阿根廷等國際社會中的若干重要成員尚未批準該條約。世界上最依賴煙草經濟的馬拉維則于2023年加入。

FCTC的目標是“保護當代及未來世代免受煙草消費及煙草煙霧暴露所帶來的嚴重健康、社會、環境和經濟后果?！痹摋l約并不直接強制立法，而是設定最低立法框架，由成員國據此制定本國法律。

據 ITGA 稱，尋找煙草種植的可行替代品比支持者所說的要難。| 照片：Taco Tuinstra

從煙草種植者的角度來看，FCTC中有三條條款尤為重要：第5.3條旨在保護煙草控制政策免受煙草行業商業及其他既得利益的干擾；第17條推動“經濟可行的替代方案”；第18條則呼吁保護環境。

雷林克指出，第5.3條經常被誤用，用以阻止與煙草行業的互動，禁止企業社會責任（CSR）或環境、社會及治理（ESG）活動，并篩查或排除非衛生領域代表參加締約方會議。ITGA代表在去年11月巴拿馬舉行的FCTC締約方最新會議上就親身經歷了這種情況。

同時，雷林克表示，尋找第17條所指的經濟可行的煙草替代方案比支持者想象的要困難得多。其他作物的供應鏈往往不如煙草供應鏈完善，后者擁有組織良好的推廣服務和成熟的產品市場。例如，雖然大豆或玉米可能適合煙草種植地區，但這些作物在國際市場上獲得大量補貼，使得小國難以在質量和價格上競爭。正如雷林克所言，如果存在經濟可行的煙草替代品，農民本應無需監管推動，便會自發轉種。

在環境保護方面，煙草種植行業的表現比外界認可的要好得多。以巴西為例，據阿蘭達介紹，當地農民在煙葉烘干能源方面實現自給自足，使用專門種植的木材而非原生樹木；而買家通常對農用化學品的使用有嚴格規定。

ITGA承諾將繼續保持警覺和團結，維護其成員利益。盡管締約方會議抵制煙草種植者參與討論，該組織決心在日內瓦會議再次發聲。多位與會者強調，在少有人愿意為煙草發聲的時刻，表達立場尤為重要。在此背景下，阿蘭達對巴西的立場感到困惑：盡管巴西預計2024年煙葉出口收入約30億美元，卻成為締約方會議上反煙草聲音最為激烈的國家之一。

雷林克警示道：“不要低估反煙草話語的力量。它正日益影響公眾輿論——且往往缺乏堅實證據支撐。如果我們不積極參與并回應外界對我們行業的說法，這種話語將有可能被更廣泛公眾接受為事實?！?/span>