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電子煙背后大佬,靠電池賺了600億

2021年05月31日 來源:市界公眾號 作者:余聰
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電子煙的“灰犀牛”再次奔襲而來!?

5月26日,國家衛生健康委發布的《中國吸煙危害健康報告2020》(以下簡稱《報告2020》),指出“有充分證據表明電子煙是不安全的”。?

據《報告2020》,電子煙煙液中含有有害物質,其中包括甲醛、乙醛等。甲醛、乙醛分別被國際癌癥研究所(IARC)列為1類、2B類致癌物。另外,電子煙煙液中的尼古丁成分會在妊娠期對胎兒的發育產生不良影響,青少年接觸尼古丁可能對大腦發育造成長期不良后果。?

隨著報告的發布,港股電子煙巨頭思摩爾國際尾盤跳水,一度暴跌近20%。?

思摩爾國際的“二股東”億緯鋰能,近兩日的股價波動并沒有那么劇烈,26日、27日跌幅分別為4.15%和2.66%。

盡管經過連續兩日下跌,億緯鋰能市值仍將近1900億元,其創始人劉金成生于湖北,立業于廣東惠州,如今家族身家超過600億,已經連續兩年成為廣東惠州首富。

不同于“賭性” 較強,先押注手機電池再賭動力電池的曾毓群,劉金成則稍顯謹慎,更想時刻站在風口之上。?

01 博士創業

1964年,劉金成出生在湖北荊門沙洋縣五里鋪鎮的一個小山村。?

17歲時,他憑借優異的成績,從荊門最好的高中龍泉中學,考入成都電子科技大學物理化學專業。?

1985年大學畢業后,劉金成到一家國營工廠工作,此時便開始了與電池的緣分。工作5年后,因為長期與武漢大學電化學研究室有一些項目上的合作,他干脆考入武漢大學化學與分子學院讀研究生。?

武大求學期間,劉金成受到中國電化學重要奠基人查全性院士、著名的二次電池專家楊漢西教授的影響,決定把電化學作為自己終身的事業。?據說,他在校期間,還在實驗室墻面貼著“鋰電池,我愛你!”的口號。

(鋰電池)?

1994年底,受以陳東升(泰康保險集團創始人)為代表的92派下海潮的鼓舞,劉金成第一次創業,注冊了武漢武大本原化學電源有限公司,先后主持開發了多個電池項目。但是,因為不了解市場和資本,公司最終做垮了。?

經歷了一次失敗的劉金成于1999年南下廣東,擔任惠州德賽能源科技有限公司副總經理。經過兩年的磨礪,也見證了南方市場經濟的活躍,他創業的心思又開始萌動。?

2001年,劉金成開始第二次創業,成立了惠州晉達電子有限公司(億緯鋰能的前身)。同年,他開始在華南理工大學攻讀高分子化學與物理專業博士。?

創業初期,劉金成瞄準的第一個市場就是手機電池。熟悉電池結構的劉金成很快就攻克了手機電池技術問題,他的公司為風靡一時的“小靈通”生產過2000多萬塊電池。?

在移動通訊市場發展的早期,手機電池業務大有可為,王傳福的比亞迪、曾毓群創辦的第一家公司ATL,都是在那個時期靠著小電池迅速擴張。

大佬云集,小廠商也在各處發力,技術壁壘不高的手機電池領域,很快殺成了一片紅海,劉金成逐漸從手機電池的業務中脫離出來。?

在接受《廣州日報》采訪時,劉金成曾經提到,真正實現讓企業“起飛”,是在2003年。?

2003年前后,國內的電表市場全部使用的是進口鋰電池,劉金成盯上了這塊蛋糕。?

“如果做好了,都用我們的電池,那不都是我們的市場嗎?”于是,他開始投入做鋰原電池的設計和開發。?

當時國產鋰電池存在漏液、性能不強等問題,難以得到廠家信任。為了打響品質口碑,億緯鋰能走了一條從國外到國內的道路,先在國外打開銷售市場后,再回頭開拓國內市場。?

這一招果然奏效,到了2005年,億緯鋰能的鋰電池逐漸被國內市場認可。后來全國電網改造,億緯鋰能更是大展拳腳,?“全國有4億個電表,我們做了3.2億個”?。這也一舉奠定了億緯鋰能的市場地位。?

2009年,億緯鋰能作為中國最大、世界第五的鋰亞電池供應商,成為國內第一批登陸創業板的科技公司。

02 風口起落

上市之后,劉金成先后開始進軍鋰離子電池、動力與儲能電池業務。?

劉金成曾經在一次演講中提到,“因為我入局電池比較晚,2014年前我在動力電池領域還是一個懷疑論者,認為動力電池難。”?

直到2014年底,已經做了近30年電池的劉金成買了一輛特斯拉,開上之后,徹底顛覆了此前認為電動汽車不靠譜的看法。

“也是那時開始意識到,動力電池本質上就是高可靠性的鋰電池組合。要想做鋰電池,如果不去做動力電池,其實就是沒搞清楚方向。”?

入局動力電池稍晚的億緯鋰能,此前的注意力主要集中在了消費電池領域。?

不同于把“賭性堅強”掛在辦公室墻上的福建寧德人曾毓群,劉金成信奉的是不能把雞蛋放在一個籃子里的經營哲學。

億緯鋰能相繼抓住了共享單車、兩輪電動車、ETC、豆式耳機、電子煙等多個風口。?

其中,電子煙板塊最值得一說。?

2014年4月,億緯鋰能以4.39億元的現金對價收購電子煙制造商麥克韋爾50.1%的股權。但剛被收購不久,麥克韋爾就遭遇了市場增速放緩、產品結構性調整的挑戰,走入低谷期。?

時運流轉,2018年,麥克韋爾業績爆發,歸母凈利潤達到7.34億元,幾乎是前一年的4倍,這也使得億緯鋰能2018年實現扣非凈利4.96億元,同比增長81%。據億緯鋰能公告顯示,當年通過麥克韋爾取得的投資收益為2.98億元。?

2020年7月,麥克韋爾更名思摩爾國際,在港交所上市。?

億緯鋰能2020年報披露,2020年末億緯鋰能的長期股權投資較期初增長560.69%。?當時,億緯鋰能間接持有思摩爾國際32.42%的股份,是其第二大股東。

不過,風口瞬息萬變,稍不謹慎也會有墜落的危險。?

億緯鋰能早年合作的小黃車曾經是共享經濟的亮眼符號,如今共享單車的風已經吹過,只剩下幾家巨頭互掐,以及遍布全國各地的單車墳場。?

2019年,ETC建設全面鋪開,“過站不停車”成為現實。早有準備的億緯鋰能一舉抓住ETC風口,拿下約70%份額。然而,ETC車載裝置更新周期長,例如,億緯鋰能的電源組件理想工作周期長達7年之久,這意味著這個市場的可持續性并不強。?

最耀眼的電子煙業務,因為政策影響存在極大的不確定性。5月26日發布的《報告2020》,給思摩爾國際造成重挫,股價一度跌近20%。?

雖然煙草行業受政策影響顯著,但是并不妨礙更多競爭者入局搶食蛋糕,畢竟高風險的背后意味著超額的利潤。?

主攻手機領域,為蘋果、華為代工的比亞迪電子,如今也開始在電子煙領域摩拳擦掌,這對于思摩爾國際顯然不是一個好消息。?

就在《報告2020》發布當日,研究機構中信電子表示,比亞迪電子的電子煙業務已經完成專利布局,產線進入試生產,預計6月可能進入大規模量產。受該消息影響,比亞迪電子尾盤一度漲超22%,收盤漲幅達到11.73%,與思摩爾國際可以說是兩重天地。?

據興業證券的研究報告顯示,?從2018年到2020年,消費電池為億緯鋰能貢獻的毛利,占比從79%下滑至59%。?億緯鋰能只有在動力電池領域殺出一片戰績,才能繼續把故事講下去。?

03 挑戰寧德時代?

整個電池行業,自2010年后都在往動力電池領域轉型。?

由于新能源汽車的核心就是電池,動力電池在整車制造的成本之中要占到30%到40%。隨著新能源汽車市場的快速增長,動力電池領域將呈現出廣闊的市場空間。?

據GGII(高工產研鋰電研究所)的研究數據顯示,2025年全球動力電池裝機量將達到855Gwh,是2020年的6倍多。?

當前全球動力電池市場上,寧德時代、LG化學、松下三家占據了超過60%的市場份額;在中國市場,寧德時代一家就超過了50%,堪稱坐在了“鐵王座”上。?

處于行業龍頭地位的寧德時代,在面對下游車廠以及上游原材料供應商時,都擁有更強的議價權。?

二線電池企業由于出貨量低,則格外被動。面對上游供應商在采購時基本沒有議價權,面對下游車企的時候話語權不強,因此應收賬款居高不下。

億緯鋰能2021年一季報顯示,其應收賬款周轉天數達到95.15天,同期寧德時代為55.3天。

市場上,除了賺得盆滿缽滿的寧德時代,億緯鋰能是為數不多盈利的公司——靠多元化業務盈利。其余二線廠商,大多處于虧損或者勉強盈利的狀態。例如裝機量靠前的國軒高科,2019年、2020年扣非凈利潤均為負值。?

“強勢”的寧德時代,也招來了一些“不滿”。?

在蔚來Q1財報會議上,李斌提到,今年的二季度電池供應會有壓力,主要是供應商寧德時代產能跟不上蔚來的需求。?

而早在2018年,理想汽車創始人李想就在某投資者平臺上說過,?“寧德時代太強勢了,會讓汽車廠商故意去扶持別的電池廠來平衡,汽車大品牌們不太會允許供應鏈一家獨大的?!?/p>

一位主機廠采購部人士告訴市界,通常一個零部件有兩家到多家供應商是常見手段,這就是所謂的二元化供應。一方面是防止供應商壟斷抬高價格,一方面是防止產能波動影響供應。?

特斯拉以及一眾汽車品牌,也在嘗試通過尋找電池的第二供應商,或者自研電池降低對寧德時代的依賴。?

實際上,寧德時代2020年國內市場份額已經略有下降,2019年裝機量占比59%,2020年為54%,下降5個百分點。?

據行業媒體《電池中國網》報道,過去3個月,寧德時代在中國市場的裝機量占比一直在下滑,2月份為55.1%,3月為50.2%,4月下滑到50%以下。?

寧德時代裝機量占比下滑的背后,是動力電池市場的盤子在被拓寬,多家二線電池企業在拿下主流車企、產能開始釋放后,正迅速崛起,開始從寧德時代手中“搶走”部分客戶,搶占了一部分市場份額。?

04 不可忽視的差距

形勢悄然變化之下,億緯鋰能表現如何呢??

2020年下半年,億緯鋰能進入寶馬供應鏈,成為繼寧德時代后牽手寶馬的第二家國產電池廠家。今年2月,億緯鋰能再次拿下捷豹路虎48V輕混電池系統項目。?

一位業內人士提到,“只要和寶馬合作,就意味著可以和所有的車企合作”。億緯鋰能拿下寶馬訂單后,也很有可能借此打開局面。?

近日有媒體消息稱,億緯鋰能可能要為特斯拉供應磷酸鐵鋰電池,隨后被億緯鋰能一紙公告否認。?

知情人士告訴市界,億緯鋰能合作特斯拉可能還處在保密期,這個消息在圈內已經傳了半年之久。此外,當前很多車企都在和億緯鋰能談合作,但是還沒有到定點的階段,前面的周期會很長。?

而此前也有消息稱,特斯拉尋求與億緯鋰能在更便宜的電池上達成合作。

據劉金成此前透露,億緯鋰能今年軟包電池產能將提升至10GWh,且滿產運行。?

近期一次億緯鋰能投資調研中,被問及與頭部廠商的差距時,億緯鋰能高層提到,?“和頭部的差異是動力電池做得比較晚,比頭部落后了5年,錯過了最佳的試錯階段;現在差距越來越小,但在產品成熟度和經驗數據上與頭部還有差距”。

一位分析師告訴市界,寧德時代電池的工藝管理、智能制造比二線要好,良品率高,質量也更好,所以能夠拿下這么多客戶。?

拿下頭部訂單,產能逐漸提升后,億緯鋰能能否縮小與一線電池制造商之間的產品差距,將成為發展的關鍵。

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