1月29日，英國政府突然宣布全面禁止一次性電子煙，這一決定讓曾經(jīng)在傳聞陰霾籠罩了數(shù)月的英國市場從惴惴不安轉(zhuǎn)變?yōu)閺氐资?/p>

作為僅次于美國的第二大電子煙市場，2023年，中國對英國出口的電子煙超過14億美元。雖然沒有確切的數(shù)據(jù)證明這14億美元中有多少來自一次性電子煙貿(mào)易，但根據(jù)市場情況和從業(yè)者的廣泛反饋，一次性電子煙的占了絕大部分。

2023年，中國對英國出口的電子煙超過14億美元｜數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

突如其來的禁令無疑將對中英電子煙貿(mào)易帶來嚴(yán)重沖擊，這種影響將首先在市場頭部品牌身上顯現(xiàn)。在英國的合規(guī)市場中，有三個(gè)品牌因其絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位，被業(yè)界稱為一次性電子煙的“三巨頭”，它們分別是ELFBAR、LOST MARY（這兩個(gè)為姊妹品牌，均來自于愛奇跡）和SKE Crystal（斯科爾旗下品牌）。

禁令來臨，“巨頭們”首當(dāng)其沖

英國的電子煙市場“寡頭效應(yīng)“明顯。在NielsenIQ于2023年1月及4月發(fā)布的排行榜中，ELFBAR和LOST MARY占據(jù)英國一次性電子煙銷售量的50%以上，處于“第一梯隊(duì)”且“遙遙領(lǐng)先”。而Elux、Vuse、SKE則位居第二梯隊(duì)。

2023年4月的NielsenIQ數(shù)據(jù)｜圖源：NielsenIQ

在2023年，作為后起之秀的SKE在英國市場取得了驚人的增長。上半年，其母公司斯科爾的營收超過14億元，同比增長高達(dá)1477%，并成為英國市場僅次于ELFBAR的第二大電子煙品牌。下半年，甚至有業(yè)內(nèi)人士一度認(rèn)為，SKE已經(jīng)超過ELFBAR，成為英國一次性電子煙市場的第一品牌。

在英國尚未出現(xiàn)一次性禁令危機(jī)之時(shí)，ELFBAR、LOST MARY和SKE Crystal牢牢霸占著市場。而在去年9月一次性禁令的傳聞傳出后，“三巨頭”的寡頭效應(yīng)更加顯著。據(jù)知情人士透露，由于該傳聞，經(jīng)銷商們?yōu)榱吮苊鈳齑娣e壓，產(chǎn)品只進(jìn)ELFBAR、LOST MARY和SKE Crystal。

然而，禁令之后，受益最多的巨頭們也將成為遭受最大損失的一方。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在這一沖擊下，SKE的損失可能會超過ELFBAR及LOST MARY。

具體而言，英國是SKE的主要戰(zhàn)場，而SKE的第二大市場荷蘭市場容量較小，無法支撐SKE的主要營收——2023年中國對其出口額為3.7億美元。由于荷蘭是歐洲重要的中轉(zhuǎn)站，這一數(shù)據(jù)還包括了中轉(zhuǎn)貿(mào)易額，荷蘭的實(shí)際市場規(guī)模可能遠(yuǎn)不及3.7億美元。

此外，在美國、俄羅斯、德國等重要市場，SKE的表現(xiàn)均不盡如人意。如此看來，SKE的營收高度依賴于英國市場。

反觀ELFBAR及LOST MARY，作為全球知名品牌，其在美國、俄羅斯、東南亞等多個(gè)市場均占據(jù)著大部分市場份額，英國市場只是其主要市場之一。也就是說，ELFBAR及LOST MARY對英國市場的依賴度遠(yuǎn)沒有SKE高。

搶先布局 誰能成為領(lǐng)跑者？

或許是早已敏銳地察覺到英國政府對一次性電子煙監(jiān)管態(tài)度的撲朔迷離，也可能是出于對風(fēng)險(xiǎn)的謹(jǐn)慎考慮，巨頭們早在2023年初就開始了對另一條賽道的探索。

2023年5月，ELFBAR在意大利推出了自有煙油品牌ELFLIQ；6月，在西班牙推出換彈式產(chǎn)品ELFA；8月，在英國上市ELFA PRO。在10月底舉辦的伯明翰電子煙展上，兩個(gè)至上注意到，LOST MARY也攜帶了換彈式產(chǎn)品和煙油產(chǎn)品（MARYLIQ）。

同年10月，斯科爾的換彈式產(chǎn)品SKE Crystal Plus也進(jìn)入市場，并推出了SKE Crystal煙油。

值得一提的是，2023年下半年，英國市場出現(xiàn)了一次性品牌扎堆切入煙油賽道的景象，如VUSE、ELUX等。甚至連經(jīng)銷商E-SHEESH及VAPE.UK也推出了同名煙油產(chǎn)品，投身于熱門的煙油領(lǐng)域。

在新的賽道中，巨頭們正嘗試并摸索。不過，據(jù)英國市場從業(yè)人員透露，換彈式產(chǎn)品在英國的整體銷售均不理想。

一位在英國從事?lián)Q彈式業(yè)務(wù)的人員告訴兩個(gè)至上，因?yàn)镋LFA PRO的性價(jià)比不如灰關(guān)市場的大口數(shù)產(chǎn)品，因此零售店的銷售意愿較低，不受經(jīng)銷商的歡迎。此外，雖然不知道LOST MARY及SKE換彈產(chǎn)品的銷量，但據(jù)其觀察，這兩款產(chǎn)品在零售端也很少見。

不過，并非所有產(chǎn)品都一直失利。盡管在零售店受到冷遇，但ELFA PRO于9月成功進(jìn)入英國的商超市場，借助這一強(qiáng)大的經(jīng)銷平臺，ELFA PRO或許有望實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的銷售業(yè)績。

不同于低迷的換彈式市場，煙油市場是英國的熱門市場，整體呈現(xiàn)增長趨勢。在這個(gè)熱門市場中，巨頭們在煙油賽道的表現(xiàn)也都較為可觀。盡管如此，在煙油市場，他們并未展現(xiàn)出在一次性市場的領(lǐng)導(dǎo)力——煙油賽道的領(lǐng)導(dǎo)地位被同樣是從一次性品牌切入的ELUX奪取。據(jù)知情人士透露，ELUX在煙油銷量方面表現(xiàn)極佳，預(yù)計(jì)每個(gè)月可以銷售300萬瓶（容量為10ml）。

開放式風(fēng)口能不能追？

在巨頭們紛紛布局換彈式業(yè)務(wù)時(shí)，可能未曾預(yù)料到，下一個(gè)風(fēng)口出現(xiàn)在開放式賽道上。

根據(jù)英國電子煙市場從業(yè)者透露，一次性禁令傳聞開始后，開放式電子煙逐漸嶄露頭角，起勢完全超過換彈式產(chǎn)品。此外，在英國幾個(gè)頭部經(jīng)銷商的在線網(wǎng)站上，目前主要推出和上新的產(chǎn)品大多數(shù)是煙油和開放式電子煙，僅有極少數(shù)經(jīng)銷商在推廣換彈式產(chǎn)品。

在開放式品牌中，OXVA是英國市場上最受歡迎的。在巨頭們忙于布局換彈式業(yè)務(wù)的同時(shí)，OXVA憑借其開放式產(chǎn)品在英國異軍突起，這大概是業(yè)內(nèi)未曾預(yù)料到的。

主營合規(guī)認(rèn)證業(yè)務(wù)的英國公司ARCUS COMPLIANCE的CEO Robert Sidebottom在接受兩個(gè)至上的專訪時(shí)表示，建議中國企業(yè)開始布局開放式市場。顯然，一次性禁令才剛宣布，開放式賽道便迅速升溫。那么，巨頭們是否能夠布局開放式賽道呢？

一位熟悉電子煙制造領(lǐng)域的消息人士告訴兩個(gè)至上，由于開放式設(shè)備相對較為復(fù)雜，一次性企業(yè)轉(zhuǎn)向開放式市場在技術(shù)上存在一些壁壘。此外，一次性與開放式的經(jīng)營模式也并不相同。因此，一次性品牌要涉足開放式業(yè)務(wù)沒有明顯優(yōu)勢，也并非輕而易舉。

不過，值得注意的是，ELFBAR母公司愛奇跡并非完全與開放式業(yè)務(wù)無關(guān)。與愛奇跡相關(guān)的另一家公司基克納（GEEKVAPE）主要經(jīng)營開放式產(chǎn)品，而據(jù)知情人透露，GEEK VAPE實(shí)際上是由愛奇跡的老板從前述品牌OXVA的母公司收購而來。因此，如果ELFBAR打算切入開放式賽道，或許可以借助其關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)驗(yàn)。

目前來看，一次性禁令尚未正式頒布，距離實(shí)施還有一些時(shí)間。英國電子煙市場的最終走向仍需時(shí)間驗(yàn)證，兩個(gè)至上將繼續(xù)關(guān)注英國市場的動態(tài)。