眾所周知,2023年國內電子煙市場一派蕭條,與之相對的是海外市場的生機勃勃,中國電子煙出口乘勢再創新高,出口總額達110億美元。本篇文章,筆者將根據海關總署數據,對相關要點做出統計說明。
總量創新高,細分大不同。在海關總署的統計中,電子煙產品分為兩類,分別為“電子煙及類似的個人電子霧化設備”和“其他含尼古丁的非經燃燒吸用的產品”。
前者主要是電子煙設備,比如換彈式電子煙,無論包不包含煙彈都統計在內;后者主要為煙彈和一次性電子煙。
如上圖所示,2023年中國電子煙產品的出口額為110億美元,同比增加12.5%。從產品類別來看,電子煙設備銷售額為29億美元,占總銷售額的26%,相較去年同比減少3億美元;煙彈和一次性產品銷售額為81.5億美元,占總銷售額的74%,同比增加15億美元。
市場方面,2023年中國電子煙已出口至全球167個國家及地區,較2022年新增10個目的地。
按月份來看,上述兩類產品呈現出不同的走向。
電子煙(霧化設備)全年呈現下滑的趨勢,銷售額從年初的3.2億美元,逐步下滑至10月份的1.8億美元,而后逐步回升至12月的2.5億美元,銷量亦有如上趨勢。
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在煙彈、一次性產品方面,市場表現恰好相反,全年呈現穩步增長的態勢。銷售額從年初6.2億美元,增長至12月份的8.5億美元。?
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按重點市場來看,兩類產品的主銷市場有所不同。
2023年,中國電子煙(霧化設備)出口的前十大市場(以銷售額計算)分別為,美國、德國、日本、英國、俄羅斯、克羅地亞、韓國、法國、加拿大和印度尼西亞等。
其中,美國、德國和日本的規模要遠大于其他市場,三個市場之和占到總銷量的55%。
2023年,煙彈、一次性產品出口的前十大市場(以銷售額計算)為美國、英國、韓國、俄羅斯、荷蘭、馬來西亞、德國、澳大利亞、加拿大和菲律賓等。
其中,美國、英國和韓國的規模要遠大于其他市場,三個市場之和占到(煙彈、一次性產品)總出口量的52%。
綜合這兩個品類來看,美國均遙遙領先其他市場,接近第二位的兩倍。英國、德國、俄羅斯市場的銷售量也非常高,產品種類也較為全面。
此外,日本、克羅地亞市場的電子煙設備結構較高,單臺價值分別為31.91美元、26.15美元。韓國、荷蘭等市場更傾向于一次性產品。
總體來說,2023年的電子煙出口仍呈現了快速增長的態勢,這主要得益于一次性產品的爆發。另外,市場集中度較高,電子煙出口積聚于幾大市場,比如美國、英國、德國、日本等市場。不過英國、美國等國家收緊了監管政策,特別是英國將禁止一次性產品銷售,2024年電子煙出口將面臨一定困難。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察