20世紀(jì)30年代初，在日本煙草公司開始侵占東北以外地區(qū)的市場以前，最讓英美煙草公司惱火的競爭并非來自其他外國或中國的機(jī)制卷煙制造商，而是來自無數(shù)小作坊，它們?cè)谡麄€(gè)長江下游和安徽、河南和山東的煙草種植區(qū)生產(chǎn)手工卷煙。

　　手工卷煙業(yè)在20世紀(jì)20年代就已經(jīng)在上海消亡了，1925年前后在較小的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城市再次出現(xiàn)，并在接下來的10年迅速發(fā)展。運(yùn)用基本的手搖設(shè)備，這些制造商能夠以遠(yuǎn)低于工廠的成本生產(chǎn)卷煙，甚至可以引發(fā)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

　　手工卷煙作坊雇用報(bào)酬低廉的女工，通常位于煙草種植區(qū)以及江南區(qū)域、華中和華北主要城市的卷煙市場附近。生產(chǎn)者因此節(jié)約了勞動(dòng)和運(yùn)輸成本，并且不用投資或維護(hù)昂貴的工業(yè)設(shè)備。這些卷煙使用從農(nóng)村種植者那里直接購買的低檔國產(chǎn)烤煙和少量曬煙，而不是更為昂貴的進(jìn)口美國煙葉或工業(yè)制造商青睞的山東產(chǎn)高級(jí)烤煙。這些公司還經(jīng)常模仿大公司的品牌名稱，用類似的方式來標(biāo)記或包裝他們的產(chǎn)品，因此也節(jié)省了廣告費(fèi)用。

　　手工卷戶的技術(shù)非常嫻熟，所做的卷煙幾乎與工廠生產(chǎn)的機(jī)制卷煙完全相同。許多作坊完全仿冒名牌卷煙，將品質(zhì)低劣的煙草卷入偽造紙張或者走私的印有流行外購品牌商標(biāo)的卷煙紙中。成品的售價(jià)甚至比最便宜的機(jī)制卷煙的價(jià)格還低得多。

　　1934年，手工卷煙業(yè)在中國卷煙市場占據(jù)了約25%的份額，嚴(yán)重削減了英美煙草公司的銷量，尤其是在華北和長江下游地區(qū)。美國對(duì)華進(jìn)口煙葉的數(shù)量從1934年至1935年下跌了約75%，部分原因是當(dāng)時(shí)美國烤煙價(jià)格上漲以及日本競爭日益加劇。

　　英美煙草公司和英國公使向國民黨政權(quán)施加了相當(dāng)大的壓力，要求關(guān)閉手工卷煙作坊。用差別很大的稅率對(duì)不同類型的卷煙征稅的政策是爭論的焦點(diǎn)。后來，財(cái)政部實(shí)施了旨在控制和減少手工卷煙作坊的政策。1934年，所有的手工卷戶都必須登記，并且只能使用官方認(rèn)可和未做標(biāo)記的卷煙紙。為了便于征稅，卷煙制造業(yè)被局限在那些已經(jīng)建有卷煙工廠的城市，包括上海、天津、漢口和青島。在這4個(gè)工業(yè)中心以外已經(jīng)建立的任何卷煙廠都要在3年內(nèi)關(guān)閉或搬遷。1936年后，政府還試圖采用依靠抽簽的配額制度，分4次撤銷執(zhí)照，以此來減少手工卷戶的產(chǎn)量。

　　然而，很多當(dāng)?shù)厣a(chǎn)者完全忽視新的規(guī)定，數(shù)千家手工卷煙作坊沒有登記，許多作坊繼續(xù)使用走私的卷煙紙。非法生產(chǎn)的手工卷煙無疑受到許多消費(fèi)者的歡迎，因?yàn)樗鼈兪鼓切┻B最便宜的機(jī)制卷煙也買不起的人，可以享用一種“標(biāo)準(zhǔn)化”和“現(xiàn)代化”的手工產(chǎn)品。