盡管消費分化的情況一直存在,但是受主客觀因素影響,當下消費分化明顯加劇。那么,如今卷煙消費市場會有哪些新變化呢?
帶著這個疑問,我們對消費結構高、規模體量大的湖北市場開展了市場調研活動,從市場表現來看,消費分化主要表現在以下幾個方面。
第一,大品牌效應凸顯,占據更多的市場空間。
消費升級的大環境下,結構提升依然是煙草行業的大勢所趨,而隨著結構增長紅利的持續釋放,大品牌在保持現有規模穩定的基礎上,繼續引領著新一輪的增長。
大品牌意味著高質量、高評價,是消費者選擇產品時降低購買風險的捷徑,卷煙消費也是如此,湖北卷煙市場除了本土大品牌黃鶴樓,提及更多的是云煙、芙蓉王、和天下、利群、南京等大品牌。
普一類持續擴容、基座作用不斷強化,各大品牌紛紛加大該價位產品布局,市場上涌現出一批競爭力強、口碑評價好的明星產品,新舊勢力交織,但論起銷量和消費者偏好還是黃鶴樓(軟藍)、黃鶴樓(軟/硬珍品)、芙蓉王(硬)、玉溪(軟)、利群(軟長嘴)這種大規模、知名度更高的經典大單品。
2022年“和天下”作為中式卷煙高價位陣營的引領品牌,產銷量突破10萬箱,樹立了高價位規模價值的新標桿,白沙(和天下)也成了湖北卷煙消費者提及最高的千元檔省外產品。
隨著行業政策的調整與優化,大品牌引領者的本色愈加顯現。近年來的大品牌已經基本完成了從規模驅動向結構驅動的發展方向的轉變,為占據更多的增量空間打下良好的基礎。
第二,價位分化,高價煙疲軟,次高端規模化增長,普一類口糧煙不夠賣。
收入是消費的前提和基礎,消費者對收入的預期影響著當下和未來現金的分配,短期內消費者的消費意愿和消費能力會降低,對高價煙的銷量影響更大。
但隨著各類商務活動、社交活動快速恢復,社交需求顯著提升,對于次高端產品的需求逐漸增長,已成為口糧煙的普一類則需求旺盛不夠賣。
從湖北卷煙市場來看,黃鶴樓(軟藍)銷量、口碑都很高,其次是黃鶴樓(軟/硬紅)以及“峽谷情系列”產品。省外產品也有利群(新版)、云煙(軟珍品)、玉溪(軟)、芙蓉王(硬)這種大品牌瓜分普一類市場。
黃鶴樓(軟/硬珍品)既是結婚用煙、禮贈用煙,也是很多人的自吸選擇,較高的消費結構帶動湖北次高端卷煙市場的規模化增長。
第三,人群分化,新興消費人群品牌忠誠度下降,選擇更加多元化。
在卷煙消費人群加速迭代的當下,年輕一代的消費群體更加追求個性化、自我的生活方式和消費方式,這就促使卷煙消費的需求更加多元化。與此同時,“細中爆”品類大爆發之下的煙支形態、吸味、文化呈現出多樣性,使得消費群體擁有了更多的選擇空間。
湖北是承東啟西、連南接北的交通樞紐,同時受文旅資源、科教實力等因素影響,消費人群更具多樣性,湖北卷煙市場的消費人群對產品的選擇也更加多元化。
在湖北市場,細支產品愈發受到青睞,冰爆類卷煙具有一定擁躉,中支煙逐漸升溫……人們收入和生活水平不斷提高,消費觀念、需求、結構等各方面的不同必然會導致人群分化,也引領產品和服務朝著更細分更多元的方向發展。
因此,更多的細分賽道尚待挖掘。從價位、煙支形態到包裝色彩、創意設計、文化等方方面面,品牌創新更加多元化,消費者對創新的需求程度越來越高。
人群分化帶來更多元的需求,既是對品牌提出了更高的要求,卻也是大品牌借以轉型、成長型品牌單點突破的機會。
消費升級與消費降級并行,終端運營壓力增大。消費降級主要表現在千元檔卷煙消費“疲軟”,無論是動銷速度、銷售價格還是市場狀態,都出現了一定的下滑。
這種下滑與經濟發展息息相關,三年疫情打破經濟與消費的持續性增長,就業與收入預期不穩,因此消費的規模和增速產生波動,消費者對消費支出更加審慎,更注重性價比,也就是社會認知的普遍現象——“消費降級”。
消費升級主要表現為整體消費結構的提升,次高端市場的擴容。比如,湖北市場口糧煙已然從普一類的黃鶴樓(軟藍)升級為300元檔的“峽谷情系列”。
次高端市場上,省外品牌如荷花、利群、南京等品牌在持續做大做強。消費升級和消費降級并行的現象愈發明顯,也對卷煙終端產生了很大影響。好賣的供不應求,部分產品形成庫存壓力,兩極分化現象更加明顯,給零售終端帶來較大壓力。
零售終端作為品牌培育的一線陣地,工商企業如何調動起終端的經營活力,與零售戶一起做好品牌培育工作始終是品牌培育的重點工作之一。但在走訪過程中,零售戶反映品牌營銷活動相對較少,新品復購率低,市場活力不足。
消費復蘇是一個漸進的過程,消費分化也會一直存在,如今正逢分化加劇的時期,誰在此時屹立不倒,誰又在此時表現黯然?這何嘗不是一個透過消費分化的市場生態,正視自身、發現機遇的機會。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察