煙草在線據前瞻網報道 隨著經濟發展和支出增加,居民消費水平不斷提高,香煙作為日常必需品也隨之水漲船高,全社會煙草消費需求持續增長。2013年,全國卷煙交易量為5011.34萬箱,同比增加69.25萬箱,增幅為1.40%;卷煙交易金額(不含稅調撥價)為8005.04億元,同比增加601.62億元,增幅為8.13%。
在行業市場規模擴大的同時,我國卷煙行業品牌調整進一步加快。根據前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國卷煙行業品牌競爭格局與領先企業分析報告》數據顯示,自新世紀以來,我國煙草行業積極實施大品牌發展戰略,逐步壓縮品牌數量,持續做大品牌規模,品牌結構得到了顯著改善,2001-2013年,全國卷煙品牌數量從1183個減少到90個,年均減少84個。2013年,行業品牌整合的速度繼續加快,全國卷煙交易品牌數量為90個,同比減少5個。其中,有14個品牌交易量超過150萬箱,10個品牌不含稅交易金額超過300億元。
圖表1:2001-2013年卷煙品牌數量變化(單位:個)
而隨著行業品牌的進一步集中,我國卷煙品牌之間的競爭程度也進一步加劇。
在全國高檔煙品牌競爭格局上,中華無疑是無可爭辯的第一品牌。2013年,無論是在高檔煙的交易量還是高檔煙的交易額上,中華均位居第一位;在交易量上,利群、芙蓉王、蘇煙和黃鶴樓占據了第二集團;而在交易額上,蘇煙、黃鶴樓和利群均在100億元以上。
圖表2:2013年全國高檔卷煙品牌格局(單位:萬箱,億元)
而中檔煙市場形成了以雙喜?紅雙喜、云煙、紅塔山、黃金葉、嬌子和泰山等六個品牌為主的競爭格局,除去高檔卷煙的幾個主要品牌,這六個品牌的產品全部為三類及以上卷煙規格。其中,雙喜?紅雙喜是中檔卷煙市場毫無爭議的領導者,雙喜·紅雙喜2013年交易量超過400萬箱,其中三類煙銷量規模占到總規模的85%以上,在三類煙市場競爭中占據著規模上的領先優勢,是三類煙市場名副其實的“老大”。
在低端市場,卷煙品牌數量較多,且大多數是區域性品牌。具體品牌包括“白沙”、“鉆石”、“長白山”、“蘭州”、“真龍”、“金圣”、“好貓”、“中南海”、“都寶”、“金橋”等。其中,白沙煙無疑是其中的佼佼者。2013年,白沙煙交易量達到294.23萬箱,交易額也達到351.26億元。
目前,我國卷煙品牌市場已經形成了比較清晰的高、中、低層次的競爭格局,但與發達市場相比,我國卷煙市場集中度仍整體偏低。未來隨著我國卷煙行業調整的加速,我國卷煙品牌市場也有望誕生一家如菲莫國際、英美煙草、日本煙草等具有國際競爭力的煙草企業。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察