11月15日，基克納（GEEKVAPE）通過其微信視頻號“GEEKVP”發(fā)布了一段企業(yè)介紹片。視頻中提到，GEEKVAPE在2023年在印度尼西亞（下稱“印尼”）新建的制造工廠，并為當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)了1000多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

視頻介紹了GEEKVAPE在印尼建廠的情況｜圖源：GEEKVP視頻號

中國電子煙企業(yè)東南亞建廠并非個(gè)例

早在2022年，前往東南亞建廠就成了中國電子煙企業(yè)熱議的話題。彼時(shí)海外建廠的出發(fā)點(diǎn)主要是兩個(gè)，一個(gè)是為了降低對美國的關(guān)稅成本；另一個(gè)則是對中國國內(nèi)電子煙經(jīng)營牌照的考量。

記者曾實(shí)地前往印尼考察并報(bào)道中國電子煙企業(yè)向印尼“外遷”情況。根據(jù)此前公開信息的不完全統(tǒng)計(jì)：

2022年7月，全球最大電子煙制造企業(yè)之一的思摩爾，將全球第14座工廠建在了印尼瑪瑯市。工廠占地約6公頃，擁有16條生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線每小時(shí)能生產(chǎn)7200顆電子煙煙彈。

Smoore印尼工廠在LinkedIn上的賬號顯示，印尼工廠超過1500名員工｜圖源：Smoore Technology Indonesia@LinkedIn

2022年8月，勁嘉股份（002191.SZ）在投資者平臺透露，其在印尼建設(shè)生產(chǎn)基地，提供電子煙一體化服務(wù)。

電子煙配件供應(yīng)商至精精密也曾表示，其印尼工廠已于2022年投產(chǎn)。

此外，國際巨頭也公布在印尼建廠：

2023年1月，國際煙草巨頭菲莫國際（PMI）在印尼耗資1.8億美元建設(shè)的工廠正式落成，該工廠專門用于生產(chǎn)IQOS HEETS煙彈。

2023年9月11日，韓國最大煙草商（KT&G）宣布，計(jì)劃在印尼東爪哇省興建一座新工廠，并將于2026年開始投入運(yùn)營。

從外溢到外遷，中國電子煙全球供應(yīng)鏈地位變化的新挑戰(zhàn)

對于中國電子煙產(chǎn)業(yè)鏈的外遷，在2022年的報(bào)道中，2Firsts曾判斷“短期內(nèi)，深圳的電子煙制造中心地位仍然不可撼動(dòng)，但這不代表制造的布局固化不變。”

但時(shí)至今日，隨著電子煙巨頭在海外的紛紛布局，中國電子煙供應(yīng)鏈的全球中心地位是否仍然不可撼動(dòng)，值得重新討論。電子煙巨頭作為產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主，憑借其龐大的產(chǎn)能和號召力，其外遷往往對供應(yīng)鏈上下游有著連帶效應(yīng)，類似“果鏈”的外遷。霧化芯、煙油等配套產(chǎn)業(yè)一旦跟隨外遷，那么當(dāng)前的海外工廠就有可能演變?yōu)楹Ｍ猱a(chǎn)業(yè)群，這就就形成對以深圳為中心的中國電子煙供應(yīng)鏈的替代效應(yīng)。

根據(jù)美國貿(mào)易委員會(huì)公布的2023年6月的數(shù)據(jù)，2023年上半年，美國從中國進(jìn)口的電子煙僅為63.7%，來自印尼的電子煙則占據(jù)了其超過35%的份額。這意味著印尼已經(jīng)超越其他國家，成為僅次于中國的第二大電子煙出口國。

2023年1~6月份美國從中國（藍(lán)色）和印尼（橙色）進(jìn)口電子煙數(shù)據(jù)（10K USD）|數(shù)據(jù)來源：美國貿(mào)易委員會(huì)（兩個(gè)至上制圖）

這種情況在尼古丁袋領(lǐng)域也已發(fā)生。2023年以來，隨著全球尼古丁袋產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，部分中國企業(yè)在尼古丁袋工廠的選址時(shí)，已不再考慮深圳，而是轉(zhuǎn)向東南亞，例如馬來西亞。

憑借強(qiáng)大的歷史積淀和產(chǎn)業(yè)根基，中國作為全球電子煙供應(yīng)鏈的中心地位，在短期內(nèi)還無法被取代。但全球供應(yīng)鏈從中國深圳向東南亞等地的外遷趨勢，值得深入研究。這種產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散，不僅帶來的是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)格局的變化，對于全球電子煙監(jiān)管也帶來了新課題。在傳統(tǒng)“深圳制造-全球消費(fèi)”模式下，供應(yīng)鏈端主要由中國監(jiān)管，市場端由各國監(jiān)管。而一旦形成“中國為主，多地制造-全球消費(fèi)”，那么供應(yīng)鏈的監(jiān)管也將面臨更多的規(guī)則和機(jī)制。