我國煙草產業概述

煙草（學名：Nicotiana tabacum L.）是茄科煙草屬植物，一年生或有限多年生草本，全體被腺毛；根粗壯。莖高0.7-2米，基部稍木質化。葉矩圓狀披針形、披針形、矩圓形或卵形，頂端漸尖，基部漸狹至莖成耳狀而半抱莖。花序頂生，圓錐狀，多花；花梗長5-20毫米。蒴果卵狀或矩圓狀，長約等于宿存萼。種子圓形或寬矩圓形，徑約0.5毫米，褐色。夏秋季開花結果。

原產于南美洲，最早是由印第安人發現并使用，后來15世紀末，哥倫布發現美洲大陸后，煙草被他帶回歐洲，并隨之開始在全世界傳播開來。

煙草傳入我國的時間，大概是從明萬歷年間傳入的，當時被稱為：淡巴姑、相思草、煙酒、金絲煙、仁草、八角草等。而被廣泛稱為煙草、煙絲則是在清代以后。

煙草在萬歷年間傳入我國主要有三條傳播路徑：一是從菲律賓傳到我國臺灣、福建，再傳到北方九邊；第二條路線是從南洋輸入廣東，后來又隨軍隊傳入到北方。明人楊士聰《玉堂薈記》記載:“煙自天啟末（公元1620-1627）調廣兵，乃漸有之。”第三條路線是由遼東傳入，從日本到朝鮮到遼東。據記載，萬歷四十四、五年(公元1616-1617)由日本輸入朝鮮，后來由商人帶入沈陽，清太宗以其非土產，下令禁止。

煙草是喜溫作物，對溫度的反應比較敏感，不同的溫度條件對煙草的品質、產量影響比較大。優質煙草在生育期內對溫度的要求是前期較低、后期較高。

煙草在我國南北各省區均有廣泛種植，目前中國共有24個省及自治區進行煙葉的種植與生產，已經形成了6大煙草主要生產區域。其中，云南是中國最大的煙葉生產省域，煙草也是云南農業產業的重要組成部分，在云南省經濟發展中占有很重要的地位。2019年全年生產煙葉產量為83.54萬噸，在全國煙葉生產總規模215.34萬噸中的比例高達38.79%。

中國煙草種植與生產分布地圖

信息整理及制圖：唯恒農業

中國6大煙草主要生產區域

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2018年中國煙草行業產量分布格局

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018年我國各地區煙草產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018年中國煙草行業種植面積格局

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018年我國各地區煙草種植面積

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

我國煙草產業市場分析

煙葉經烘烤等設備調制后可作為卷煙等嗜好性消費品的原材料。

2019年，中國卷煙產量達23642.5億支、銷量達23676.4億支（較產量高出33.9億支）；

煙葉銷售收入達9733.8億元，銷售利潤率達到9.0%、毛利率達73.1%，較2018年的9291.2億元增加了442.6億元，增幅約為8.3%；

較2016年的8692億元增加了1041.8億元，年均復合增長率達3.85%；

較加熱不燃燒煙(HNB)市場消費規模62074.34萬元高出9727.593億元，較口含煙市場消費規模457.71萬元高出9732.754億元，說明當前消費者仍以傳統煙草制卷煙消費為主。

中國煙草銷售收入走勢圖

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中國煙草制品行業是中國納稅比例最高的行業，在國防、醫療、教育、基礎教育以及其他領域等方面做出了重要的貢獻，極大程度上為推動中國經濟社會保持穩定、快速發展奠定了重要的資金基礎。

由于煙草制品為嗜好性消費品，加之中國居民消費水平持續提升，龐大的人口基礎衍生出的吸煙需求極大程度上推動了中國煙草行業的進一步發展。目前全球煙民超過十億，約占世界人口的四分之一，中國作為全球煙民基數最大的國家，市場龐大。對標英國、美國以及歐洲等發達國家，中國煙草制品行業實行國家煙草專賣制度，即：在中國從事煙葉類產品、卷煙以及新型煙草制品生產、銷售、進出口的所有實體均由中國煙草總公司最終控制，在稅率、價格方面具有明顯的優勢，因此具有較大的未來發展空間。

從國際市場上來看，煙草行業主要被五大煙草公司所壟斷，分別為中國煙草30%、菲莫國際17.5%、英美煙草13.3%、日本煙草9.8%和帝國煙草4.9%。

全球煙草行業競爭格局

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我國煙草產業主要數據簡析

營收現狀

年銷售收入：超9700億元

年稅利總額：超11500億元

年利潤總額：不超1000億元，有減少趨勢

銷售利潤率、毛利率有增加趨勢

虧損企業有增加趨勢

種植區產能

全國煙葉種植面積呈下降趨勢

全國煙葉產量從340多萬噸逐年減至200余萬噸

全國煙葉單位產量有增長趨勢

分省域排名：云南、貴州、河南、湖南、四川位居前5

云南省：2013年開始面積、產量均在逐年減少

傳統煙草制品及外貿

卷煙：產量及銷量有下滑趨勢

烤煙：出口量及金額有下滑趨勢

煙草及其制品：6、7月為出口旺季

新型煙草制品

電子煙：產量持續增加

加熱不燃燒煙(HNB)：

市場規模：超6億元 26

煙民及人均消費金額：持續增加 27

專利：申請勢頭迅猛 28

口含煙：市場規模增至457.71萬元

我國煙草產業整體分析

從營收來看：中國煙草產業2016年受控煙政策影響，市場規模較2015年大幅下降。2016年以后中國煙草銷售收入、稅利總額、銷售利潤率、毛利率均有增加趨勢，到2019年銷售收入已達9733.8億元、稅利總額11556億元均已再次超過2015年，銷售利潤率波動增至9%、毛利率增至73.1%，煙草盈利能力有所好轉；利潤總額則仍有逐年減少的趨勢， 2018年已減至923.5億元；中國規模以上煙草行業企業數量已減少至106家，虧損企業則增至16家。

從產能來看：目前中國共有24個省及自治區進行煙葉的種植與生產，已經形成了6大煙草主要生產區域。云南、貴州、河南、湖南、四川位居全國煙葉面積與產量前5，其中，云南是中國最大的煙葉生產省域，2019年全年生產煙葉產量為83.54萬噸，在全國煙葉生產總規模215.34萬噸中的比例高達38.79%；云南產能又數曲靖、楚雄、玉溪、紅河、昆明位居前5。趨勢方面，云南2013年開始煙葉面積、產量逐年減少，全國2014年開始減少。

從煙草制品來看：中國卷煙產量及銷量均有下滑趨勢，目前卷煙品牌銷量前15位依次為紅雙喜、云煙、利群、紅塔山、南京、黃鶴樓、芙蓉王、黃金葉、泰山、中華、白沙、玉溪、黃山、七匹狼以及貴煙，共計占據市場整體份額60%以上。新型煙草制品：電子煙、加熱不燃燒煙(HNB)、口含煙市場規模逐年增加。