2021年，世界經濟復蘇，疫情不斷反復，控煙持續推進，煙草產業在復雜多變的環境中求發展。從各類煙草產品看，全球（除中國大陸外）卷煙銷售5599.3萬箱，出現了近十年來難得一見的增長，雪茄銷量保持穩健增長態勢，電子煙銷售額恢復兩位數增速，加熱卷煙產品銷售規模擴大、增速回落，尼古丁袋銷量和銷售額保持超高速增長。近日，國家煙草專賣局經濟煙草所（政策研究室）專家撰寫的《2021年世界煙草發展報告》發布。國際煙草發展環境如何？各類煙草產品發展有哪些新進展？我們一起來關注~

煙草發展環境

（一）世界經濟復蘇

2021年，受基數效應和政策因素推動，世界經濟大幅反彈，并創造了近半個世紀以來的最高增長水平。

與此同時，全球經濟發展呈現高度分化和顯著不平衡性，從空間看，不同國家和區域的經濟復蘇水平嚴重分化；從時間看，世界經濟總體呈現前高后低增長態勢，下半年主要經濟體的經濟增速明顯下降，經濟下行壓力明顯增加。尤其是發達國家實施大規模寬松的貨幣和財政政策推升全球通貨膨脹壓力，全球面臨能源和供應鏈危機，地緣政治風險水平高位運行，這種趨勢延續到2022年并繼續深刻演化。世界煙草產業正是在這種復蘇和復雜的背景下，順應形勢變化，拓展發展空間。

（二）新冠肺炎疫情持續擴散

2021年，全球新冠肺炎確診人數不斷增加。據世界衛生組織統計，截至2021年年底，全球累計確診病例超過2.9億人次，死亡人數超過540萬，分別是2020年底的3.5倍和3倍，美洲和歐洲感染人數都超過1億。

進入2022年，全球新冠肺炎確診人數依然不斷攀升。疫情起伏反復，很多國家不得不在放松管控與重新頒布禁令之間來回拉鋸，煙草產品的生產、流通和消費也不得不適應疫情和防控措施的變化。

（三）煙草監管政策動態調整

1.世界衛生組織的控煙行動

舉辦締約方會議。世界衛生組織以線上視頻會議方式，舉辦了原定在2020年召開的《煙草控制框架公約》締約方第九次會議和《消除煙草制品非法貿易議定書》締約方第二次會議，一些重要議題再次被推遲到下次會議。會議通過了《關于〈世界衛生組織煙草控制框架公約〉與2019冠狀病毒病大流行后復蘇問題的宣言》，強調必須保護公共衛生政策免受煙草商業利益和既得利益的影響，應該把煙草控制措施，包括增加煙草稅，作為從疫情中恢復經濟社會發展的重要內容；宣言還提到跨國煙草公司收購制藥公司，可能會使煙草管制工作的實施復雜化和受到阻礙，同時呼吁防止煙草業干預和參與應對疫情相關的公共衛生政策和行動。

發布全球煙草流行趨勢報告。報告顯示，15歲以上成年人口中煙草使用人數和使用率在過去五年繼續穩步下降。2020年，全球煙草使用人數為13.0億，而上個報告期2015年為13.2億，預計到2025年這一數字將下降至12.7億。全球煙草使用率為22.3%，而2015年為24.4%；男性和女性煙草使用率為36.7%、7.8%，分別比2015年下降了2.8個百分點、1.5個百分點。在落實控煙措施方面，195個成員國中的146個國家至少有一項控煙措施的實施水平達到了最高水準，約53億人口因此而得到更好的保護。

世界無煙日。2021年第34個世界無煙日的主題為“承諾戒煙”。世界衛生組織認為，新冠病毒大流行導致數以百萬計的吸煙者表示愿意戒煙，戒煙運動的目標是支持至少1億人戒煙。為此，世界衛生組織將與合作伙伴一道建立數字社區，使人們能夠找到戒煙所需的社會支持。

2.一些國家和地區的主要監管措施

煙草稅方面。印尼、德國、泰國等都在推進加稅。

減稅的國家也有，比如土耳其，已將卷煙和煙草產品的特別消費稅率從67%降到63%，此舉是為了緩解通脹的上行壓力，酒精飲料和煙草價格占該國價格指數籃子的6.06%。

新型煙草制品方面。在美國，到電子煙上市申請截止日（2020年9月），美國食品藥品監督管理局（FDA）共收到650萬份申請，之后陸續又收到100多萬份申請。2021年10月，FDA授權Vuse電子煙solo系列三款產品上市，這是自FDA實施煙草產品上市準入申請（PMTA）以來首次批準電子煙通過審核。但在同月，美國郵政局發布電子煙郵寄規則，除了規定的豁免外，禁止通過美國郵政遞送電子煙產品，包括電子煙設備、煙液（不論是否含尼古丁，也不區分是否是合成尼古丁）、零件及組件等。香港特別行政區立法會通過《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》，禁止進口、制造、販賣、分發和宣傳另類吸煙產品，包括電子煙、加熱非燃燒煙草產品和草本煙，同時禁止這些產品在禁煙區內使用。在加拿大，2021年政府預算引入了電子煙稅，從2022年開始征收，該稅率設定為每10毫升1加元（1加元約合人民幣5.13元），不管是否含有尼古丁（大麻除外）。德國政府宣布將于2022年7月起對電子煙征稅，稅率為0.16歐元/毫升煙液（包括不含尼古丁的電子煙煙液）并逐年提高，到2026年稅率將翻倍；加熱卷煙的稅率與傳統卷煙一致。

其他監管規定方面。在限制煙草廣告和促銷方面，德國目前是唯一仍允許在公共場所播放煙草廣告的歐盟國家，但新法令規定，自2021年起，電影不允許為煙草產品做廣告，也不允許在專賣店外分發免費樣品；從2022年開始，傳統煙草產品的戶外廣告被禁止；從2023年起，禁令將包括煙草加熱器；2024年，禁令將包括電子煙。為加強環境保護，歐盟禁塑令自2021年開始實施，要求卷煙濾嘴加上標簽，提醒消費者正確回收；西班牙修改了廢物和污染土壤法，規定在所有的海灘禁煙；法國將每年撥款8000萬歐元用于撿煙頭，并將分發袖珍煙灰缸，設立更多的純煙草垃圾箱，建立新的煙頭收集和回收系統，這筆費用將由煙草商承擔。

各類煙草產品概況

根據歐睿國際調查和推算數據，全球卷煙、雪茄、電子煙、加熱卷煙等產品消費都實現了不同程度的增長。

（一）卷煙

2021年，隨著世界經濟反彈，卷煙消費也出現恢復性增長。

從銷量看，出現了近十年來難得一見的增長。除中國大陸外，世界銷售卷煙5599.3萬箱，同比增長0.2%。銷量超過100萬箱的國家有15個，合計占世界卷煙銷量比重為58.7%，較上年提高0.7個百分點。

從銷售額看，出現了近十年來最快的增長。除中國大陸外，世界卷煙銷售額為5051.1億美元，同比增長4.2%。銷售額超過100億美元的國家有14個，合計占世界卷煙銷售額比重為65.4%，較上年提高0.3個百分點。

從卷煙非法貿易看，疫情管控措施限制了非法卷煙的生產和流通，除中國大陸外，世界卷煙非法貿易量進一步下降到734.8萬箱，同比下降2%。

（二）雪茄

近十年來，雪茄銷量一直保持穩健增長態勢。2021年，除中國大陸外，世界雪茄銷量為383.2億支，同比增長4.3%，銷售額242.7億美元，同比增長6.2%。

常規雪茄在中國大陸之外市場的銷量為102.2億支，同比增長0.9%，銷售額164.7億美元，同比增長2.7%；微型雪茄銷售281.0億支，同比提高5.6%，銷售額78.0億美元，同比增長14.4%。新興市場正在快速成長，但北美和西歐等傳統市場依然占據主導地位，美國引領著雪茄增長，西歐地區雪茄銷量則穩步下降。2021年，美國占世界常規雪茄銷量和銷售額的比重達到近年來最高水平，分別為83.7%、66.5%，不過其常規雪茄銷量還沒有恢復到2019年的高點。美國微型雪茄市場雖然在增長，但是日本市場占據主導地位。2021年，日本微型雪茄銷量128.4億支、銷售額27.2億美元，分別是2018年的24倍、28倍，占世界微型雪茄銷量和銷售額的45.7%、34.9%；美國緊隨其后，微型雪茄銷量、銷售額分別占世界微型雪茄銷量和銷售額20.1%、17.2%。

（三）電子煙

2021年，電子煙銷售額恢復兩位數的增速。除中國大陸外，世界電子煙產品銷售額為213億美元，同比增長12.1%。

從市場看，電子煙主要市場正在從電子煙有關肺病、強化監管以及全球疫情沖擊中走出來，電子煙第一大市場美國扭轉上一年度負增長的態勢，銷售額103.1億美元，同比增長9.9%。受消費習慣和政策影響，美國市場以封閉式電子煙為主，開放式電子煙在美國市場繼續萎縮，占銷售額比重不足3%。電子煙第二大市場英國對電子煙的態度更加開放，電子煙市場發展也表現得相對平穩，2021年銷售額為34.5億美元，同比增長16.9%，英國以開放式電子煙為主，67.0%的電子煙銷售額來自開放式電子煙，封閉式電子煙銷售額和所占比重也在不斷上升。

（四）加熱卷煙

2021年，加熱卷煙產品銷售規模繼續擴大，增速繼續回落。除中國大陸外，世界加熱卷煙產品銷售額為264.1億美元，同比增長27.1%，其中加熱卷煙煙具銷量為2570萬套，銷售額為17.8億美元，加熱卷煙煙支銷量為229.4萬箱，銷售額為246.3億美元。

從市場范圍看，加熱卷煙產品市場在不斷擴展，市場格局也在不斷演變。

在美國，雖然菲莫國際IQOS加熱卷煙產品已獲FDA的減害煙草產品（MRTP）授權，但美國國際貿易委員會的裁決中止了其在美國市場銷售。

（五）其他煙草產品

2021年，世界手卷煙銷量繼續保持增長，銷量為10.3萬噸，同比增長3.2%，銷售額為317億美元，同比增長12.7%。斗煙銷量為13.2萬噸，同比增長1.5%，銷售額65.6億美元，同比增長為7.2%。

傳統無煙氣產品（即傳統口含煙，包含嚼煙、鼻煙）銷量為12.5萬噸，同比下降0.9%；銷售額141.6億美元，同比增長2.9%。其中，嚼煙銷量和銷售額均下降，鼻煙則均保持增長，二者占銷量的比重分別為35.3%、64.7%，占銷售額的比重分別為7.1%、92.9%。

尼古丁袋是目前增長最快的新興無煙氣產品，在美國和斯堪的納維亞地區（即瑞典、挪威和丹麥）等傳統口含煙市場顯著增長，2018年銷量為2.9億袋、銷售額0.6億美元，到2021年銷量82億袋、銷售額23億美元，銷量和銷售額分別增長了27倍、35.5倍。