先不管當前消費環境如何,在行業內部“提結構”這一單軌的驅動下,高端煙培育一定是跑不掉的主題,是廣泛的集體共識。
最近集中走訪了幾家企業,了解到各家正在進行的高端新品布局。高端煙市場,在中華之下,300、400的熱點價位的增長以及企業的投入熱情依舊高漲。對于部分思考中遠期布局的品牌來說,400以上的市場或許才是影響大品牌“中場戰事”的關鍵所在。
高價位市場已完全屬于寡占型市場,是神仙打架的地方,因此400以上實際指向了400-700這一價區,同時結合高端煙消費習慣、50元一跳檔的定價習慣,這個價區又能簡化為幾個價格點。
在這些價格點上,中華品牌擁有非常強勢的生態位寬度,一步一跳地在幾個價格點豎起了高墻。在整個價區的視角下,已經不可避免的踏入與中華的正面戰場上。在這個戰場上,也已經不存在絕對機會的定價最優選擇,僅有相對的次優可選。
在沒有退路可言的時候,習慣性避開中華,依舊是多數企業在考慮新品定價時候優先級最高的條件。避開中華插空兒,于是就看到了550、600、650這幾個看起來對手不多的價格點。
2022年數據,統計銷量大于1箱,幾個價格點在銷規格數量分別為8個、12個、6個。看起來競爭環境的確挺寬松的,但是考慮幸存者偏差,這種寬松恰恰是競爭的結果。
我們通過600元市場的競爭現實,來構建一個認知視角。
三個價位里,600元規格數量最多,整百價位從習慣認知上也要優于前后的50跳檔。但從統計數據來看,該價位的市場容量可能會讓你有些意外。根據經驗判斷,你覺得600元價位表內統計規模有多大?10W?20W?
2022年銷量統計中,600元價位整體銷量規模僅有1.5萬箱。相鄰的兩個價位,550有9.9萬箱,650也有4.3萬箱。是不是有點出乎意料?
關于600元價位,實際上存在靜態統計數據與市場實際價格之間的偏差。統計中的1.5萬箱,并不代表該價位真實的規模和市場需求。
中華細支流通價490左右,單包零售55元,成條零售500-530元;中華雙中支流通價570左右,成條零售600-630元。這種溢價帶來的價位點強覆蓋,使得原本表內銷量數據統計落在500元的中華品牌,實際已經覆蓋到600元價位需求。
由于中華的溢價,尤其是雙中的溢價,導致靜態的銷售統計數據的“失真”。與市場實際相對照,即出現500元統計銷量虛高,而600元統計銷量虛低。按2022年數據,如果將落在500元統計的21萬箱雙中支歸為600元統計,則600元市場整體規模將由寥寥的1.5萬箱擴充至20萬箱以上的水平,而500元價位則由50萬箱水平降至30萬箱水平。
在實際批零差難于達到雙中的水平的前提下,選擇550、600的定價策略,從需求和競爭的綜合評價來說,也就缺少足夠的理由。反倒是在這個時候,瞄準500元價位,通過產品打造、區域選擇、內容生產、投放控制等綜合手段,相對才有更好的上場機會。
雙中穩定溢價,相當于為500元價位撐起了一把傘,而傘下自是乘涼、避雨的好地方。二三十萬箱的市場對比三五萬箱的市場,自是要在有魚的地方下鉤。好吃肉的早就沒有了,好釣的魚也都有人打了窩子占了坑。哪還有魚,哪的魚還多些,那就去哪占坑甩桿子。
高端煙的中場戰事,500元定是繞不過去的一個戰事主題。這個時候不要猶豫,也無需因中華而過分焦慮,需求擺在那里,總有細分市場可待挖掘,在需要比拼硬功夫的時候,不要閃轉騰挪了,不要慫,干就完了!
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察